中國網路婚戀服務市場研究報告

網路婚戀服務行業發展近20年，行業整體發展進入到新的階段，無論是移動端的快速崛起，企業業務布局的改變，還是資本市場的運作，都不斷影響著網路婚戀服務行業的發展。

本報告將從市場發展概況與現狀、核心企業分析、線上和線下網路婚戀用戶行為和行業發展趨勢等維度，對網路婚戀服務行業進行系統分析，希望對行業的發展有所助益。

重要觀點：

1、現階段行業處於轉型期，業務拓展和技術創新是發展重點。

2、2016年網路婚戀市場規模達34.4億，其中白領用戶為行業核心付費群體。

3、核心企業持續加碼線下業務發展，O2O服務重要性將進一步提升。

一、婚戀市場發展概況

概念範圍界定

本報告研究範疇為網路婚戀服務市場，網路婚戀服務市場主要指用戶以達成戀愛及婚姻關係為目的，以線上（互聯網）為獲取並建立關係的初期渠道，從而進行相互了解、溝通等行為，最終找到適合自己的戀愛或者結婚對象的服務。網路婚戀服務按服務方式劃分，分為線上服務（會員服務和增值服務）和O2O服務（線下一對一紅娘、電話紅娘、相親活動和婚慶服務等）。

單身潮襲來及離婚率走高，驅動婚戀需求增長

艾瑞整理《2015年人口與就業統計年鑒》與《2015年統計年鑒》統計數據顯示，2014年15歲以上的單身人口數量約為2.51億人，其中男性約為1.34億人，女性約為1.17億人，性別缺口超過1700萬人，且未來此缺口仍將存在。15歲以上單身人口佔全國總人口比重為18.4%，等同於每10個人中有近2人是單身，此龐大的單身人口數量催生婚戀服務需求。此外，2007年至2015年人口離婚率持續增長，2015年離婚率達到2.79‰，且從增長趨勢來看，將保持近5%的增長速度持續增長。2015年年末總人口為13.7億，離婚率持續增長，有婚戀需求的人數也將同步增長，推動婚戀市場進一步發展。

二、網路婚戀服務市場發展與現狀

行業處於轉型期，業務拓展和技術創新是現階段重點

1998年珍愛網前身交友中心在線網站成立，標誌網路婚戀行業進入萌芽期。2003年行業進入探索期，世紀佳緣、百合網、珍愛網等網路婚戀企業相繼成立。隨後經過近8年的發展，核心企業服務模式探索完成且營收增長穩定，行業進入成熟期。2015年之後，在資本運作和互聯網技術不斷發展的背景下，企業競爭格局發生變化，且不斷探索創新服務模式，行業進入轉型期。

PC端競爭格局已定，移動端新進入者數量增多競爭激烈

根據艾瑞諮詢iUserTracker監測數據顯示，網路婚戀服務商PC端月度覆蓋人數，世紀佳緣、網易花田、百合網和珍愛網以絕對性優勢領先，競爭格局基本穩定。根據艾瑞諮詢mUserTracker監測數據顯示，網路婚戀服務商移動端新進入者較多，根據月獨立設備數監測緯度來看，世紀佳緣、百合網、珍愛網和同城熱戀位於第一梯隊，緣分吧、有緣婚戀等共9家服務商位於第二梯隊，快約吧、約會吧位於第三梯隊。相較於PC端，網路婚戀服務商移動端梯隊間差距較小，用戶爭奪激烈。

行業探索衍生服務，O2O服務成為重點發展方向

網路婚戀服務商現階段的服務模式主要分為線上服務和O2O服務，其中線上服務的用戶整體規模大，會員服務和增值服務的細分服務形式豐富，O2O服務用戶ARPU值高且個性化定製靈活度高。近幾年隨著移動互聯網的發展和VR、AI等新技術的發展和興起，網路婚戀服務將迎來服務模式的更多創新。

從市場整體服務模式來看，一方面由於線上服務模式經過近二十年的發展已經比較成熟，而O2O服務現階段持續向婚慶、諮詢、母嬰等衍生領域拓展，市場潛力較大，未來O2O服務將成為市場重點發展方向。

核心盈利模式為會員和一對一服務，未來O2O服務重要性提升

網路婚戀服務商盈利模式分為TO B端和TO C端，目前在所有盈利模式中，會員費和一對一服務費是網路婚戀企業主要盈利模式。

（1）企業端（TO B）：線上部分包括網路廣告展示、電商等網站導流等，線下部分則主要包括合作商特許經營費、合作商銷售分成和直營店營收等。

（2）用戶端（TO C）：線上收入部分包括會員服務以及增值服務，線下部分包括電話紅娘、一對一服務和線下活動等。其中會員費以月度/季度/年度的形式收取，種類繁多；增值服務以提高婚戀成功為目的，主要為按次付費。隨著移動端支付的興起，除會員和增值服務外，未來將有更多開發空間。

未來，隨著網路婚戀服務的發展，用戶端O2O服務營收佔比持續增加。首先，TO C端營收為網路婚戀服務商核心收入；其次雖然線上服務整體用戶規模較大，也存在豐富的增值服務，但由於用戶ARPU值偏低，且受到線上服務逐漸向免費服務方式發展，線上服務營收佔比將逐漸降低；第三，由於O2O服務相對於線上服務更加有針對性用戶ARPU值高，且O2O服務可拓展的衍生服務市場潛力可期，所以未來O2O服務盈利模式重要性將持續提高。

