白宮人事清洗加數據良莠不齊助期金直逼1280

2017/08/01

中金網08月02日訊,因美國經濟數據暗淡引發人們對美聯儲是否在今年再次加息的疑問,加上白宮聯絡室主任史卡拉穆奇被閃辭給川普政府帶來人事動蕩,致使美元指數跌破93大關,並引發避險買盤,黃金周二創下了近8周的最高水平。

COMEX黃金期貨收漲6.00美元,漲幅0.5%,報1279.40美元/盎司,創6月8日以來收盤新高。自7月10日創下近4個月低點1204.45美元后反彈至今,現貨金價上漲約75美元,漲幅達6.2%。

黃金在周二亞歐盤時段震蕩下行,而美國6月消費者個人支出月率僅增長0.1%,這和2017年最小增幅相當。這一結果符合市場觀察人士的預期。此外,美國6月個人收入月率為0%,路透社點評稱:美國7月個人收入月率錄得0,為7個月來首次未能錄得增加,且為2016年11月以來的最低增幅,受此影響,美國6月消費者支出幾乎沒有增加,意味著美國第三季度消費速度將放緩。

另外,美聯儲最受歡迎的通脹指標——美國6月核心PCE物價指數年率為1.5%,微增0.1%,好於預期,與前值修正值持平,但仍與2%的目標值相距甚遠。

隨後,美國供應管理協會(ISM)公布的美國7月製造業指數下降至56.3%,不及預期的56.5和前值57.8,不過這一數值仍然表示這該行業的健康成長。

與此同時公布的美國6月營建支出月率下跌1.3%,路透評價稱,美國6月營建支出意外下跌,6月公共項目投資跌至2002年3月以來新低,表明第二季度經濟增長預期可能出現下行風險。

營建支出數據公布后,美元指數由小幅上漲轉為短線下挫。

由於最近出現了通脹趨軟的跡象,市場觀察人士已經降低了他們對美聯儲加息的預期。而加息步伐的放緩可能對黃金有利。

Kitco Metals的全球貿易主管Peter Hug表示,「過去幾個月的市場心理的發展是,市場預期美聯儲會更加鷹派,更急激進,但我不相信這會成為現實。」Hug並不認為經濟足夠強勁到支撐今年的另一次加息,也認不為美聯儲4.5萬億美元的資產負債表會大幅減少。

Hug懷疑,基金經理正在把黃金作為一種保險方式建立黃金頭寸。當前,CBOE波動性指數VIX正長期處在歷史地點附近,這表明市場已經處在一個很長的平靜期里,如果VIX突然升高,與其呈相反走勢的股市基準指數則會走低。而黃金能作為這種平靜期的延展。

美元和黃金通常走勢相反,這兩個市場都受到利率政策的影響,因為高利率支持美元,但也會削弱非收益性黃金的吸引力。

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具,市場對美聯儲再次加息的可能性預期已經降至47%左右,而一個月前的概率為50%。

道明證券說,對低通脹的擔憂讓市場對美聯儲收緊貨幣政策預期下降。經濟擔憂應該會讓美國保持低利率,並且伴隨著的是歐洲央行推遲縮減QE計劃,這可能讓市場在夏天繼續保持黃金買盤。事實上美聯儲和其他央行之間越來越窄的利率差值會讓美元指數承壓,這也會幫助支撐金價。

道明證券說,鑒於金價已經突破200日均線,並且現在交投於交易區間上限的上方,如果大的金融市場環境依然和現在大致相同,我們對金價上漲至1278美元甚至不久的將來漲到1296美元不會感到奇怪。 但仍有一些人認為金價會回調。KnowVera Research的首席市場技術分析師Stephen Kalayjian認為,金價可能會在經歷最近的反彈后達到一個轉折點,從而可能走跌。

分析師們認為,金價在1280美元阻力位下方會有所掙扎。而Kalayjian 認為金價會在1200-1280美元區間內震蕩。他說,「由於這條阻力位,我更趨向於做一個賣方,而不是買方。」

除了經濟數據,美國白宮的人事混亂仍然影響著美元以及黃金走勢。當地時間7月31日下午,白宮通訊聯絡辦公室主任安東尼·斯卡拉穆奇離任。諷刺的是,川普7月31日一大清早就在推特上做出表態稱「白宮沒有混亂」,以回擊外界關於他身邊人內鬥加劇的傳言,然而僅僅幾個小時后,上任剛10天的白宮通訊聯絡辦公室主任斯卡拉穆奇出人意料地被「炒魷魚」,成為美國歷史上職業生涯最短的白宮通訊聯絡辦公室主任。

斯卡拉穆奇被「閃電」解僱的消息給川普政府的信譽造成嚴重打擊。不僅如此,市場開始擔憂白宮近期的人事「大清洗」恐遠未結束。

在斯卡拉穆奇之前,川普上台的短短6個月內,已有9名政府要員宣布辭職或直接被解僱,其中包括:原美國司法部長耶茨,競選軍事顧問、原總統國家安全事務助理弗林,原美國聯邦調查局局長科米,白宮新聞秘書斯派塞,白宮新聞秘書助理肖特,白宮幕僚長普利巴斯等。

媒體報道稱,接下來美國司法部長塞申斯、國務卿蒂勒森、國家安全顧問麥克馬斯特、特別檢察官穆勒、白宮首席策略師班農也可能會被解僱或自動離職。

從黃金實物需求來看, 德商銀行表示,「印度黃金交易員估計,最近幾周金價的上漲已經讓黃金需求冷卻下來,就像之前印度引進商品和服務稅一樣。這一點加上充足的庫存,這就是為什麼珠寶製造商目前沒有購買任何黃金的原因。」亞洲其他國家的黃金需求也受到抑制。過去一周,與全球市場價格相比,內地、香港地區和新加坡的黃金價格溢價有所下降。

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