近期,在監管的高壓下,次新股開啟暴跌模式,次新股紛紛重力下挫,主力資金大舉流出,據E投資金融量化終端數據顯示,在對次新股的操作中,機構與遊資均以出貨為主,機構凈賣出1.04億元,遊資凈賣出5.44億元。儘管次新股整體弱勢,主力大多選擇離場,但是,也有不少強勢次新股受到大資金的青睞,如廣州港獲凈買入3.4億元,搶籌主力為遊資資金,而普利製藥獲凈買入1.9億元,搶籌主力為機構資金。
一、主力大多選擇離場
表一、近兩交易周席位累計買入凈額前十大次新股
股票代碼 | 股票名稱 | 總買入凈額(萬) | 機構買入凈額(萬) | 遊資買入凈額(萬) |
601228 | 廣州港 | 34002.28 | -670.36 | 34672.64 |
300630 | 普利製藥 | 19042.94 | 16158.3 | 2884.64 |
603822 | 嘉澳環保 | 15380.13 | 0 | 15380.13 |
002843 | 泰嘉股份 | 13348.38 | 0 | 13348.38 |
300627 | 華測導航 | 10308.63 | -465.65 | 10774.28 |
002809 | 紅牆股份 | 6901.99 | 0 | 6901.99 |
300631 | 久吾高科 | 6709.83 | -11.37 | 6721.2 |
002807 | 江陰銀行 | 5874.93 | 0 | 5874.93 |
603385 | 惠達衛浴 | 5503.27 | -1199.35 | 6702.62 |
300629 | 新勁剛 | 5468.84 | 1108.96 | 4359.88 |
近期,證監會高度關注相關市場主體對次新股惡意炒作的行為。證監會新聞發言人張曉軍表示,次新股短期漲幅較大,價量呈現明顯異常,集聚風險,已經涉嫌操縱市場,稽查部門通過立案堅決查處次新股交易中的違法不當行為,引導股價理性回歸。在此影響下,自3月底以來跌跌不休的次新股近期依然維持弱勢格局。E投資金融量化終端數據監控到,次新股為近段時間主力資金操作的主戰場之一。
根據數據統計,4月份以來多達88家次新股引起主力的注意,其中機構凈買入的個股僅有10家,遊資凈買入56家。操作金額方面,機構共計凈賣出1.04億元,遊資累計凈賣出5.44億元,兩支主力共計凈流出6.48億元。不難看出,機構與遊資均以出貨為主。
凈買入方面,廣州港 (601228行情資料評論搜索)為主力接盤力度最強的標的,累計獲凈買入3.40億元遠遠領先於其他標的。查看數據可知,中投證券廣州體育東路營業部、銀河證券杭州慶春路營業部、國金證券廈門湖濱北路營業部等遊資為吸籌主力,單筆買入凈額分別達9233萬元、7244萬元、6175萬元居前。此外,普利製藥 (300630行情資料評論搜索)、嘉澳環保 (603822行情資料評論搜索)等個股也獲資金青睞,買入凈額均超億元。其中,普利製藥更是獲機構吸籌1.62億元。凈賣出來看,上海環境 (601200行情資料評論搜索)、超訊通信 (603322行情資料評論搜索)、張家港行 (002839行情資料評論搜索)等個股遭遇主力沉重打壓,月內分別被凈賣出5.64億元、4.29億元和2.06億元。
二、仍有遊資冒險逆勢出擊
表二、近兩交易周累計買入次新股凈額前十大營業部
交易席位 | 買入凈額(萬) | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 交易個股 |
國泰君安成都北一環路營業部 | 10483.08 | 12256.74 | 1773.66 | 3 |
平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | 8040.59 | 8247.73 | 207.14 | 8 |
中信證券上海淮海中路營業部 | 7954.1 | 8413.24 | 459.14 | 3 |
中投證券廣州體育東路營業部 | 7546.53 | 9243.45 | 1696.92 | 3 |
國金證券廈門湖濱北路營業部 | 7283.52 | 13619.91 | 6336.39 | 3 |
華泰證券上海共和新路營業部 | 6869.66 | 6963.12 | 93.46 | 5 |
華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部 | 6097.89 | 20572.32 | 14474.42 | 7 |
東方證券廈門仙岳路營業部 | 4728.33 | 4730.92 | 2.59 | 2 |
財富證券杭州慶春路營業部 | 4633.81 | 6228.73 | 1594.92 | 8 |
五礦證券深圳 金田路營業部 | 4569.15 | 4591.14 | 21.99 | 3 |
E投資金融量化終端數據監控顯示,4月份以來共有1075家遊資席位介入次新股的操作,多方營業部佔447家。交易金額方面,買入金額為59.09億元,賣出金額為54.53億元,遊資主力共計凈買入4.56億元。整體來看多空雙方資金交易金額不相上下,多方稍佔上風。部分遊資似有一賭超跌反彈的意圖。
