Facebook加入
LINE加入
2021/12/25
一、宏觀
1、國資委宣布，經報國務院批准，輕工集團公司、工藝（集團）公司整體併入保利集團公司，成為其全資子企業。這是央企改革的最新舉措。此前已有南車北車、建材和中材集團、寶鋼武鋼以及中儲棉和中儲糧等多對央企進行了整合。至此，國資委網站顯示，央企數量已由101家降至99家。
2、北京總體規劃新增支持雄安內容：明確產業轉移承接；京冀簽訂支持雄安新區建設合作協議，8大重點領域被關注；發改委發文稱，京津冀協同發展規劃體系四梁八柱基本建立。
3、北京市委書記蔡奇：中關村科學城的建設，要關注中央重大改革舉措出台，做好軍工企業轉制、軍民融合、央企「混改」方面的對接；中關村發展集團要發揮好平台作用，並適時納入國有資本改革試點。
4、央行周一進行1000億7天、800億14天逆回購操作，當日凈回籠500億；此外，央行就7、14和28天期逆回購操作需求詢量；本周央行公開市場有7500億逆回購到期。資金面偏緊，Shibor連續兩日全線上漲，7天Shibor漲0.3bp報2.8970%。
5、北京與津冀兩省市共同研究制定了《關於加強京津冀產業轉移承接重點平台建設意見》，明確了河北雄安新區、北京城市副中心產業發展方向，細化了曹妃甸協同發展示範區等4個戰略合作功能區產業承接和發展方向，確定了一批協同創新平台和專業化承接平台，構建「2+4+N」承接平台體系。
6、北京市正在按照國務院印發的非首都功能疏解控增量、疏存量兩個政策意見要求，加快制定北京市配套政策文件。按照「控增量」政策意見要求，北京市發展改革委正在配合國家發改委，研究建立中央在京單位新增投資項目審批標準口徑和聯動機制。
7、經濟參考報：據了解，下半年央企混改將顯著提速。一方面，第二批混改試點方案多已獲批複，多家混改試點央企的方案也將陸續亮相。此外，第三批混改試點已篩選數十家央企，下一階段油氣、軍工、鐵路等重點領域的混改將提速。另一方面，作為混改的重要組成部分，涉及國有企業、國有控股企業的併購重組也在加速推進。
8、經濟參考報頭版刊文稱，聯通混改方案力度之大、範圍之廣，體現了中央對於深化國有企業改革的堅定決心和意志，也向市場和民眾充分傳遞了這一信號。對於聯通而言，混改方案的落地，只是萬里長征的第一步，接下來還將涉及更多的內部改革和利益機制的調整。
9、人民日報海外版：專家表示，金融是現代經濟的核心，發揮著優化資源配置、融通存量要素供需的重要作用。改革開放以來，金融業的開放循序漸進、成果卓著，保持了開放節奏與風險防控的良好平衡。未來，隨著經濟以全新的結構和姿態融入世界，金融業開放將更加「蹄疾步穩」。
二、國內股市
1、上證綜指漲0.56%報3286.91點，連升三日；聯通復牌一字漲停，刺激通信、混改概念股盤初沖高，但隨後有所回落。深成指漲0.71%報10689.77點；創業板指漲0.41%報1829.22點。兩市成交4556億元，上日為4799億。
2、香港恒生指數收盤漲0.4%，報27154.68點。國企指數漲0.54%，報10751.54點；紅籌指數漲0.94%，報4250.31點。大市成交818.88億港元，前一交易日為844.76億港元。
3、港交所發言人表示，自6月起就設立創新板和改革創業板進行諮詢，已在上周五結束，會在適當時候公布諮詢總結。
4、兩融餘額結束四連增，截至8月18日，A股融資融券餘額為9207.52億元，較前一交易日的9228.08億元減少20.56億元。
5、基金報：隨著上市公司2017年中報逐步披露，QFII二季末持倉情況陸續曝光。截至8月18日，61家上市公司的前十大流通股東中出現QFII身影，其中14隻為二季度新進。總的來看，QFII布局醫藥、化學等行業居多。
