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興瀘水務、滇池水務開啟港股IPO,北控水務都認購了

文章導讀

近日,瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司和昆明滇池水務股份有限公司在香港聯交所進行首次公開募股(IPO)。北控水務認購興瀘水務7115萬股,認購滇池水務2300萬美元。

近日,瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(以下簡稱「興瀘水務」)和昆明滇池水務股份有限公司(以下簡稱「滇池水務」)在香港聯交所進行首次公開募股(IPO)。

興瀘水務

其中,興瀘水務的前身公司瀘州自來水公司於1958年成立,於瀘州市規劃區提供自來水供應服務,而公司則在2002年以企業架構重組方式成立。興瀘水務招股價介乎2.30元至2.53元,預計本月30日定價,31日在主板掛牌。公司引入北控水務(00371)、三新創業投資為基礎投資者,前者認購7115萬股、後者認購額為570萬美元(摺合約4403萬港元)。公司稱,此次集資將用於建設新自來水供應及污水處理設施、建設其他市政水務相關設施、提高產能、償還銀行貸款等。當被問到未來與北控水務有否合作機會,主席兼執董張歧表示,暫時雙方無合作計劃,未來若有好項目會考慮合作,及作出相關披露。

截至2015年12月31日,興瀘水務在瀘州地區的供應能力方面是最大的自來水供貨商,佔市場份額約83.0%。截至2016年10月31日,公司通過專有自來水管道網路,服務瀘州地區約222,000位居民終端用戶及38,000位非居民終端用戶,於瀘州地區占行業主導地位。目前公司營運的六家自來水供應廠中,兩家由其前身公司建設,四家向地方政府或國有企業收購。在公司目前所營運的九家污水處理廠當中,四家由其建設而五家則從當地政府或國有企業收購所得。

作為該地區主要的市政供水及污水處理服務供貨商,興瀘水務往績良好:於2013年、2014年及2015年以及截至2016年10月31日止十個月,公司產生的除稅後利潤分別達到人民幣88.0百萬元、人民幣115.5百萬元、人民幣144.4百萬元及人民幣120.2百萬元,從而達成2013年至2015年28.1%的複合年增長率。

滇池水務

滇池水務(03768)3月24日-3月29日招股,公司發行3.39億股,其中90%為國際配售,10%為公開發售,另有15%超額配股權。每股發行價3.91港元-4.7港元(單位下同);每手1000股,預期4月6日上市。公司基石投資者包括昆明產業開發認購2970萬美元股份、雲南省投資控股認購3260萬美元、北控水務認購2300萬美元。及水環集團認購1000萬美元。

所得款項凈額12.18億元(以發行價中位數計算),其中35%用於BOT/BOO 污水處理及自來水供應項目的投資;35%用於未來收購TOT/TOO污水處理及自來水供應項目,從而擴大營運規模;20%用於償還部份銀行借貸;10%用於營運資金及一般公司用途。

滇池水務於2010年12月28日以昆明市污水處理廠優質資產為主體組建成立,並於2011年獲得市政府授予的昆明市行政區域30年污水處理特許經營權,6年多來已快速發展成為雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者,亦是水務行業(包括自來水供應服務)的綜合運營商及國家滇池污染治理戰略目標實現的核心企業之一,實際污水處理量為雲南省的45.1%和昆明市的97.2%,是雲南省污染物減排方面最重要的污水處理企業。2014年、2015年及2016年,公司收入分別為人民幣7.35億元、人民幣8.25億元及人民幣9.15億元。

目前,滇池水務擁有26座在運的污水處理設施,日總處理能力達160萬立方米;2座在建或規劃中的污水處理設施(其中一座位於寮國),設計日總處理能力達2.6萬立方米;以及11座委託運行的污水處理設施,設計日總處理能力達49.95萬立方米。2016年,公司的污水處理產能利用率達到92.8%。公司現控制著昆明市主城區唯一的再生水輸送管網,再生水供應產量逐年穩步增長。自來水業務快速發展,已有4座自來水廠投入運營或在建,並在雲南及寮國規劃建設2座水廠。



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