2017年3月中國暢銷手機市場分析報告

風向

2017年3月，仍然是手機廠家發布新品的「高潮期」，畢竟一年之計在於春。第一手機界研究院初步統計，3月手機市場共有27款新品推出。

最為耀目的，當然還是三星年度旗艦S8/S8 Plus，以及華為年度時尚旗艦P10/P10 Plus，金立也伺機推出旗艦M6的升級版M6S Plus。

還有魅族、ivvi、SUGAR糖果手機、美圖、努比亞等手機品牌新勢力，也及時發出了自已2017年的「新聲」。有意思的是，手機市場永遠不乏有新進入者，去年有大米手機，今年又有匯威手機和初上手機。

無他，一方面是手機市場永遠充滿誘惑和機會；另一方面是，整個手機市場已進入一個上遊資源被控制的產品同質化時期。

這應該也是手機巨頭蘋果毫無先兆的「蒸發」了一年一度的春季發布會的根本原因。可靠消息顯示，iPhone 8似乎搞不掂全面屏的光學指紋，指紋無奈後置，與三星S8雷同。

第一手機界研究院的統計數據顯示，整個2016年三星控制了手機AMOLED顯示屏99%的資源，這種尷尬的市場局面還將繼續延續至2017年底。

由此，三星手機的國際主要競爭對手蘋果，估計也難以擁有充足的AMOLED顯示屏資源補充。作為三星手機另一國際競爭對手的華為，自然很難獲得三星AMOLED顯示屏資源的支持，唯有等待國產AMOLED顯示屏資源的快速成長。

相反，基於競爭關係，以及AMOLED顯示屏需求量有限等原因，讓手機其它品牌獲得市場出擊的機會，可以推出AMOLED顯示屏的手機，蠶食中高端手機市場的份額。

趨勢

第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市，9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算，2017年3月，大陸整體手機線下市場共完成銷量3160.6萬台，與去年同期相比下滑了3.45%。2017年3月，大陸手機線下市場占手機市場出貨總量比重在80.54%。

3月手機市場銷量持續負增長，讓手機品牌廠家和線下渠道開始警醒其中的「危機」。一方面，手機產品的利潤空間有限，而精緻手機配件的毛利空間更大，包括酷派在內的手機品牌廠家開始將量身定製的配件單獨銷售，以提升品牌廠家和線下渠道的銷售額和利潤。

另一方面，線下連鎖賣場伺機導入有發展潛力的「黑馬」手機品牌產品，比如SUGAR糖果手機、長虹、賽博宇華、康佳等。一是主動控制利潤空間收窄的OV產品銷量；二是，彌補自身店面對產品利潤增長的需求。

值得注意的是，今年互聯網品牌手機正在大舉進軍線下渠道。其中，魅族將線上人流主動導向線下渠道店面的創新做法，吸引了相當一部分線下渠道願意開設魅族手機專賣店。這也是魅族在「線下渠道手機品牌銷量TOP 20」中持續走高的原因之一。

此外，小米手機用「小米之家」的模式拓展線下渠道市場，已初見效果。由於各地新開的「小米之家」運營狀況異常火爆，以引致線下渠道爭相申請開設「小米之家」的風潮。

第一手機界研究院聲明，月度暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場，僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。

2017年每月暢銷手機市場分析報告也是「2017年度好手機」評選的唯一依據，也意味著「2017年度好手機」評選活動從2017年1月已經開始，評選標準就是消費者是否願意「買單」。

2017年度第三屆「好手機頒獎禮」將於2017年12月份盛大舉辦，同期將舉辦通信高峰論壇和手機黑科技技術峰會兩大主題峰會，目前，江粉磁材（002600.SZ 帝晶光電）已成為2017年度第三屆「好手機頒獎禮」暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位。

數據

根據七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示，2017年3月在線下渠道銷售的手機品牌達到101個，環比2月98個，增加了3.1%，有一定銷量的手機機型達到87款，環比2月82款，增加了6.1%。

2017年3月手機品牌銷量TOP 20

華為、vivo、OPPO、三星、金立、蘋果、魅族、小米、榮耀、樂視成為2月手機品牌銷量TOP 10。

酷派、中興、長虹、美圖、朵唯、樂豐、ivvi、摩托羅拉、SUGAR糖果手機、賽博宇華分列2月手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