6、香港投資基金公會：如果港股市場引入「同股不同權」並不符股東利益，建議港交所進一步闡述「同股不同權」制度的風險因素，包括保障投資者機制和監管限制等。
7、劉鑾雄將在「適時情況下」套現恆大股票，目前浮盈63億港元。此前，劉鑾雄旗下華人置業共斥資81億港元購買恆大6.55億股。
8、貴州近日下發關於發揮多層次資本市場作用助力脫貧攻堅的意見，提出啟動企業上市「百千行動計劃」，力爭「十三五」期間，貴州在境內外資本市場上市和新三板掛牌新增100家以上、省區域性股權市場新增掛牌企業1000家以上。
9、廣東珠海市委組織部：珠海市科技和工業信息化局副局長、黨組成員李緒鵬擬任珠海格力集團有限公司黨委副書記、格力電器股份有限公司黨委書記。目前，格力集團黨委書記、董事長由周樂偉擔任，格力電器董事長為董明珠。
10、長城汽車總裁王鳳英證實，公司有意收購菲亞特克萊斯勒汽車旗下的Jeep品牌。長城汽車A股自周二起停牌。
11、證券時報：投行人士表示，長期來看，新股發行審核嚴監管的口徑不會出現鬆動，被否率居高不下將成為常態。從被否的情況來看，是否具備持續盈利能力、信息披露是否詳盡、企業運作是否合規、公司會計處理問題是否符合標準等四類問題成為IPO審核之路上的重點關注內容。
12、證券時報頭版刊文稱，養老金入市，代表著又一股強大的投資力量進入證券市場。隨著機構投資者隊伍的不斷壯大，以及與國際市場逐漸接軌，A股市場去散戶化是必然的趨勢。如果散戶還想留在這個市場中並且活得有滋有味，就必須樹立長期價值投資的理念，跟上主流資金的思路，而不是站在其對立面，甚至成為待割的「韭菜」。
13、兩隻新股周二申購。東珠景觀申購代碼：732359，發行價：18.18元，申購上限：21000股。萬馬科技申購代碼：300698，發行價：6元，申購上限：13000股。
14、上市公司重要公告：萬科A 2016年度利潤分配方案獲審議通過；聖陽股份終止投資鋰離子電池公司實聯淮安和實聯鹽城；中天金融停牌系籌劃資產重組；冠電氣擬作價14.76億收購鴻圖隔膜；中糧地產重組標的為大悅城地產；翔鷺鎢業擬收購鎢礦公司股權；中車稱鐵總採購時速350公里標準動車組500組；達威股份股東、天原集團股東均擬減持不超6%公司股份；高科石化股東擬減持不超2.56%公司股份；贏合科技半年報擬10轉15；京東方A投資OLED微顯示器件生產線項目；美錦能源設立礦業特種智能機器人研發公司。
三、行情總覽
周一滬深兩市股指早盤跳空高開，上證50指數沖高後於30日均線附近遇阻回落，但滬指得以持續震蕩上行，並再度逼近3300點。另一方面，創業板指早盤沖高回落，但於5日線附近尋得支持，午後得以再度震蕩走高。截至全天收盤，滬深兩市股指全面飄紅，深成指漲近1%。盤面上，鋼鐵、鈦白粉以及稀土永磁板塊漲幅居前。跌幅榜上，白酒、在線旅遊以及保險板塊跌幅居前。
海外市場指數
四、機會發現
（一）行業掘金
1.移動轉售助力雄安建設 概念股齊聚一堂
據媒體報道，2017移動轉售產業雄安研討會將於8月23日召開，政府監管部門、行業協會、研究機構、基礎運營商、42家虛擬運營商等產業鏈合作夥伴將一道齊聚雄安，為移動轉售行業發展建言獻策。
報道指出，雄安新區的設立初衷與當前虛擬運營商亟需探索發展新模式、調整優化戰略重心、保持創新驅動等不謀而合。虛擬運營商經過3年多的發展，商業模式初步形成，實名登記問題基本解決，移動轉售產業鏈上下磨合基本成熟。因此，國家向符合條件的虛擬運營商頒發正式牌照已是箭在弦上。
目前，確定參加「2017移動轉售產業雄安研討會」的企業主要有三五互聯、二六三、愛施德、鵬博士等。
