帶330億「乾糧」上路！新三板擬IPO公司融資榜

讀懂新三板報道越來越多的新三板企業在忙著IPO.

IPO路漫漫，儲備乾糧很重要。雖然現在IPO速度加快了，但根據Choice數據，今年以來，IPO企業平均排隊時間仍在2年左右。這2年時間，對企業來說壓力山大。但對新三板公司來說，壓力相對小些。

因為企業掛牌新三板，融資、儲備乾糧相對比較容易。根據讀懂新三板研究中心的數據，目前發布過IPO輔導公告的362家新三板公司中，共有237家發布過定增預案，擬募資總金額達到330.96億。

那麼，哪些新三板擬IPO公司的「乾糧」最充分？

1.237家擬IPO企業擬募資330億，南京證券已經募到34億

新三板公司要IPO，一大優勢就是可以帶著「乾糧」上路。

根據讀懂新三板研究中心的數據，截至目前已有362家新三板企業發布過IPO輔導公告(實際發布過輔導公告的企業共374家，其中14家或被併購、或更換輔導機構而中止、終止輔導行為)，從企業接受IPO輔導前六個月起至今的這段時間內，362家新三板公司中，共有237家發布過定增預案，擬募資總金額達到330.96億元，平均每家公司擬募資1.4億元。

其中，南京證券(833868.OC)、易建科技(831608.OC)、益盟股份(832950.OC)實際募資金額居前三位，分別募資34.44億元、31.34億元和12.5億元。

從定增次數來看，這個時間段內完成過1次定增的有166家，完成過2次的有50家，完成過3次的有16家，完成過4次的有4家。其中白兔湖(430738.OC)已經完成過5次定增，還有一次定增在實施中。

看來，新三板企業都深明「兵馬未動糧草先行」的道理。

2。前十大最「壕」擬IPO企業有哪些？

那麼，哪些企業帶得糧草最充足，讀懂新三板整理出了前十大最「壕」的擬IPO企業。

1。南京證券(833868.OC)——手握34.44億元

目前荷包最鼓的當屬南京證券，南京證券早在2012年11月16日就接受了上市輔導，2015年10月30日掛牌新三板，2016年10月25日以來，因IPO一直停牌中。

公司輔導4年，只融過一次資，一次就融了34.44億。2015年10月30日剛掛牌新三板的南京證券，以6元/股的價格發行5.74億股，總共融資34.44億。

值得一提的是，2016年上半年南京證券業績出現大幅下滑，實現營收70.96億元，同比下降61.06%；凈利潤29.43億元，同比下降72.08%。

2。易建科技(831608.OC)——8個月募資30.96億元

易建科技從2016年1月14日開始接受IPO輔導，同年4月27日終止與華福證券的輔導協議，要更換輔導券商。

在2015年7月14日至更換保薦券商這8個月的時間裡，易建科技完成了2次定增，共募資30.96億元。2015年11月3日發起的那一次定增就募資30億元，按19元/股的價格發行不超過1.58億股，海航集團或關聯方認購公司股票金額不低於總額的50%。

易建科技最早屬於海航集團的信息服務部門，公司的主要業務涉及雲計算、大數據、「智慧+」解決方案，涵蓋政府、金融、航空、旅遊等多個行業。2014年年底掛牌新三板，在海航系的運作下，兩年間由凈資產只有2.25億的小公司，成長為凈資產34.8億的大麥克，終極目標是IPO.

3。益盟股份(832950.OC)——騰訊是二股東，募到12.5億

益盟股份2015年7月29日掛牌新三板，同年10月22日開始接受輔導。掛牌同時完成1次12.5億元的定增，此前入股的騰訊在這次定增中增資1400萬元。益盟股份2016年半年報顯示，騰訊已經成為公司第二大股東，持股比例為19.36%。公司目前還有一項3000多萬元的員工持股定增計劃在推進中。

益盟股份的主要產品是收費炒股軟體，其中的「益盟操盤手」這款軟體在PC端用戶數和付費率方面排名行業第一，累積付費用戶85萬， PC端付費用戶超10萬，付費用戶年均ARPU值(每用戶平均收入)達5000元，移動端月活躍用戶也超300萬。公司目前只在PC端收費，而移動端是免費的。2015年益盟股份軟體銷售收入約7.15億，佔總營收的97%。

不過由於去年證券市場行情低迷，益盟2016年上半年的營收凈利均出現下滑，凈利潤由去年同期的2.13億元降至1.01億元。

4。金川科技(837205.OC)——背靠金川集團，剛募得8.6億元

以鈷金屬冶鍊及鈷新材料產品的研發、生產及銷售為主營業務的金川科技，於2017年1月11日開始接受上市輔導，此前剛完成一筆8.6億元的定增。

這筆定增是向大股東金川科技園定向發起的，以1.46 元/股的價格發行股票5.89億股，募集資金總額為8.6億元，用於償還金川集團的款項。

金川集團是最大的鎳鈷鉑族金屬生產企業，它通過控股金川科技園及鎳鈷研究院間接持有公司約93%的股份，為公司間接控股股東。鈷礦缺乏，主要靠進口，而進口鈷礦採用美元結算，所以金川科技面臨一定的匯率風險。