2016年網路婚戀市場規模達34.4億

2016年網路婚戀交友行業市場營收為34.4億元，在整體婚戀市場中滲透率為36.5%，預計到2018年網路婚戀市場將保持穩定增長總營收超40億。現階段由於行業內核心企業調整戰略布局資本運作頻繁，整體市場營收增長放緩，但從長期來看，一方面隨著互聯網和移動互聯網的發展，用戶對於使用互聯網進行交友的習慣不斷成熟，促進行業持續增長；另一方面網路婚戀服務不斷向婚慶、婚姻諮詢、母嬰、金融等業務拓展，將激發巨大市場潛力。

三、白領網路婚戀服務商核心企業案例

網站廣告為線上來源用戶核心知曉渠道，電視廣告和媒體廣告為線下來源用戶核心知曉渠道

根據艾瑞調研數據顯示，網路廣告為線上來源用戶核心知曉渠道佔比為48%，其餘渠道用戶佔比分別為社會化傳播21.2%、搜索引擎18.3%和導航網站12.5%。而在線下來源用戶核心知曉渠道中電視廣告居首位佔比為24.7%，其次為媒體廣告21.9%。總體來看網路廣告為線上用戶核心知曉渠道，電視廣告和媒體廣告為線下來源用戶核心知曉渠道。

線下一對一紅娘服務滿意用總戶佔比為89.8%，最長使用的具體服務為安排與異性一對一見面約見

根據艾瑞調研數據顯示，線上參與調研的用戶中，使用過線下一對一紅娘服務的用戶對於服務的整體滿意度較高，其中非常滿意產比35.0%，比較滿意佔比54.8%，一般佔比9.7%，比較不滿意佔比0.5%。此外，在線下一對一紅娘服務的各具體服務中，安排與異性一對一見面約見為使用率最高的服務。

電話紅娘推薦意願和滿意度均較高，滿意用戶總佔比高達86.1%

根據艾瑞調研數據顯示，線上用戶中使用過電話紅娘服務的用戶對服務的推薦意願和滿意度均較高。其中願意積極推薦用戶佔比為54.1%，可以推薦的用戶佔比為33.2%，此外，在滿意度調研中，滿意用戶總佔比高達86.1%，非常滿意的用戶佔比42.1%，比較滿意的用戶佔比44.0%。

享受更多增值服務是用戶付費轉化最大驅動力

根據艾瑞調研數據顯示，網路婚戀線上用戶在不使用付費服務原因的選擇中，免費模式已經能滿足需求佔比最高為61.3%，此項數據表明，隨著網路婚戀免費服務的逐漸放開，付費用戶佔比會因此產生一定影響。除此之外，用戶不付費原因各項用戶佔比分別為收費太高37.7%、付費功能不夠吸引人31.2%、不信任這種形式26.6%和付費方式不方便9.6%。而針對不付費用戶付費轉合的調研顯示，有40.2%的用戶會在可以享受更多增值服務時使用付費服務，未來對於網路婚戀服務商而言，針對增值服務的進一步探索和創新會是服務發展重點之一。

四、白領網路婚戀服務線下用戶分析

付費用戶佔比超五成，安排與異性一對一見面使用率最高

根據艾瑞調研數據顯示，線下用戶中使用過付費服務的用戶佔比為53.4%，未使用過付費服務的用戶佔比為46.6%。而在付費用戶中，安排與異性一對一見面服務的使用率最高佔比為46.8%，其次為獲取會員資料許可權佔比為39.4%。

對比線上用戶對於一對一紅娘服務的使用情況，線下用戶對於獲取會員資料許可權、情感諮詢及婚戀輔導和專業戀愛形象指導的使用率相對較高，線下用戶對改善形象的需求度更高。

線下用戶推薦意願和滿意度均較高，滿意用戶總佔比高達78.5%，推薦用戶總佔比達68.0%

根據艾瑞調研數據顯示，線下付費用戶對於婚戀服務的推薦意願和滿意度均較高，滿意用戶總佔比高達78.5%，推薦用戶總佔比達68.0%。在滿意度方面，非常滿意的用戶佔比20.8%，比較滿意的用戶佔比57.7%。在推薦意願方面，願意積極推薦的用戶佔比13.8%，可以推薦的用戶佔比54.2%。

五、白領網路婚戀服務商行業發展趨勢

線上服務營收佔比逐年下降，O2O服務重要性不斷提升

艾瑞根據公開資料整理，在網路婚戀服務市場營收結構佔比中，在線服務營收佔比2014年為59.4%，而到2016年在線服務營收佔比為48.6%，降低10.8%，而O2O線下服務營收佔比由38.9%增加到50.1%，重要性不斷提升。此外，根據珍愛網官網顯示數據，2016年其線下直營店由2015年的36家增加到47家，對於O2O線下服務的布局也在持續加速中。未來，隨著線上免費服務的逐漸放開，核心企業對於O2O業務布局的重視程度將進一步提升。

人工智慧、直播等新合作模式融入，帶動行業升級

在網路婚戀領域，隨著2016Q1世紀佳緣緣緣助手人工智慧機器人上線；2016Q3百合網與花椒直播達成合作；2016Q4與人工智慧領軍企業SenseTime（商湯科技）宣布展開戰略合作等新科技合作的推進，未來可以通過演算法、心理學等方面對會員的行為軌跡、興趣愛好、擇偶條件、心理需求等進行多維度的數據搜集，從而更系統的去分析會員核心需求，進行精準推薦和匹配，提高婚戀服務效果，帶動行業升級。

艾瑞研究諮詢服務

超過100位專家的研究團隊，研究覆蓋所有互聯網重點領域；每年發布超100份行業報告，承載著數百個諮詢研究項目；80%以上的互聯網企業IPO

報告引用艾瑞研究成果；累計為超過

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