2.鎳價大幅上漲 電池高鎳化打開上行空間
周一滬鎳主力合約大漲約4%，最高漲至91570元/噸，較6月初的最低點73040元/噸，漲幅近25%。LME鎳價目前也漲至11200美元/噸上方，較6月低點漲幅近29%。2007年鎳金屬價格創下51800美元/噸的歷史高點，目前價格僅歷史高位的20%左右，仍位於價格歷史底部。
在新能源汽車的需求拉動下，鎳金屬的供需結構正在悄然發生著改變。由於未來新能源電池向高能量密度和低價格的趨勢發展，正極材料的高鎳化是發展的方向。2017年起，鋰離子電池中鎳的用量將超過鈷，安泰科預計到2020年帶動的鎳的消費量4.2萬噸；2025年動力電池用鎳有望達到14萬噸，增長空間非常可觀。事實上，在2015年以後，LME鎳金屬庫存開始一路走低，從2015年最高47萬噸下降至當前的38萬噸，鎳金屬行業明顯改善。
恆順眾昇在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃，持有的BMU鎳礦約1963公頃。
格林美是世界領先的超細鎳粉企業，並擁有4萬噸硫酸鎳產能。
其他關註：貴研鉑業、科力遠
3.國產新能源汽車開啟「21700時代」鋰電池全面替代望展開
工信部近日發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第299批）的車輛新產品公示，由南京金龍客車製造有限公司和北汽(常州)汽車有限公司生產的兩款純電動廂式運輸車，率先搭載了21700三元鋰離子電池，開啟了國產新能源汽車的「21700時代」。
本批公告中的一大亮點，是力神電池生產的21700電池首次分別配套南京金龍客車和北汽純電動廂式運輸車，這意味著21700電池在開始投入應用。7月28日首批搭載21700電池的特斯拉Model 3交付，成為國際上首款大「芯」臟純電動乘用車。相對目前新能源汽車使用的18650電池而言，21700電池的能量密度可提升20%，在車輛成本和車體重量控制上具有較大優勢，而且特斯拉在新能源車的領頭地位，將推動未來更多車企選擇21700電池。而隨著299批新能源汽車新產品的公示，國產新能源車「21700時代」已經來臨。
億緯鋰能的21700電池成品在湖北金泉下線，2019年正式投放市場。
智慧能源新增6條200PPM的21700產品生產線，達產後將形成超7GWh的生產能力。
其他關註：澳洋順昌、冠城大通
4.央企數量降至百家以內 後續重組前景受關注
國資委21日宣布，經報國務院批准，輕工集團公司、工藝（集團）公司整體併入保利集團公司，成為其全資子企業。至此，央企數量由101家降至99家。海誠曾於3月21日公告大股東中輕集團將被划轉進入保利集團，當天股價漲停，公司現又對重組獲批做了公告。久聯發展在年報中表示，實控人保利集團被列入國有資本投資試點，公司董事會將積極探索股權激勵等機制。
此次合併屬於市場化整合，前段時間保利集團曾與多家央企接觸，商談重組意向，如今吸收中輕集團后，保利的全球化銷售網路有望對中輕集團的貿易業務提供幫助。此次重組是困難型企業整合的又一個案例，後續能源行業的重組前景同樣值得關注。目前神華與國電電力仍在停牌，兩家公司均表示此次重大資產重組的交易對方為能源行業大型國企。在政府主導電價的背景下，煤炭與電力企業分居蹺蹺板的兩端，而神華因其煤電聯營的策略維持著相對穩定盈利，為行業樹立了標杆。預計煤電聯營將是下一輪能源行業整合的基本方略，可關注大唐發電、華能國際、華電國際等。
5.安徽打造智慧醫院 人工智慧+醫療有望率先突破
