供應鏈再遇瓶頸 國產手機遭遇成本飆升

2017年春節之後的第一場手機發布會，互聯網手機品牌榮耀發布其最高端旗艦產品V9。相比於以往最高2799元的售價，榮耀V9高配版一舉達到3499元，定價上漲幅度遠超以往，這也打破了榮耀此前「3000以下價格區間」的定位。

雖然暫時沒有對已發布產品進行提價，但毫無疑問，榮耀也加入了手機漲價的隊伍中。此前，聯想、小米、魅族、樂視、金立均已宣布對其在售產品進行價格調整，產品價格上調約100元左右。

雖然「元器件漲價」、「人工上漲」、「匯率波動」等原因已經成為公認的漲價理由，但更主要的原因在於，大部分手機廠商並沒能與供應鏈廠商一同成長。

三星再度掌控產業鏈

漲價最瘋狂的領域是存儲器，過去半年裡，存儲器行業整體漲價幅度接近40%。

「一年前，誰都沒想到DRAM（內存）還存在漲價的可能」，賽迪顧問集成電路產業研究中心副總經理劉堃告訴記者：「從2015年底到2016年的上半年，DRAM的價格其實一直在下滑。直到三季度、四季度才突然開始上漲。」

持續了接近一年的低迷，使得三星、海力士、東芝等存儲器廠商對DRAM的估計趨於保守，基本沒有產能擴充計劃。但是，從2016年開始，手機內存普遍從1G、2G提升到4G、6G，甚至8G。

手機行業的DRAM需求從2G升級到4G，也就意味著三星、海力士等存儲器廠商對顆粒的需求量突然翻倍，市場供求失衡之下，價格驟然上漲。

Flash漲價幅度更高於DRAM，一方面原因在於手機Flash（快閃記憶體）也逐漸從32G、64G提升至128G，而另一個原因則在於Flash製造工藝的升級。過去一年，存儲器廠商將Flash製造工藝從2D向3D升級，以獲得更高的產量、容量、可靠性。「2016年，三星有30%-40%的產能使用的是3D工藝，幾家存儲器廠商都在把產能向3D轉移，」劉堃介紹，「但目前，3D Flash暫時還沒有在手機廠商中普及，大多仍然使用2D Flash。」

一邊是需求上漲，另一邊卻在縮減產能，手機公司與存儲器廠商並未踩在同一個節奏上，導致Flash嚴重供求失衡。根據知名存儲市場分析機構TrendForce數據，2016年Q4，移動存儲晶元市場收入總計高達55億美元，比2016年Q3增幅達20%。在存儲器行業，三星市場佔有率高達61%。劉堃介紹：「如果以全年計算，DRAM價格漲幅約20%-30%，Flash的價格漲幅約30%-40%。」

除此之外，另一個漲幅較高的元器件為OLED屏幕。2016年，國內銷售的OLED屏幕手機接近1億部，同比2015年增長144%，產品主要來自OPPO、vivo、三星、金立。

「手機的柔性OLED屏幕，基本只有三星，京東方有少量剛性OLED產能，」手機聯盟秘書長老杳告訴21世紀經濟報道記者：「總體來說，三星佔了OLED屏幕97%以上的市場份額，而且根本供不應求。」

對於在過去一年遭遇到產品、管理、政治等領域多重危機的三星而言，元器件產品成為為數不多的業績搶眼的部門。

「漲價或持續一年」

劉堃預測：「業內普遍預計，存儲器的價格還會漲到今年年底，至少會漲到上半年，估計漲幅還會有30%左右。」

同時，賽迪顧問集成電路產業研究中心總經理韓曉敏也告訴記者：「存儲器的市場壟斷程度有點高。而且，在note7上吃了憋的三星、被核電業務拖累的東芝、全靠存儲業務支撐的SK海力士等，都有從存儲器業務上獲取超額收益的需求，不排除一定程度上的默契漲價。」

國產手機對此或許已有預期。一位國產手機高層人士告訴記者：「供應鏈的供不應求，應該會持續一整年。這兩類產品的產能擴充都沒有那麼快，需要做好長期準備。而且，壟斷者已經比較有默契了，所以漲價比較容易。甚至，斷供還有可能會影響產品上市時間。」

事實上，供應鏈升級已經多次成為智能手機市場的分水嶺。在歷經機海戰術、互聯網性價比競爭、渠道戰之後，國產手機已經開始探索供應鏈協同競爭力。

早在2011年智能手機的發展初期，三星手機憑藉柔性OLED顯示屏的優越性能，一舉超越HTC成為Andriod手機霸主，並引領至今。

2014年，國產手機產業鏈逐步成熟，LCD顯示性能大幅提升，縮小了與OLED之間的差距，製造業、晶元能力也足以支撐國產手機的中高端性能，三星供應鏈對國產供應鏈不再具有壓倒性優勢。此時，國產手機開始全面進軍中高端市場，並且先後在市場超越三星、蘋果。如今，如華為公司已經開始在尖端感測器、新材料等領域與國際巨頭合作，部分供應鏈協同能力甚至領先於蘋果。

如今，三星再次拉開差距，「雖然三星的OLED再漲價，但國內屏幕仍然打價格戰，沒本事漲價」，一位屏幕顯示行業資深人士告訴記者：「國內雖然也有規劃的OLED產線，但產能都是『設計產能』，至少在2018年才可能量產，到時候估計價格也已經涼了。」值得一提的是，2016年底，業內有傳言稱華為、OPPO、vivo有可能與國內OLED屏幕公司合作，加速國產屏幕的產業升級。

不過，雖然是「集體漲價」，這並未改變國產手機激烈競爭的本質。一位資深手機渠道商告訴記者：「雖然都在喊漲價，不過我們這邊暫時還沒感受到。」一位手機渠道商告訴記者：「從目前已經發布的產品來看，現在是年後淡季，大家都在下調價格促銷。競爭太激烈，價格漲不起來。新品價格或許會漲一些，但未必有人敢漲很多，能漲多久也不好說。」