2017年中國動畫行業報告

本文轉自：艾瑞諮詢

國產動畫歷經數十年，政策扶持、平台崛起、資本注入，推動國產動畫發展。在產能不足、產業鏈尚未成熟、人才稀缺的情況下，國產動畫機會與挑戰並存。

本報告將深入分析動畫（K12+）行業的發展歷程、產業鏈分析、代表性作品、商業模式及未來趨勢。希望本次報告為市場各方提供借鑒和參考。

報告主要內容：

1、政策扶持、網路視頻平台崛起、大量資本注入，助推國產動畫行業發展；

2、動畫人才稀缺，有代表性作品的動畫製作企業數量有限，動畫產能不足；

3、國產動畫產量不斷提升，影響力提高，2017年國產動畫用戶規模達1.37億人；

4、從模仿到創新，國產動畫將走出本土化特色的道路。

一、發展背景

動畫行業歷經數十年，現階段處於成長期

政策扶持、平台崛起、資本注入，助推動畫行業發展

動畫行業發展至今，先後經歷三輪的促進因素，首先，早期的政策扶持，提高動畫產量；其次，互聯網視頻網站崛起，覆蓋廣泛的用戶群體，為動畫內容提供新的發行渠道和廣闊的創作空間；第三，資本的進入，為動畫行業解決了生存問題，加速動畫行業的發展。

二、產業鏈分析

動畫作品分為IP改編和原創，含出品、創作、傳播、交流、衍生環節

動畫作品分為IP改編的作品和原創作品，通過出品、創作、傳播三個環節觸達用戶。

動畫作為IP的放大器，作品衍生成為必不可少的環節，以此促進動畫和其他文化產業的合作。

動畫作品創作周期長、成本高

動畫作品，全是一幀一幀畫出來的，工作量大且繁瑣，創作過程極其需要匠心。

巨大的工作量，需要大量的人力成本、長周期的創作，帶來的是高成本的投入。製作越精細的作品，成本越高。

技術都是為了動畫藝術服務，無優劣之分

2D動畫和3D動畫是主流的動畫技術，在製作流程、國內人才等方面存在一定的差異。

動畫行業發展至今，技術日益更新迭代，一部作品中融合了2D和3D技術的現象比比皆是。2D和3D都是服務於動畫作品，無優劣之分。

利益分割不同，原創作品更為困難

原創作品缺乏原著冬粉積累，各環節均從零開始，對於公司的創作、運作等綜合能力要求更高。原創作品一旦成功，可實現利益最大化，發展空間廣闊。

IP改編的動畫作品，自由度受限，但原著冬粉的積累有助於動畫作品的推廣。

動畫出品企業類型多樣，閱文、有妖氣和騰訊主導力量大

在泛娛樂大趨勢下，動畫成為各企業重點布局的一環，不同類型的企業通過出品的方式進軍動畫領域，一方面極大地解決了動畫投入成本高的問題，另一方面推進了企業的泛娛樂布局。

動畫出品，即出資製作動畫作品，話語權強，特點如下：

參與者日益增多，IP源頭企業和視頻平台扮演重要角色；

投入資金龐大，以聯合出品為主。

現階段，有代表性作品的企業均是優秀的企業

從動畫作品特點出發，將動畫創作企業分為三類，以若森和玄機為代表的原創動畫企業，原創能力強，IP價值高；以艾爾平方和視美精典為代表的動畫創作企業，創作能力強，聯合各方企業共同創作優質的作品；以繪夢動畫為代表的企業，熟悉與日方市場的合作模式，可藉助日方成熟的市場推進國產動畫的產能。

平台對動畫的涉足不斷加深，中日合作模式升級

從單純地向日方購買動畫的在線播放權，到參與投資、主導製作，直至海外發行，視頻平台與日方的合作模式不斷升級。

中日合作，提高國產動畫產能，未來還需不斷融合和創新

中日合作，作為一種解決方案，可提高國產動畫產能，加快企業在動畫領域的布局。但現階段，中日合作的作品品質參差不齊，且低於期望值。

未來，借鑒日方成熟的運作模式，再結合民族特色，創造出屬於特色的作品。

國產動畫產量不斷提升，影響力提高，用戶規模不斷增多

2015年及以前，國產動畫作品數量少，在年輕用戶群體中的影響力一般，用戶以觀看日本動畫為主。

2016年，在泛娛樂大背景下，《畫江湖之不良人》和《秦時明月》為代表的國產原創動畫，通過IP泛娛樂化，逐漸進入大眾視線，用戶規模穩步提高。同時，眾多企業加強對國產動畫的布局。

2017年，國產動畫作品數量增多，影響力增強，在用戶中的滲透率提高，預估覆蓋將近1.4億的用戶群體。

艾瑞分析認為，國產動畫隸屬於文化內容，並不會出現爆髮式地增長，而是通過產量的日益提升，用戶穩步增長。

三、代表性作品

原創動畫和IP改編的動畫各領風騷，參與企業眾多

以《全職高手》和《狐妖小紅娘》為代表的頂級IP，改編成的動畫作品人氣高、表現優異。IP源頭主要來源於閱文集團和騰訊動漫，二者對於動畫行業的布局深、產量高。

在國產動畫TOP20中，若森旗下作品佔據四席，玄機旗下作品佔據三席，在國產原創動畫領域佔據了很大的市場。以《少年錦衣衛》為代表的新興原創動畫，製作精良，原創動畫依舊存在很大的市場空間。

關鍵詞：強IP運作 精品至上 動畫機會多

四、商業模式

四種商業模式，均處於布局初期，發展前景好

現階段，網路視頻平台積極推齣動畫內容的用戶付費模式，且對於優質動畫內容購片意願加強，有助於在動畫內容方面直接產生收益。

動畫作為文化產業的重要領域，放大IP價值，日益成為泛娛樂戰略布局的重點。

動畫面向廣泛的年輕用戶群體，隨著動畫作品數量和品質的雙向提升，將吸引更多的廣告主。

然而，理想是美好的，現實卻很骨感

現階段，動畫製作成本高，動畫作品本身難以實現足夠的營收，以此支撐動畫企業的發展。

IP泛娛樂化和用戶付費是建立在精品的基礎上，但國產精品動畫數量少，難以推進商業化變現的持續性。

五、未來發展趨勢

內容：動畫產能提高，從量產化發展至精品化、多元化

動畫行業發展空間大，未來動畫作品的量產化帶動精品化、多類型，在不同的細分領域中出現爆款。

觀念：日漸走出「動畫即低幼」的誤區，實現動畫全民化

動畫從業者的不斷成熟，作品的日益增多，用戶群體的擴大化，逐步推進廣大群眾對國產動畫的改觀。

產業：從模仿到創新，國產動畫將走出本土化特色的道路

動畫產業，從現階段的模仿、學習，再到未來的結合特色，開創出特色的動畫之路。