汽車停產停售時間表正研究，新能源主題基金到底哪個好？（附基）

識基薈今日從不完全數據統計的14隻新能源相關主題基金選擇了最佳的基金配置。

主動股票型基金，首選工銀新材料新能源股票。被動指數型：首選富國中證新能源汽車指數基金產品；其次交銀國證新能源指數基金。@今日話題 @蛋卷基金

主要從以下幾個方面來對比分析，基金成立時期、前十大重倉股、基金經理、基金投資風格、基金的標準差、夏普比率、信息比率等各個方面來分析對比。

9月9日，2017汽車產業發展(泰達)國際論壇開幕式上，工信部副部長辛國斌表示，會同有關部門制訂的新能源「雙積分」管理辦法，近期即將發布實施。與此同時，也啟動了傳統能源汽車停止產銷時間表的相關研究。

9月11日二級市場上，新能源汽車板塊漲幅高達5%,板塊個股中，漲幅最大的前5個股為：安凱客車報5.68元，漲10.08%；科泰電源報17.04元，漲10.01%；藍海華騰報31.86元，漲10.01%；英搏爾報65.40元，漲10.01%；贏合科技報109.98元，漲10.00%。

新能源汽車能成為成長板塊的領頭羊，主要有以下幾方面原因：首先，新能源汽車板塊順應社會發展方向，並且受到政策力挺，今後新能源汽車的推廣力度會更大。其次，部分概念股業績表現搶眼，尤其是上游的鋰礦和鈷礦板塊，在當前看重業績的市場環境下，有業績的龍頭股持續大漲，並以此引領整個板塊向上。最後，新能源汽車產業鏈公司眾多，上中下游各個環節都有不少上市公司，整個板塊可以形成影響市場情緒的重要力量。在眾多成長風格的基金經理推動下，終成市場關注的焦點。

那麼有哪些新能源概念主題基金呢？

一、混合型基金包括了：中海能源策略、中海環保新能源、融通新能源靈活配置、金信新能源汽車混合

二、主動股票型基金包括了：華夏能源革新股票、國泰智能汽車股票、工銀新材料新能源、農銀新能源主題

三、被動指數型基金包括了：國泰國證新能源汽車、富國中證新能源汽車、交銀國證新能源指數、鵬華新能源分級

數據日期截至9月8日，天天基金網

那麼問題來了？既然新能源汽車產業鏈備受資本的看好？那麼相關基金到底選擇哪一個呢？

識基薈首先排除了新能源汽車的混合型基金產品，因為配置的倉位不高。那麼剩下的就是主動股票型基金和被動指數型基金產品了。

A: 主動股票型基金，首選工銀新材料新能源股票

主動股票型基金產品中，華夏能源革新股票基金產品成立於2017年6月7日，基金規模為14.85億元。基金經理是鄭澤鴻。根據招募說明書來看，華夏能源革新股票型基金主要投資直接從事新能源產業相關的行業、受益於能源革新主題的行業、新能源推廣及其服務行業。

國泰智能汽車股票 成立2017年8月1日，基金規模13.68億元。基金經理為周偉鋒、李海。周偉鋒2008年7月加入國泰基金管理有限公司,先後管理過8隻基金產品。擅長中小盤的個股選擇。李海，2011年7月加入國泰基金管理有限公司,歷任研究員和基金經理助理，管理四隻基金，但業績都不佳，其中有隻保本型基金業績虧損狀態，截至近期，凈值為-2.7%。

工銀新能源股票成立於2015年4月28日，規模25.70億元。基金經理黃安樂。該基金產品近一年的收益率為8.14%，近兩年為33.28%，今年以來為21.30%。長期收益率來看，該基金收益平穩，可以選擇長期定投。

農銀新能源主題成立於2016年03月29日，規模1.48億元。基金經理顧旭俊。復旦大學金融學大學部。其目前管理的三隻基金成立以來皆是正收益。該基金的有點是規模小，好調頭。但是相比工銀新能源股票基金而言，基金經理的經驗和基金公司的投研實力稍遜些，故而兩者選擇其一，必然選擇工銀新能源股票。

B 被動指數基金的產品對比：

國泰國證新能源汽車成立於2015年08月27日，規模為1.28億元。基金經理為徐皓。跟蹤的誤差為0.11%。近2年以來的收益率為18.54%；近1年的收益率為4.92%，今年以來的收益率為21.8%。該基金二季度的投資風格偏大盤。長期來看，該基金可以長期投資。

國泰國證新能源汽車前十大重倉股

富國中證新能源汽車成立於2015年03月30日，規模34.09億元。基金經理為牛志冬。其自2012年4月至2015年3月任富國基金管理有限公司投資經理,現任量化投資部定量基金經理兼量化投資副總監。跟蹤指數的誤差為0.1%。近2年的收益率為27.21%，近1年的收益率為8.17%，今年以來的收益率為16.57%。該基金的二季度投資風格為大盤。

基金特點：採用完全複製法,按照成份股在中證新能源汽車指數中的基準權重構建指數化投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應的調整

富國中證新能源汽車前十大重倉股

近一年數據對比

近兩年數據對比

以上為近兩年數據對比,數據截至9月8日

標準差：反映基金收益率的波動程度。標準差越小，基金的歷史階段收益越穩定。

夏普比率：反映基金承擔單位風險，所能獲得的超過無風險收益的超額收益。夏普比率越大，基金的歷史階段績效表現越佳。

信息比率：表示單位主動風險所帶來的超額收益，比率高說明超額收益高。

綜合基金產品規模、基金前十大重倉股漲幅、跟蹤指數的誤差、夏普比率、標準差、信息比率來看，兩隻基金產品中，更加傾向於富國中證新能源汽車指數基金產品。

交銀國證新能源指數基金成立於2015年3月26日，基金規模6.27億元，基金經理為蔡錚，2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任投資研究部數量分析師、基金經理助理。該基金成立以來任期回報為負數，為-9.43%。今年以來收益率為8.41%；近1年收益率為0.92%；近2年的收益率為27.93%。二季度整體投資風格偏中大盤。

鵬華新能源分級成立於2015年5月29日，基金規模為0.25億元。算的上迷你基金（規模低於5000萬的基金，可清盤。）基金經理為張羽翔，跟蹤誤差為0.09%，正常範圍。今年以來收益率為10.25%。近1年收益率為5.23%，近2年收益為22.21%。二季度投資風格偏大盤。歷史投資風格上沒有出現中盤風格。

交銀國證新能源指數基金前十大重倉股

鵬華新能源分級前十大重倉股

綜合兩者更加傾向於交銀國證新能源指數基金。

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