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達晨創投總裁肖冰:200億投資換來的企業成長的10條感悟

導語:

本文來源於達晨創投總裁肖冰在盛景網聯十周年總裁年會上分享了他投資200億后換來的企業成長真經,有刪減。

投資界中一直有「一九定律」,即投資界10%的人賺走了90%的錢。投資機構中,達晨創投可以說是赫赫有名。在2016年投資年會頒布2015最佳投資機構TOP50,達晨創投名列榜首。達晨創投創始人肖冰分享了他投資200億后換來的企業成長真經。

先總結10條感悟,以免你太長不看:

1、心有多大,事業才有多大

2、不要一個人去戰鬥

3、堅持最後五分鐘——企業家精神

4、仰望星空 腳踏實地

5、像海綿一樣的學習能力

6、選擇比努力重要——選擇大的趨勢、大的市場

7、把握節奏

8、創新、轉型與升級

9、處理好專註與多元的關係

10、利用好資本及資本市場特殊的紅利期

有耐心的觀眾再來看他的分享(有刪節):

肖冰:特別高興今天能參加盛景十周年,原本不打算登台演講,因為我覺得好的投資人不是特別能說的,能說的並不一定是特別好的投資人。能聽、能看的才是好的投資人。

但想想達晨17年,一共投資400多家企業,其中有差不多70家公司成功在A股,創業板上市可能是最多的之一。也有一部分企業後來也是發展平平,有個別企業失敗。這裡面背後肯定有一些規律,總結出來給大家少交一些學費,走的更快,更順利一點。

企業的高度,取決於企業家的高度

我們常說一個企業就是企業家的作品,就像一篇文章的立意是否高遠決定它能否流傳千古一樣,企業家創業時的初心就反映出他的思想高度。

我們都看過馬雲創建阿里巴巴的第一天專門錄像給他的十八羅漢講的視頻,我們創建阿里巴巴的目的和使命,就是讓天下沒有難做的生意。那個視頻我反覆看了,也特別震撼。在那麼小的時候,什麼都沒有的時候,就能提出這樣的使命。

大家要反思回顧一下,咱們創企業的初心是什麼,一定要目標遠大,要有理想、要有抱負,這個企業才可以做大。矽谷那麼小的土地上層出不窮的出現那麼多偉大的企業,我跟他們聊,他們創業都是想如何改變世界。所以企業家的理想和抱負一定要有,否則不行。

企業要做大要成長,要能夠聚攏一批志同道合、優勢互補的人跟你一起往前走

有了理想和抱負怎麼實現?看到一個規律,的企業幾百萬到兩三千萬這個坎比較容易過,做到五千萬、一兩個億這個階段則非常難。很多企業包括達晨投資的企業上市之後,利潤長期徘徊在兩三千萬的利潤上不去,裡面很重要的一個原因是,一個企業從幾百萬利潤到兩三千萬的利潤,靠特別牛的人,但是再往上走,就需要團隊、需要系統、需要組織。他如果完成不了這個轉型,這個企業就做不大。

我們大部分的企業家,技術總監是他,營銷總監也是他,生產總監也是他,他無所不能,特別勤奮,特別努力,但是這個企業肯定做不到更大的成績,因為他沒有團隊,沒有合伙人,就靠他一個人。我們的企業家首先要承認自己不是萬能,要有一些優勢互補的合伙人跟著你走。

沒有經過死去活來的過程的企業很少最後能成的

我早期做投資的時候,進入企業和項目特別深。我們很多現在特別風光的企業,市值幾百億的企業,都曾經出現過差一點要倒閉的情況。有一個企業我印象特別深。下個月就發不出工資,供應商逼債,封銀行帳號,非常焦慮,壓力巨大,家裡的房子也賣了,補都補不上。那時候我每天陪著他散步,做心理安慰。有人來買這個公司,估值三千萬,你賣不賣?特別糾結,又想堅持,又不能對員工講,跟投資講,最困難的時候能不能堅持一下,這是企業家精神。

這個企業沒賣,堅持一下,柳暗花明,現在是一家幾百億市值的上市公司,我們的回報也非常高。這個過程特別的焦慮,要堅持最後那一下的精神特別可貴,在座這麼多企業家,我相信你們在你們未來的企業家發展過程當中也會碰到那樣的情況。所以說能不能堅持,這是體現企業家精神的特別核心的內容。

要有理想,但別理想化

我前面說要有理想,但是我們也看到有一些企業家是特別理想化。雖然要有理想,但是不能理想化。我們不能24小時生活在理想狀況,最終理想要付諸於執行,要落地,要接地氣。

有的企業家整天談的就是偉大的理想,很多情懷。但是具體怎麼落地到每一個項目上,他沒有辦法,沒有執行力。這樣的企業,我覺得也是很危險的。因為到最後,不管你是什麼企業,最終都必須落實到數據上,必須靠數據驅動公司,我們最後看的是數據,看的是報表地如果沒有落實到數據、行動、計劃上,都是空談。空談的企業我們也是看的很多,特別虛,我們也特別害怕。

海綿一樣的學習精神

我跟一些企業家交流,感觸特別深。他有像海綿一樣的學習能力。我跟聊完幾次之後,他好象把我身上最精華幾點被他吸過去了。任正非鼓勵他的高管多去喝咖啡,多去跟各行各業精英人士喝咖啡。學習並不一定是書本學習,也不一定是課堂學習,大家平時有機會多和一些優秀人才多交流,吸取他們的養分。為什麼阿里巴巴的境界,他的布局感覺上比同類的公司總是高那麼一點。可能跟馬雲對傳統文化、哲學的東西他平時可能接觸多一些有關係,高度不一樣。我建議我們企業家多學一些文史哲的東西,多看歷史,有空翻閑書,看哲學,還有心理學。其實做任何事情,做到最後,都是一個哲學的問題。做投資,做的好,最後其實也是一個哲學家。做企業做的最高境界估計也是一個哲學家。