3月手機品牌銷量TOP 20最大的變化是，vivo又重回TOP2的位置，根本原因是vivo X9和X9I的顏色更新獲得了消費者的認可。總體來說，手機主流品牌市場還是維持著「金華OV」 格局，蘋果在線下渠道的市場反應越發平淡，已無法激活線下渠道的興趣點。

金立在線下渠道市場之所以連續兩個月超越蘋果,在於其維護大客戶利益的策略開始奏效，金立M6、大金剛、F5、F100、F100S等多款機型均躋身3月暢銷手機TOP 50。

值得注意的有兩個方面，一是榮耀躋身3月手機品牌銷量TOP 10，取得TOP 9的位置，說明榮耀今年轉戰線下渠道戰略已取得了「開門紅」。但榮耀在線下渠道熱銷的機型還是以千元機為主的暢玩系列。

二是SUGAR糖果手機成為3月手機品牌銷量TOP 20最大的黑馬，憑藉Y7、F7 mini、S9三款機型的熱銷，一舉拿下3月手機品牌銷量TOP 19的位置。難能可貴的是，售價2499元 S9也能熱銷，說明SUGAR糖果手機贊助安徽衛視「耳畔」電視節目，所掀起的手機時尚潮流正在線上渠道和消費者中悄然漫延。

3月在大陸線下渠道走量的手機機型一共有87款，相比2月的82款，增加了5款。

3月在大陸線下渠道走量的87款手機機型基本分佈是,華為 12款，OPPO 10款，vivo 7款，金立 7款，蘋果 5款，榮耀 4款，三星 4款，SUGAR糖果手機 3款，百合 3款，魅族 3款，朵唯 2款，海信 2款，酷派 2款，亞奧 2款，ivvi 1款，紅米 1款，酷比 1款，樂豐 1款，樂視 1款，長虹 1款，華碩 1款，諾基亞 1款，迪卡龍 1款，鋒達通 1款，至尊寶 1款。

2017年3月暢銷手機TOP 20

華為 Mate9、vivo X9、OPPOR9S、OPPO A57、華為 暢享6S、華為 nova、華為 麥芒5、vivoY67、vivo Y66、OPPO A59S成為3月暢銷手機TOP10。

iPhone 7 Plus、華為 P9、OPPO A37、vivo X9 Plus、OPPO R9S Plus、iPhone 7、vivo Y55、華為 P10、華為 暢享6、魅藍 Note5分列3月暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。

值得注意的有四個方面，一是華為 Mate9又重新奪得3月暢銷手機的頭把交椅。而在過去的四個月里，暢銷手機的月度銷量冠軍一直是OPPO R9S、vivo X9和華為Mate9，輪流奪得。

二是、3月24日華為推出的P10，僅用了8天銷售時間就取得3月暢銷手機TOP 18位置，實屬不易。畢竟是在如日中天的OV聯盟下，撕開一個市場缺口。今天來看，華為旗艦Mate9和P10的高端「雙子星」布局已初步完成，應該會對OPPO和vivo發起衝擊。

三是、魅族的魅藍Note5連續兩個月都挺進了暢銷手機TOP20，開始直面蘋果、華為、OPPO和vivo的手機主流品牌第一陣營。

四是、紅色版iPhone 7不但沒有驚喜表現，似乎還要追隨iPhoneSE 「落魄」 的趨勢。

3月暢銷手機TOP 20中，華為 7款，vivo 5款，OPPO 5款，蘋果 2款，魅族1款，三星已持續6個月無緣暢銷手機TOP 20榜單。

第一手機界研究院認為，暢銷手機TOP 20成為手機市場「第一陣營」遊樂場的根本原因和決定權，其實是在消費者手中，也越發顯現聚焦到少數幾個手機品牌身上。凡是想在暢銷手機TOP 20擁有一席之地的手機品牌廠家，不僅要獲得線下渠道的支持，還要投入不菲的市場推廣費用，去收穫消費者的心，進入門檻越來越高。

3月暢銷手機TOP 20，超過2000元售價的機型佔11款；3月暢銷手機TOP 20中千元機有6款。

20款暢銷手機平均價格在2757元，相比2月2502元，上升了10.2%，創歷史新高。

2017年3月暢銷手機TOP 50

3月暢銷手機TOP 50的結構圖，可以清晰地看出一股鮮活的手機新勢力正在手機市線下場崛起，並逐步形成手機市場的第二陣營，他們是榮耀、SUGAR糖果手機、樂豐、長虹等。

暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流，才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

基於此，第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖，普遍會高於市場現狀。

手機OEM、ODM廠家

暢銷手機TOP 20的誕生，也不乏有國內手機方案和整機商的ODM的傑作。比如，華為暢享6和6S就是中諾和聞泰的傑作。

ODM、OEM廠商：華勤、中諾、聞泰、龍旗、輝燁、與德、凡卓、富士康、比亞迪、長城開發、仁寶、和碩、英業達、上海創米公司。

ODM和OEM廠家的基本市場格局為，聞泰、華勤、與德為第一陣營。

手機晶元

3月暢銷手機TOP 20中，使用高通晶元的有11款，聯發科（MTK） 5款，海思2款，蘋果A系列2款，高通晶元佔有率持續增長。

值得注意的是，高通晶元的市場領先地位來自於明星產品---高通驍龍625晶元，該款晶元成為了OPPO R9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 Nova的「心臟」。而OPPOR9S、vivo X9引領了整個手機一季度市場的風騷，高通625晶元也應該算是功臣之一。

要知道，OPPO和vivo過往的明星機型也曾大量採用聯發科的晶元。基於市場的轉向，聯發科的鐵杆盟友魅族也轉投高通，也成為聯發科市場份額大幅縮水的最佳註解。

第一手機界研究院認為，高通晶元在暢銷手機市場勝出的根本原因，除了產品性能優越之外，還有贏得了廣大消費者的認可。

作為一個手機晶元廠家，高通唯一一家在消費者市場做市場推廣的廠家，而且一做就達五年之久。在手機產品同質化今天，採用高通晶元已成為手機高性能的賣點之一，高通晶元也成為高端手機的標籤，最重要的是這一高端標籤已被消費者認可。

觸控顯示

3月暢銷手機TOP 20中，有vivo X9、OPPO R9S、OPPOR9S Plus、華為 暢享6共4款採用的AMOLED屏，其它8款中高端手機都採用了incell觸控顯示屏。

第一手機界研究院認為，AMOLED屏全面普及暢銷手機的時間點應該是2018年上半年，在AMOLED屏資源匱缺的時間段里，主流手機廠家可能採用一些過渡技術，來緩解市場對3D顯示和全面屏的需求。

值得注意的是，憑藉著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結構件領域的業務突飛猛進，江粉磁材（002600.SZ）2016年營收突破120億元，而以觸控顯示模組和金屬結構件的業務收入佔總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司，成為手機核心部件領域的重要供應商。

手機玻璃蓋板

3月暢銷手機TOP 20中，除榮耀暢享6用的是傳統2D玻璃蓋板外，其他19款機型清一色全部採用2.5D玻璃蓋板，佔比達到95%，與2月雷同。

3D曲面沒有在3月暢銷手機TOP 20中出現，這與柔性AMOLED屏資源基本掌握三星手中有關。

此外，隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現，激光設備也迎來一次快速的發展。其中，盛雄激光自主研發的皮秒激光微細加工系統，採用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板，攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉，目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割，包括ipone6S是使用的藍寶石保護片的部分是採用盛雄激光的設備進行切割。目前市場上採用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

指紋識別

3月暢銷手機TOP 20，採用指紋識別功能的手機有17款，佔比85%，沒有採用指紋識別功能的手機有3款，佔比為15%，售價全部在1500元以下。

由於指紋識別技術的成熟，生產工藝簡單化，指紋晶元與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內一線FPC企業的明高電路於2015年開始提前對SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結合板）內資製造領域的領軍地位。

值得注意的是，由於全面屏的興起，光學指紋似乎已成為未來發展趨勢。第一手機界研究院認為，由於識別穿透率的問題，全面屏光學指紋在高端手機實現的時間點，應該在2017年11月左右。由此，未來指紋設計方嚮應該是，全面屏光學指紋或者後置指紋設計。

