深度 | 2017警用無人機國內市場發展現狀分析

[宇辰導讀]2015年被稱 為「無人機元年」，無人機一度被譽為繼智能手機之後最被看好的終端市場。

2015年被稱 為「無人機元年」，無人機一度被譽為繼智能手機之後最被看好的終端市場。近兩年來，大量無人機企業湧入，並受到資本市場的青睞，2016年這一趨勢開始放緩，並伴隨裁員、退出等不利消息。2017年，作為「二年級生」的無人機市場，將會遭遇更為嚴苛的大考。本次推出最新一期的警用無人機深度報告，為市場詳細解讀剖析當前國內警用無人機相關狀況。

業務流程特殊，未來發展方向是專業化、數據化

不同於消費級無人機或植保無人機，警用無人機由於特殊性，需要根據不同的場景配置不同的性能，很難進行提前的整機大批量生產。此外，由於客戶多為公安局等政 府部門，多採用招標模式完成採購。未來行業的發展方向是專業化和數據化，由硬體盈利轉向服務盈利，無人機公司不僅僅提供無人機，還應提供一整套解決方案和 完善的售後服務。

投資策略

無人機參與者眾多。由於工業級無人機的細分領域之間沒有嚴格的技術壁壘，在其他細分領域成功的企業可以將其模式複製到警用無人機領域。因此我們不僅僅關注目前正在警用無人機領域的公司，也關注那些掌握核心技術、實力雄厚的有意向警用無人機細分領域滲透的公司。

百億級藍海待掘，警用無人機哪家強？

1.警用無人機業內多數供應商不具備議價能力，未來發展方向是專業化和數據化

1.1產業鏈分為上游研發製造，中游銷售運營，下游維修保險

警用無人機的產業鏈與其他類型的工業級無人機基本相同，可以分為上游研發製造，中游銷售運營，下游維修保險。

上游產業主要是無人機零部件和關鍵技術的研發製造。因而上游公司包括1）專業從事某一零部件及關鍵技術的開發；2）從事無人機整機的研發製造，各零部件和關鍵技術可以從專業公司購買，也可以全部進行自主研發製造。

無人機大多數零部件如數據與視頻傳送軟體、機翼材料並非無人機特有，因而市面上存在比較成熟的供應商，如針對數據與視頻傳送軟體，有三星、華為等知名公司； 而無人機的核心技術或系統為飛控系統和動力系統，決定了無人機的平穩性、安全性、續航能力和載重能力，可以說，只有掌握了這兩大核心技術，製造商提供的無 人機才有質量保證，也才具備核心競爭力，而單純跟風進入無人機行業，只是進行簡單組裝卻沒有掌握核心技術的公司，會逐漸被淘汰出局。

中游產業主要是無人機整機的銷售和無人機相關服務的提供，包括1）無人機整機銷售；2）無人機租賃；3）提供數據採集服務；4）無人機飛手培訓等等。目前警 用無人機行業的商業模式仍以整機銷售為主，從供需來看，無人機供應商數量較多，但需求端還未完全打開，很容易陷入價格戰。

下游是維修、保險等輔助保障產業。無人機的電池和某些易損零部件需要進行實時維護修理，目前維修大多由無人機供應商作為售後服務提供。且目前由於無人機技術 不穩定，炸機墜毀現象頻發，甚至可能傷及操作者或無辜路人，因此面向無人機行業涉及三方的保險也是促進無人機行業發展的必備保障。

1.2多採用招標模式完成採購，採購方掌握議價權

不同於消費級無人機或植保無人機，警用無人機由於特殊性，需要根據不同的場景配置不同的性能，很難進行提前的整機大批量生產。此外，由於客戶多為公安局等政府部門，多採用招標模式完成採購。

從 研發到生產到服務或銷售，整個流程如下：公司首先要進行社會需求調研，進行項目可行性研究，根據應用場景設計相應無人機。然後參與客戶的招標，競標后根據 客戶需求調整或不調整原有機型的相關功能，完成本批次無人機的生產。適應本需求場景的無人機生產完畢后，需要根據客戶的需求選擇整機銷售或提供服務模式。

警用無人機產銷流程/圖 來源網路

根據采招網的信息，我們對2016年4月份到12月份的招標信息進行統計，總結出警用無人機的採購現狀如下：

（1）採購方目前多為政府單位，但呈現出日益多元化的趨勢

警用無人機中，根據粗略的劃分，警察或特警部門是需求最多的，他們承擔著日常監控安防、處突維穩以及刑事案件偵破的作用，因而數量較多，甚至每個街道每個鄉 村都會有派出所；僅次其後的是抗震防洪和消防滅火用無人機，在這兩種情境下，無人機可以實現很多人力無法做到的事情，效率高且安全，如進入危險地帶拋投應 急物品或拍攝災難現場傳回指揮部供其作出決策。

工業級無人機，尤其是警用無人機，主要的需求端，如前分析是公安系統下的各個警種。但是也可以看出，需求端呈現出日益豐富的趨勢，如植物園、動物園、大型娛樂廣場等人群密集需要監控安防的地方。

（2）單筆採購量小，具有定製化特點

警 用無人機的單筆採購量較小，招標方通常一次只會採購一台至兩台，且具有定製化的特點。這是因為，第一，由於突發事件對於時效性的要求，不同警種需要單獨配 置無人機，一個地區的公安系統批量配置無人機再在不同警種之間進行調撥的可能性較小；第二，雖然不同警種對於無人機的部分性能具有相似的需求，比如攝影功 能，但在不同應用場景里，確實需要無人機具有定製化的特點。