公司的經營業績還是不錯的，2014年、2015年和2016年上半年，金川科技營業收入分別為25.3億元、20.63億元和8.22億元，同期凈利潤分別為1808.77萬元、2913.01萬元和1690.34萬元。

5。阿波羅(832568.OC)——帶著6.39億元啟動「登A股計劃」

阿波羅於2015年10月22日接受上市輔導，2016年6月23日被證監會受理進入排隊階段。

在1年零2個月的時間裡，阿波羅共完成4次定增，募資6.39億元。其中的5億元都是2015年11月6日這次定增中募得的。這筆定增也是阿波羅最後一次募資。

阿波羅是一家專業化、集約化的核電站級泵及重要非核級泵系統及相關服務的供應商，2015年6月17日正式掛牌新三板。2016年半年報顯示，公司實現營收1.64億元，同比增加1.59%，凈利潤2552.45萬元，同比減少11.36%。

6。芯能科技(833677.OC)——1年時間募資6億元

芯能科技第一次開始接受IPO輔導是2015年12月20日，往前推六個月到現在這段時間內，總共完成3次定增，分別融得資金2.6億元、4431萬元和3億元。其中，第3次3億元的定增中，杭州鼎暉新趨勢股權投資合夥企業(有限合夥)是唯一認購人。

2014年之前的芯能科技還是一家傳統的太陽能光伏產品製造企業。2014年公司將業務重心從傳統的以矽片等太陽能產品研發與生產，轉型升級為以提供分散式太陽能電站整體解決方案及服務。

轉型明顯提升了公司的業績。2013年虧損4994萬元，2014年凈利由負轉正，盈利1276萬元。2015年，公司實現營收16.4億元，凈利潤1.33億元。但是2016年業績初夏下滑，2016年營收11.49億元，同比下降28.34%；凈利潤7760.02萬元，同比下降35.43%。從財務數據來看，芯能科技的IPO之路或將受到影響。

7。好買財富(834418.OC)——騰訊是大股東，募得5億元

好買財富從2016年1月13日開始接受輔導，僅在2016年6月24日完成過一次定增，以每股95.22元的價格募集資金5億元。按定價估算，公司估值已達到55億元。

好買財富的主營業務是通過互聯網、手機APP終端，向客戶提供包括公募基金、私募基金等在內的各類基金產品一站式銷售服務，並通過全資子公司新方程發行和管理FOF等私募基金產品。

2014年2月，騰訊出資5850萬元認購該公司826.88萬元的註冊資本，成功持有好買財富18%的股份，躋身為其第二大股東；隨後的2015年4月，騰訊再次出資2.02億元認購好買財富657.11萬元的註冊資本，持股28.26%，一躍成為第一大股東。

2015年托牛市的福，公司業績大爆發，營收4.08億元，凈利潤達到3400多萬元。但2016年上半年就不行了，營收1.2億，虧損了5000多萬元。說起來也是個靠天吃飯的行業。

8。天地壹號(832898.OC)——業績滑坡，募資4.7億元

天地壹號2016年2月3日開始接受上市輔導，在統計區間內共完成過一次定增，募資4.7億元。資金用途是產品研發、技術升級、市場開拓及補充流動資金。

其實早在2013年初天地壹號就開始衝刺IPO，不過因蘋果醋質量投訴問題、IPO暫緩等原因，2013年8月終止了IPO運作。IPO失利后，天地壹號轉戰新三板，2015年8月20日正式在新三板掛牌，隨後又開始IPO之旅。

天地壹號是一家集研發、生產、銷售醋飲料及其他飲料的企業，它的市場有極高的地域性。2016年上半年公司收入4.51億元，同比下降29.49%，凈利潤4089.74萬元，同比下降72.40%。半年報后公司股價應聲下跌，不知公司2016年全年業績如何？

9。科順防水(833761.OC)——半年募資近4.5億元

科順防水2016年8月4日開始輔導，在統計區間完成了三次定增，2016年5月至2016年11月期間共募資4.5億元。

這家處於基礎層的公司，能在去年的市場環境中完成三次定增，與其靚麗的業績不無關係。2016年半年報顯示，公司營業收入6.97億元，同比增長38.86%；凈利潤1.81億元，同比增長143.38%。

根據公開資料，科順防水主營業務是從事新型建築防水材料研發、生產、銷售並提供防水工程施工服務，主導產品為防水卷材、防水塗料等新型建築防水材料。

10。潤豐股份(837380.OC)——掛牌4個月就宣布IPO，或取得九鼎4億投資

潤豐股份2016年7月11日掛牌新三板，4個月之後就宣布IPO。截止目前只有一項正在實施中的定增方案，擬以每股14.74元向蘇州泰昌九鼎投資中心和北京九州風雷新三板投資中心定向發行，募資不超過3.99億元且不低於3億元。募資用途為償還銀行貸款和補充流動資金。這筆定增若能順利完成，對擬IPO的潤豐股份來說，自然是很好的資金儲備。

潤豐股份主營業務是農藥原葯及製劑的研發、生產和銷售，2016年上半年營收19.25億元，同比增長18.77%；凈利潤1.16億元，同比增長21.55%。