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聯通混改方案落地 相關概念股或要亢奮

昨天,大盤弱勢調整,滬指一度下跌超過20點,最終還是小跌4.81點,以3246.45點報收。

盤中,一個非常明顯的熱點板塊是次新股強勁反彈,深圳次新股指數昨日漲幅達到2.22%,資金流入次新股板塊跡象非常明顯。而在收盤后,一家上市公司發布的公告,或使得相關概念股亢奮一把。

次新股走強的背後,其實是多隻次新股已經瀕臨破發的尷尬,以及近期新股發行數量大幅減少。而更為重要的一點是,由於發行市盈率高於行業平均市盈率,已有多家公司不得不推遲新股發行申購。

根據交易所以及IPO公司的原有安排,周三有三隻新股要公開發行,而周五有一隻新股將要發行。然而,最終的情況是,昨天只有川恆股份一隻新股進行了公開發行,另外兩家公司原尚股份,以及華通熱力,則都將發行日期推遲到了9月6日。

為什麼突然有新股要推遲申購?根據原尚股份的公告,公司此次新股發行對應市盈率是22.99倍。由於公司所屬行業為道路運輸行業,截至8月11日,同行業最近一個月平均靜態市盈率位18.63倍。由於發行市盈率高於行業平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。所以,根據有關規定,新股發行要推遲進行。

此外,華通熱力發行市盈率為22.97倍,高於所屬電力行業最近一個月平均靜態市盈率18.5倍,所以也要推遲三周發行。

除了原尚股份和華通熱力外,近期還有多家公司推遲新股發行。比如,原計劃8月1日發行的東珠景觀,推遲到了8月22日。另外,原計劃8月7日發行的兆豐股份,則推遲到了8月28日。

也就是說,進入8月後,已有多家公司因為發行市盈率高於行業平均市盈率,從而推遲了新股發行。那麼,這是否是大盤就要見底反彈的信號?

並非如此。這些新股,雖然因為市盈率高了,要推遲三周發行,但是,就算三周之後,發行市盈率依然高於同行業平均市盈率,這些公司還是會繼續發行的。只不過,在延期的這三周時間中,這些公司會持續發布風險提示公告而已。

接下來,說一下昨日盤后剛剛公布的重磅消息。聯通的改革方案浮出水面。昨日盤后聯通在港交所發布公告稱,戰略投資者將認購聯通A股股份,百度、阿里巴巴、騰訊、京東將投資聯通。投資者還包括蘇寧雲商、人壽等,主要包含互聯網公司巨頭、在垂直市場行業領先的企業、金融企業和產業基金這四大類別。昨晚,聯通又撤下了相關「混改」方案,據稱是有相關事項需要進一步修改確認。在達哥交稿前,相關修改仍未公告

本周二,達哥曾經在「道達號」的早評文章中,提到了「混改」概念股可能面臨機會。今天「混改」概念股可能又要亢奮一下了,相關個股值得關注。

另外,昨天方大炭素跌停了,其他如稀土板塊、石墨烯概念股、有色金屬板塊、水泥板塊等都出現較大幅度調整。個人認為,上述板塊前期漲幅過大,遊資炒作痕迹明顯,後市可能需要謹慎對待。

最後,港股「股王」騰訊控股昨日也公布了中期業績。財報顯示,騰訊二季度營收566億元人民幣,同比增長59%;二季度凈利潤182.5億元人民幣,同比增長68%。二季度,騰訊手游同比增長54%,達到148億元人民幣。這也是騰訊手游業務收入首次超過個人計算機客戶端遊戲收入。

滬深300指數倉位參考

昨日倉位:五成

今日倉位計劃:五成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。 (張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。



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