據新華社21日報道，安徽省立醫院攜手科大訊飛建設「人工智慧輔助診療中心」，打造「智慧醫院」。據安徽省衛計委介紹，安徽將以該院為中心，在全省105個縣的各級醫療機構開展人工智慧技術服務。影像科醫生原本需要幾十分鐘才能看完的數百張肺部CT片，人工智慧影像輔助系統在幾秒鐘之類就作出判斷，而且就連醫生肉眼很難發現的結節和陰影也不會漏掉。
人工智慧在醫療領域應用推廣有望率先突破。長期看人工智慧有望從技術層面幫助解決醫療資源分配不均、基層醫療薄弱、醫療成本高企、醫保控費壓力大等問題，圍繞醫療大數據提供數據基礎設施及分析應用的產業鏈相關公司將受益。
萬東醫療與包括阿里健康在內的多家人工智慧企業開展技術合作，全面開展放射影像的機器智能診斷學習項目。
思創醫惠推出了國內唯一以「醫療大數據+認知計算」為基礎，同時結合臨床應用的人工智慧輔助決策解決方案。
其他關註：浙大網新、衛寧健康
6.「增材製造與激光製造」重點專項會議召開
從科技部獲悉，為進一步推動國家重點研發計劃重點專項項目任務的實施，近日，國家重點研發計劃「增材製造與激光製造」重點專項2017年工作會議在北京舉行。本次會議旨在搭建一個推動重點專項任務實施的管理平台，提高項目精細化管理的水平，並以此為基礎，探索建立制度化的年會工作，力爭打造及時了解行業學術和技術動態、積極圍繞專項發展進行交流的平台，促進增材製造與激光製造學術研究、技術攻關、應用推廣等方面的快速發展。
消費電子精細化程度不斷提升，打標、划片、切割、焊接比例上升直接利好激光企業。面板企業得益於智能手機全面屏驅動，TFT-LCD面板和AMOLED面板需求增長，未來有望應用於更加廣泛的大屏領域；特斯拉Model 3現已開始交付，推動著新能源汽車的普及，電池模組及汽車加工焊接提升了激光加工的需求。各個電子新興產業的發展創造了巨大的市場需求，而激光加工的精密性、高效性和柔性化將幫助企業獲取競爭優勢，激光企業有望直接獲益。可關注大族激光、大恆科技、華工科技、萬集科技、福晶科技等。
7.飼用氨基酸掀漲價潮 行業龍頭受益明顯
飼料用氨基酸價格近期持續上漲。全球最大蘇氨酸生產商梅花生物自8月11日以來已連續三次上調出廠價，從9.8元/千克漲至11元/千克，漲幅超過12%。全球最大賴氨酸生產商大成生化上調70含量賴氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸龍頭贏創上周提高蛋氨酸報價1元/千克至24.5元/千克，單次漲幅近4%。
氨基酸生產中產生廢水、廢氣和廢渣，屬於重污染行業，環保督查令行業開工率維持低位。9月以後，下游飼料行業進入生產旺季，需求將明顯提升。供需缺口將導致氨基酸價格上漲。去年四季度，國內賴氨酸價格從10月中旬開始的一個月內上漲近100%，創出近四年新高。
梅花生物除蘇氨酸外，還是全球第五大賴氨酸生產商，公司上半年凈利潤同比增加53.5%，二季度獲證金公司大筆買入1.55億股，佔比4.99%接近舉牌。
安迪蘇是全球第二大蛋氨酸生產商。
8.市場貨源偏緊 有機硅價格集體上調
21日有機硅價格集體上調，每噸上漲500元至1000元不等，主流報價在每噸22000元至22500元。8月份以來有機硅DMC價格累計上漲近4000元/噸，幅度達22%，最新價格已創出今年反彈新高。
據了解，從原料到下游有機硅產品，整體都呈現出貨源緊張態勢，下游企業採購量增大。另外，上游氯甲烷以及金屬硅市場價格上漲明顯，對有機硅產品起到支撐作用。目前企業庫存較低，主要供應合約客戶為主，在環保核查、金九銀十需求旺季推動下，有機硅價格將延續上漲態勢。建議關注新安股份、興發集團、三友化工、魯西化工等。
（二）機構調研
（三）異動個股
五、其他機會
1.公告要聞
2.今日解禁
3.打新提醒
4.財經日曆
熱門推薦
留言回覆