此外，部分招標方要求投標方同時提供解決方案和配套服務。查閱眾多招標公告，招標方通常會對申請人做出以下要求：（1）能夠提供飛行安全培訓和飛行操作培 訓；（2）在當地或鄰市（縣）有售後服務網點或技術人員，承諾出現故障時0．5小時內能響應招標人要求，4小時內能到達現場解決問題。

（3）成交價格差異較大，議價權大多掌握在採購方手中

採購方發布招標公告后，通常有多家供應商參與招標，而採購方會綜合價格、技術、服務等多個方面打分，進行對比，從而確定最後的供應商，因而議價權大多掌握在 招標方手中。招標方在招標公告中會給出預算額，市面上現存的無人機公司產品同質化現象嚴重，但不同招標方給出的預算額差異卻很大，低值幾萬，如雲南屏邊縣 給出的森林撲火多旋翼無人機預算僅為3萬元，高達百萬，如四川警察學院給出的兩台多旋翼無人機預算總額為高達140萬元。這既說明警用無人機行業的定價彈 性較大，如果掌握核心競爭力，公司可以獲取大額利潤；也說明議價權掌握在採購方手中，多數無人機公司只能被動接受報價。此外，也可以側面反應出，警用無人 機行業的亂序狀態，採購方可能並不清楚正常合理的價格區間是如何的。

但也有定向採購的情況，如莆田市公安局湄洲灣北岸經濟開發區分局擬定的唯一供應商是哈瓦國際航空技術（深圳）有限公司，長沙市嶽麓區文化體育新聞出版局文物保護單位擬定的唯一供應商是湖南湘洲文物古建園林工程有限公司。

這說明招標方與某供應商建立了長期穩定的關係，一方面可能是某些供應商具有品牌效應，質量可靠，如大疆，鷹眼科技；另一方面可能是因為供應商有分店在招標方所在區域，便於售後服務的進行。

1.3行業未來發展方向是專業化和數據化

通過對警用無人機產業鏈的剖析，廣證恆生認為，行業內公司可以從以下方面實現突圍：

（1）專註於核心技術的研發

無人機兩大核心技術是飛控系統和電力系統，頻繁炸機和續航能力短是制約需求端進一步打開的短板，因此，行業內公司可以專註於核心技術的研發，如新型燃料電 池，如果實現了續航能力的突破，必將取得核心競爭力；再如機翼材料的研究，進一步提高提高無人機的抗摔性，減少無人機的自身機重。

以大疆為例，深圳市大疆創新科技有限公司簡稱DJI），成立於2006年，是全球領先的無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商，客戶遍布全球 100多個國家。作為全球最為頂尖的無人機飛行平台和影像系統自主研發和製造商，從最早的商用飛行控制系統起步，逐步地研發推出了ACE系列直升機飛控系 統、多旋翼飛控系統、筋斗雲系列專業級飛行平台S1000、S900、多旋翼一體機Phantom、Ronin三軸手持雲台系統等產品。不僅填補了國內外 多項技術空白，並成為全球同行業中領軍企業。

（2）從細分領域切入，提供零部件

目前不斷湧入無人機行業的公司大多聚集在產業鏈中上游，即整機組裝和出售，一方面存在技術門檻，另一方面並不具備議價權。因此公司可以考慮從上游切入，專註於任務載荷的供應。以甘肅省消防無人機中標結果為例，可以發現無人機單機和各種零部件是由多家供應商提供的。

（3）開拓市場，豐富應用場景

警用無人機的應用場景豐富，想象空間巨大。公司可以從需求端入手，積極開拓市場，如果能在某一細分應用場景取得先發優勢，便可與需求端形成長期穩定的合作關係，實現盈利。

此外，雖然市場空間巨大，但目前無人機滲透率仍較低，以消防無人機為例，理想中無人機最終會變成消防車一樣的消防支隊標配，但實際上國內已經使用消防無人機 的消防支隊屈指可數。根據消防年鑒，全國共組建政府專職消防隊7375個，單位專職消防隊2544個，而截至2016年年底，在采招網上進行招標 的消防隊不足百家，可見消防無人機的滲透率不足1％。這就需要公司的渠道部門或銷售部門主動深入各地的公安系統，向其展示無人機的優勢，從而刺激需求。

（4）改變商業模式，轉向服務盈利和數據盈利

無人機是數據採集器。無人機最重要的一個功能便是採集數據，無論是用在電力巡檢、測繪、林業等，本質都是在採集數據，因此可以把無人機視為一個會飛數據採集 器。未來隨著無人機的大範圍推廣，無人機將會成為一個大數據入口。後端的大數據挖掘、與行業應用的結合將會是無人機服務業務的核心。在掌握大量的各行業一 手數據后，無人行業將產生一種商業模式使得數據變現。

未來，工業級無人機市場主要的盈利模式將從硬體盈利轉變為服務盈利、數據盈利。從國外無人機的應用及市場來看，商用無人機市場不再是平台和硬體，隨著市場的 成熟以及用戶的認可，其主要驅動力已經轉嚮應用服務、數據、運營商及建模服務等，一條由應用到服務，到無人機硬體生產，再到無人系統開發，到晶元生產制 造，再到運營商產業鏈已經形成。未來無人機的潛力主要在應用層面以及數據分析層面。

文章來源：無人機

轉載請標明宇辰網，侵權必究！