國泰君安成都北一環路營業部在掃貨次新股表現相對踴躍,累計凈買入1.05億元。具體來看,該遊資著重出擊上海環境 (601200行情資料評論搜索),買入凈額為8670萬元,另外涉獵中持股份 (603903行情資料評論搜索)和上海天洋 (603330行情資料評論搜索)。平安證券深圳深南東路羅湖商務中心營業部尾隨其後,凈買入8041萬元,月內累計操作8家次新股,同樣重點關註上海環境,買入凈額為3536萬元,還入駐金麒麟 (603588行情資料評論搜索)、如通股份 (603036行情資料評論搜索)、白銀有色 (601212行情資料評論搜索),買入凈額皆達千萬元以上。中信證券上海淮海中路營業部總計凈買入7954萬元排名第三,尤其青睞廣州港 (601228行情資料評論搜索),買入凈額為5650萬元。此外,中投證券廣州體育東路營業部、國金證券廈門湖濱北路營業部等遊資均為本輪次新股接盤主力軍團。
對於連續暴跌之後的次新股是否值得關注,東興證券分析師表示,次新股中存在一些業績出眾的標的,籌碼集中,業績單一,具有一定的潛力,在整體去估值的過程中存在明顯錯殺,未來追捧雄安概念的資金獲利撤出時,有較大可能繼續選擇這類次新股。其認為跌幅較大但市盈率較低的次新股,可能存在超跌反彈的機會。
三、異動個股
廣州港 (601228行情資料評論搜索)短線遊資扎堆續接力炒作
表三、廣州港近兩周累計買入金額前十大席位
交易席位 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 買入凈額(萬) |
西南證券北京北三環中路營業部 | 9643.04 | 0 | 9643.04 |
中投證券廣州體育東路營業部 | 9232.61 | 0 | 9232.61 |
海通證券廣州珠江西路營業部 | 7401.68 | 2076.05 | 5325.63 |
銀河證券杭州慶春路營業部 | 7244.17 | 7689.71 | -445.54 |
國金證券廈門湖濱北路營業部 | 6175.28 | 6336.39 | -161.11 |
中信證券上海淮海中路營業部 | 5649.87 | 0 | 5649.87 |
國泰君安哈爾濱尚志大街營業部 | 4655.99 | 4785.1 | -129.11 |
中投證券杭州環球中心營業部 | 4567.62 | 4918.38 | -350.76 |
中信證券杭州東新路營業部 | 4313.94 | 0 | 4313.94 |
海通證券常州健身路營業部 | 3166 | 0 | 3166 |
低價次新股廣州港 (601228行情資料評論搜索)作為稀有的港口次新股,上市便遇上「粵港澳」。根據E投資金融量化終端監測到的數據,主力合計買入8.24億元,賣出4.84億元,合計凈買入3.4億元,遊資的搶籌十分積極。
通過具體數據我們看到,短線遊資扎堆該股,持續接力炒作。4月17日,廣州港尚在一字漲停,華泰證券廣州天河東路營業部等營業部、海通證券廣州珠江西路營業部、中投證券深圳沙井中心路營業部成功搶入,買入額分別為1871.46萬元、1867.32萬元、1605.54萬元。18日,廣州港開板但仍漲停,上述三大營業部出貨離場,銀河證券杭州慶春路營業部、國金證券廈門湖濱北路營業部、西南證券北京北三環中路營業部、國泰君安哈爾濱尚志大街營業部、中投證券杭州環球中心營業部接力,分別搶貨7244.17萬元、6175.28萬元、4899.46萬元、4655.99萬元、4567.62萬元。19日,西南證券北京北三環中路營業部繼續搶籌買入4743.58萬元,另外四個營業部全部撤離,當日,平安證券北京東花市北里營業部也進場搶貨2546.6萬元。20日,北京東花市北里營業部撤離,中投證券廣州體育東路營業部、海通證券廣州珠江西路營業部、中信證券上海淮海中路營業部跟進。
值得留意的是,西南證券北京北三環中路營業部連續買入廣州港,已吸籌9643.04萬元;海通證券廣州珠江西路營業部在17日、18日成功T+1后,20日又再度攜巨資入場。
四、活躍營業部揭秘(一百五十二)
華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部短炒雄安屢屢得手
表四、近兩周華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部買入最多十股
股票代碼 | 股票名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 買入凈額(萬) |
600939 | 重慶建工 | 6522.18 | 6529.46 | -7.28 |
300534 | 隴神戎發 | 6188.57 | 12.19 | 6176.38 |
601212 | 白銀有色 | 5578.64 | 5522.74 | 55.9 |
002728 | 特一葯業 | 2608.82 | 67.27 | 2541.55 |
603881 | 數據港 | 2182.15 | 2297.15 | -115 |
300446 | 樂凱新材 | 1955.67 | 0 | 1955.67 |
002836 | 新宏澤 | 1651.66 | 1678.73 | -27.08 |
300613 | 富瀚微 | 1330.57 | 6235.69 | -4905.11 |
603817 | 海峽環保 | 933.99 | 971.98 | -37.99 |
300609 | 匯納科技 | 45.4 | 1852.09 | -1806.69 |