我們在企業成長過程當中經常面臨各種各樣的選擇,特別是方向的選擇。諾基亞說什麼都沒做錯,最後就完蛋了。因為他選擇的方向最後被智能手機顛覆了,他們覺得特別的委屈。

最近我們有一個企業家也挺委屈,他們家的技術水平很高,另外一家公司一直比較弱,弱的那家選擇了新能源汽車方向,他們則是什麼熱門都去搞一下,在每個行業都有一些布局,做不大,長期不溫不火。2015年新能源汽車市場就開始起來了,他一直堅持在裡面,一下子利潤就上的很快。有一兩個億的利潤,今年也排隊了。他們很委屈,我這麼努力能幹,我技術比他強,他能做的我完全能做,為什麼這個企業跑那麼快。我說那就說明你方向選擇錯了,趕緊找一個未來的新方向大趨勢,踏踏實實的鋪下去。

所謂的風口論我是這樣看的,不要去追那些大的風口,風口起來的時候你去追已經來不及了。而是你要提前儲備,預判未來大的趨勢是什麼,你提前介入等著這個風口起來,可能這才是正確的選擇。

把握節奏

節奏很重要,我覺得企業有時候有點像跳舞一樣,彈鋼琴一樣。高手跳舞的時候像行雲流水一樣,不會跳的人就是踉踉蹌蹌,有的企業家做的很累很辛苦,老是踩不到點子上。

企業家不是每天搞技術,而是把握大的方向節奏更重要。所以所謂的輕重緩急很重要,我們很多企業家要思考節奏的問題。很多企業家把最重要的東西忘記了,每忙著日常審批,忙著很瑣碎的事情,我覺得這個搞錯了,特別可惜。所以關於節奏的事情我覺得可以寫一本書,企業發展的節奏我覺得彭院長可以專門搞一個課程講講,我到時候可以貢獻一些案例,把握好節奏。

創新、轉型與升級

創新這個事情好象人人都講,好像創新是特別虛幻、特別高精尖的東西,我覺得也不是。我在深圳到北京的飛機上,看了一部電影,講的麥當勞的故事。兩兄弟,經濟危機失業了,艱難的開個小餐館謀生。弟弟比較聰明願意創新,我們為什麼不賺錢就是跟別人一樣,我們有什麼差異化?他發現兩點差異化,一是他發現餐館賣的東西80%收入來源三樣產品,一個薯條,一個漢堡,一個飲料。第二顧客等的時間太長,傳統餐館你坐下來點餐,後台做好再端上來,我們可以解決這個問題。首先把品類減少,只做三樣東西。第二他建立快速供餐系統,顧客立等可取。讓餐飲行業發生革命性的變化,變成偉大的公司。傳統行業這麼簡單的創新就成就偉大的公司,轉型升級這個事兒空間很大。

企業發展一定要專註,很少看到一個創業公司同時很多業務,最後能成的

市場最好的節奏是這樣:IPO上市前,專註一個領域做深做透,哪怕做的不很大。上市之後再向橫向的相關產業做拓展,這是最佳節奏。

我們有的企業往往把節奏搞錯了。我們最近的一個企業撤材料了,原來他做的主業一年利潤一兩個億,後來他看到另外一個項目的機會,堅持要去投,結果那一個產業一年虧損差不多一個億,業績大幅下滑,發展比他預期慢很多,一下要燒很多錢,只能撤材料。把上市窗口期錯過了,特別的可惜。

每個行業都是有規律和瓶頸的,很多上市公司也都是有天花板的。我覺得一定要在主業足夠安全的情況下,最好是上市以後再進行相關產業的拓展和布局。

再舉阿里巴巴的例子,阿里巴巴原來就是B2B的交易平台,信息平台。後來他做C2C做淘寶,再做天貓,再做螞蟻金服,未來是阿里雲計算,每一個都是有聯繫,不是盲目多元化。同時是上一個業務足夠安全,形成市場相對壟斷的時候他才拓展下個業務,這個節奏就對了。我們要掌握好辯證的看所謂的專註,專業化和多元化的關係,你在不同的階段應該是不同的選擇。

企業一定要利用好資本及資本市場最後的紅利期

我們看過很多企業以前對資本是特別抗拒的,現在要好一些。大城市好一些,二三線城市相對抗拒;沿海城市好一些,中西部相對抗拒。有的企業和資本結合相對比較隨意,可能引入一些不太好的資本,也老打架,也不太好。所以怎麼跟資本結合也是一門學問,也需要我們很好的來思考這個問題。

資本市場還是一個紅利期,這個時間不會特別長,要抓住最後的窗口期。現在是最好的時候,發行特別快,IPO現在降的很快,現在只有500家。中小板、創業板的估值在下滑,沒有崩盤,維持一定的高估值。是跟西方發達資本市場比,我們中小板、創業板的估值還是很高,流動性還是不錯。資本市場是全世界最好的中小企業上市的市場。

我希望大家能夠把具備基本條件的IPO公司,儘快的加入到孵化的平台裡面,希望未來市場更多的盛景的學員企業能去IPO。除了在新三板以外還能IPO,更多IPO上市,匯聚更多的資源來發展壯大自己。

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