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三大信號預示行情或剛剛啟動?下周A股面臨更大的考驗

今日股市早盤小幅低開,在統計局公布5月CPI數據后,股指開始走高,並翻紅,截止收盤,滬指周線放量收陽漲1.71%,收回五月全部跌幅;創業指偏弱,早盤低開震蕩下行,尾盤受滬指帶動翻紅。

截止收盤,滬指報3158.40點,漲0.26%,深圳成指收10177.45點,漲0.28%,創業板指基本平收。

板塊方面:今天有三個板塊提示一下:

一、今天銀行、券商、保險又發力推拉大盤指數;值得注意的是,上證50指數今日延續強勢,收盤漲0.49%,盤中最高漲至2536.99點,再度刷新一年半新高。

二、白馬股依然強勁,貴州茅台流通市值一度超越石化

早盤,貴州茅台盤中上漲超過1%,盤中股價最高達470.80元,流通市值一度超越石化。

三、兜底增持概念股回調

近期兜底增持股已逾20隻。為防範「概念炒作」傾向,監管層6月8日晚間,深交所發布九點要求,包括上市公司應披露增持主體、增持期限、兜底條款等具體內容;披露倡議人補償員工持股虧損的具體實施細則;披露員工購買公司股票的資金來源以及取得相關股份的表決權歸屬等。相關個股應聲而落。

A股已連續反彈,招商基金認為市場反彈理由如下:1、IPO降速對市場情緒的推動;2、減持新規減弱了解禁減持的衝擊,有利風險偏好回暖,尤其是此前受影響較大的中小創板塊;3、市場對6月流動性和市場表現的預期悲觀,當靴子逐步落地、預期到達低點后或迎來情緒修復。前期市場情緒過度悲觀,最近監管層頻繁放出利好信號,有利於短期風險偏好修復,看好市場短期反彈行情。但是中期(三季度以前)金融監管大趨勢仍在進行,難言市場大反轉。相對於持續上漲的「漂亮50」,「真成長」經過了估值的持續調整、關注度的不斷下降、倉位的逐漸減輕,在當前已是配置性價比更高的選擇。成長股中部分有穩定內生增長、估值已調整至合理區間的優質白馬當前已經具備了配置價值,我們將積極關注。

信號一:個股賺錢效應開始激活。近兩個交易日大盤上漲步伐雖然開始放緩,但是個股賺錢效應並沒有減弱,其中以超跌股表現最為凌厲,直線漲停在盤中屢見不鮮,這充分暴露了資金低位搶籌的決心,所以在超跌行情開始越演越烈之際,市場賺錢效應自然也會迅速回暖,後市大盤繼續上漲動能充足。

信號二:周線中陽確立進攻基調。值得一提的是本周的中陽線一舉扭轉了5月的悲觀氛圍,同時也依託60周均線打開了新的進攻格局,後市大盤進入主升三浪將成大概率事件。

信號三:趨勢轉升看漲後市。市場如期收復該3150點位之後,說明當前趨勢已經擺脫了下降趨勢的影響,重新返回到了上升格局中,目前中短期均線多頭排列已成,後市維持看漲觀點不變。

分析人士魏寧海表示,七月初將完成大底部形態。分析稱,製造一個上證50牛市,但是絕大多數散戶投資者手裡有的都是九類個股,還沒有歸納到一類的票中去。所以這裡只要做不好,立馬就是背再次的套入其中。短期內這裡還會有一次反覆震蕩築底的結構,而中期將在6月底7月初完成大底部形態走一波上漲行情。

大摩投資:從基本面來看,本輪市場的反彈主因是連續超跌疊加政策轉向,反彈的第一目標位在滬指20周線附近,短期還有一定的空間。操作上建議投資者對於手中的個股還是以高拋低吸來控制成本,規避風險,同時重點關注混改以及前期探明底部的中小盤個股。

中方信富:大盤與創業板同步出現周線級別的反包陽線,階段性底部形態初露端倪。建議投資者繼續密切留意市場的能變化,酌情把握個股波段機會。周一大盤技術性支撐位3110~3130點附近,壓力位3190~3210點附近。總倉位控制50%以內。

華訊投資:從基本面來看,本輪市場的反彈主因是連續超跌疊加政策轉向。藍籌助攻下大盤重返3150點已透露出下一目標位劍指3170點意圖明顯。操作上,建議投資者低吸為主,重點關注業績良好的藍籌股。

源達投顧:滬指也收出四連陽,上證50、中證100為代表的權重指數繼續創出近期新高,在當前市場政策層面偏暖和中小盤個股超跌的背景下,股指短期反彈行情仍未結束,但由於指數的連續上攻,反彈後續量能明顯不足,加之滬指又運行到前期的密集成交區,短期指數存在震蕩整理要求,因此操作上切勿追漲,在股指回落過程中關注五日均線的支撐,逢低關注相關業績優良的一二線藍籌個股。

據上海證券報報道,進入6月以來,資金面再度收緊,本周央行開展MLF操作之後,情況稍稍緩解,但市場上資金供求依然呈現不穩定、不平衡的特徵,資金面波動性較強,市場情緒較謹慎。交易員表示,進入6月後,為應對月末可能出現的流動性緊張,各家機構都在抓緊囤積資金,致資金供給容易出現緊張。

下一周,資金面將面臨更大的考驗。從歷史經驗來看,6月中旬可能是資金面波動最劇烈的時段,此時機構要開始集中準備跨季、應對監管考核,同時還面臨月度繳稅的襲擾。下一周就將進入6月中旬,繳稅影響再起,且有2070億元MLF到期,再考慮到當前金融機構超儲低,加上金融監管嚴、去槓桿初期資金需求旺,流動性波動風險無疑值得警惕。但也看到,最近資金面也有一些積極想象,央行流動性供給意願在上升,外匯占款也有改善可能,如果機構提前準備、加強應對,流動性風險仍可控。

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