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高盛:上調國泰評級至「中性」 目標價升至10.9元

高盛:上調國泰評級至「中性」 目標價升至10.9元

高盛上調國泰(00293)評級,由沽售升至中性,目標價由9.8元升至10.9元。

高盛表示,自2016年4月6日列國泰為沽售後,國泰股價累跌12%,跑輸大市,主要是受市場競爭加劇、企業需求疲弱及高燃油對沖影響盈利能力。

高盛在報告中還提到,國泰股價已處長遠市賬率0.82倍水平,大部份已反映負面因素,風險回報變得合理,國泰早前公布正處重組及削減成本,目標在2017年削減成本20億元,占不計燃油成本的3%,未來3年目標冀減40億港元成本,近日貨運數據顯示有反彈。影響國泰盈利能力最大的是燃油對沖,2018年底可下降。高盛計入上述因素,已上調國泰2017-2019年每股盈利預測7-83%,預計2017每股虧損0.04元,2018及2019年回復每股盈利0.46元及0.89元。

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