【同花順統計局】水泥價格持續上漲 相關公司中報業績大幅增長

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在鋼鐵、煤炭、有色等相繼提價之後，近期水泥價格也迎來一波漲幅。有市場人士指出，下半年水泥平均價格預計繼續提升，行業前景亦會明朗。今日煤炭鋼鐵等資源股集體震蕩的情況下，水泥股走出補漲行情，塔牌集團、華新水泥先後漲停，祁連山、上峰水泥股價漲逾7%。

截至8月9日，全國水泥價格指數報收106.31點，同比上漲29.46%；6月以來，申萬水泥製造板塊累計上漲17.28%。國家統計局數據顯示，1-6月，水泥行業營收4598億元，同比增長21%;利潤333.6億元，同比增長248%;銷售利潤率7.3%，較去年同期提高4.8個百分點。水泥行業利潤率達到6.51%，已經高於工業行業平均利潤率水平。

上半年，水泥行業通過錯峰生產和加強環保等措施改善了供求關係，水泥庫存水平大幅低於去年，行業整體呈現量價齊升的態勢。得益於行業形勢持續向好，水泥行業上市公司業績亮眼。同花順i問財統計數據顯示，A股19家水泥概念股中有12家披露了中報業績預告，中期業績增幅均為正值，其中同力水泥、華新水泥中報大幅預增，上峰水泥、祁連山凈利增長率預計也將超過1000%。

華新水泥表示，在國家強化環保執法、加強環保和去產能的大背景下，伴隨原材料價格同比上升，推動了水泥價格出現恢復性增長。據水泥網行情數據中心的統計，截至今年6月底，華新水泥在湖北和西南地區高標水泥價格分別為380元/噸、324元/噸，同比分別增長130元/噸、81元/噸。

塔牌集團7日披露半年報，公司上半年實現營收19.72億元，同比增長29%；實現凈利3.1億元，同比增長182%。公司表示，公司在粵東市場的佔有率連年達40%以上，具有較強的產品價格話語權，水泥銷售價格相對較高，公司盈利水平較好。

供給端收緊 下半年水泥價格有望超預期

8月9日，河北省環保廳公布上半年全省壓減水泥產能201.5萬噸，超額完成年度任務。中央第四批環保督查工作日前已全面啟動，第五環保督查組率先進川進行為期一個月的督查工作。

數據顯示，水泥行業仍處於產能過剩階段。截止2017年6月底，全國水泥企業共有3465家，其中熟料生產企業46家，含熟料的水泥生產企業1234家，水泥粉磨站企業2173家，水泥配置站企業12家。全國實際熟料產能20.2億噸，水泥產能38.3億噸。2016年全國熟料產量13.76億噸，熟料產能利用率68%；水泥產量24.03億噸，水泥產能利用率為62.74%。目前已核實的在建熟料生產線37條，在建熟料產能0.64億噸。目前各地區水泥熟料產能過剩在20-30%，三北地區尤甚，產能過剩約40-50%，未來行業整合空間巨大，淘汰過剩產能對行業供給也有一定製約。

海通證券分析師邱友峰稱，今年的錯峰生產已經擴大至夏季甚至旺季。全國錯峰時長還在增加，錯峰範圍向南方擴散，供給端持續通過去產量的方式收縮，行業集中度得以提升。

國金證券黃俊偉指出，上半年，環保督察組發現全國仍有使用國家明令淘汰的落後工藝和設備的水泥熟料企業19家，產能433萬噸；水泥粉磨企業70家，產能2058.7萬噸；在環保重壓之下，各地區將嚴肅處理淘汰落後產能工作不到位、企業違法違規生產等問題。

同時，下半年督查已經開始，京津冀地區「2+26」城市要督查25輪次，廣東省，山東省開展為期9個月的環保督查，四川省開展為期10個月的環保督察等。黃俊偉認為，下半年水泥或因環保督查帶來供給超預期的收縮，價格將穩中上漲。

實際上，因受此輪環保督察影響，四川多地水泥廠家限產、停產，生產成本加大，四川的水泥價格被迫上漲，上漲幅度在30-50元/噸。據悉，成都地區已出現貨源緊缺。

對落後產能的處理，使得區域內供需格局將持續改善。因此，需求維持穩定的前提下，企業間錯峰生產及環保帶來的供給收縮，多數機構認為下半年水泥價格有望超預期。投資者可持續關注二級市場業績受益明顯的水泥股。