第一手機界研究院認為，指紋晶元價格還會持續跳水。估計到2017年底，500元以上的智能手機將標配指紋識別功能。

指紋晶元原本市場格局為：FPC、匯頂和神盾為第一陣營，新思、費恩格爾、信煒、芯啟航為第二陣營。但隨著敦泰的入局，指紋晶元市場格局是否就此改變，還有待觀察。

若全面屏光學指紋開始流行，藍寶石和陶瓷概念在手機的熱度也同樣有待觀察。

機身材料

3月暢銷手機TOP 20，採用一體化金屬機身有18款，佔比90%；沒有採用金屬設計概念的有2款，佔比10%,售價均在1300元以下。

基於對未來5G發展的考慮，加上手機產品同質化的困局，手機廠家的差異化開始集中體現在機身材料和顏色上。因此，多家CNC加工大廠已經開始布局新材料機身的研發和生產。長盈精密攜手三環集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之後，相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應，潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。

攝像頭

攝像頭模組市場格局為，歐菲光（002456.SZ）、舜宇光學（02382.SZ）、致伸東聚、丘鈦科技（01478.SZ）、信利國際（00732.HK）組成為第一陣營。

而三贏興、大富科技(300134.SZ 大凌實業)、碩貝德（300322.SZ 凱爾）等構成第二陣營。

由於高端規格產品所佔比重不同，第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。

攝像頭保護視窗藍寶石廠家有，藍思科技（300433.SZ）、伯恩光學、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有，盛雄激光。

前置攝像頭

3月暢銷手機TOP 20中，前置攝像頭採用1600萬像素的有5款，佔比25%；採用800萬像素有5款，佔比25%。

後置攝像頭

3月暢銷手機TOP 20中，後置攝像頭採用1600萬像素的有5款，佔比上升至25%；採用1300萬像素的有7款，佔比35%。

高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域，除了台灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業關注。據悉，頡軒光電頡軒光電是大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長焦鏡頭）量產技術的手機鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經量產，6月將繼續推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭，將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。

雙攝像頭

3月暢銷手機TOP 20中，華為 Mate9、華為P9、華為 P10、vivo X9、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus六款採用雙攝像頭設計，佔比30%。

據悉，vivo X9所採用的雙攝像頭模組是由舜宇光學、三星電機、致伸東聚和丘鈦科技共同供應。

雙攝像頭設計的應用方向，各大主流手機品牌廠家都有自己的想法。比如，OPPO之前就對外公布了5倍無損變焦，榮耀等明顯朝向3D攝像方向。

但第一手機界研究院與多家攝像頭領域專家溝通后認為，潛望式變焦實現有難度，不僅僅是量產良率有難度，更重要的是，通過折射方式拉長光路，雖可實現長距離變焦，但會損失圖像質量效果，這是消費者不能接納的。

基於此，2017年雙攝像頭設計應該會聚焦在3D攝像方向，何況3D攝像的應用場景廣泛，可為雙攝手機提供多種產品賣點。

由此，手機3D顯示也應運而生，ivvi在4月中旬及時地推出祼眼3D手機K5，還有康得新也在緊密尋求與主流手機品牌的合作，期望快速導入其3D顯示解決方案。

同時，在雙攝的拉動下，攝像頭行業的相關部件廠家也將迎來第二波發展的春天，比如VCM馬達產業。

VCM馬達廠家友華微電子是國內首家推出OIS防抖產品並成功達到量產化的VCM馬達廠家，VCM馬達規劃月產量能達到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。

手機電源介面

手機電源介面正在悄然變化，Type-c介面在3月暢銷手機TOP 20佔比已達25%。華為的明星機型已經全面採用Type-c介面。

第一手機界研究院認為， 2017年上半年售價超過2000元的手機將全面配置Type-c介面，到2017年下半年售價超過1500元的手機將全面配置Type-c介面。Type-c介面晶元主要廠家有台灣威鋒電子等。

電池容量

續航能力已經成為手機賣點之一，3月暢銷手機TOP 20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機型佔比上升至55%。

同時，在OPPO、vivo的拉動下快充技術已經成為手機標配。

比如，新上榜的華為 P10 電池容量均在3000mAh以上；最新發布的魅藍E2的電池容量就高達3400mAh，產品售價也不過1299元，均擁有快充功能。

關於第一手機界研究院

第一手機界研究院是專註於手機行業產業經濟研究機構，定期出爐的手機市場分析報告、以及對手機業界熱點事件的觀點，廣泛被國內主流媒體的引用和轉載。