中華企業：擬174.7億元收購中星集團100%股權

中證網訊（記者 王維波）中華企業5月22日晚發布《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，擬向公司控股股東地產集團發行股份及支付現金購買其持有的中星集團100%股權。經交易雙方協商確定，擬注入資產的交易價格為1,747,214.67萬元，其中以發行股份的方式支付交易對價的85%即1,485,132.47萬元，以現金方式支付交易對價的15%即 262,082.20萬元。

本次發行股份購買資產的股票發行價格為5.23元/股，按85%的股份支付比例計算，上市公司擬向地產集團發行股份數量為2,839,641,434股。

同時，中華企業擬向華潤商業、平安不動產非公開發行股份募集配套資金不超過420,000萬元，募集配套資金髮行的股份數量不超過373,411,879股。募集配套資金扣除相關費用后，擬用於支付本次重大資產重組的現金對價及地產集團擬注入資產的在建商業辦公項目。

根據公告，中星集團為一家具有國家房地產開發一級資質的專業房地產企業，其主營業務包括房地產開發及銷售、投資物業租賃和物業管理等業務。

公告表示，本次交易不會改變上市公司的主營業務，交易完成後上市公司仍將專註於房地產事業，繼續把提升企業經營水平、為股東創造價值以及擴大品牌影響力作為努力的目標，打造地產集團旗下房地產開發及綜合服務商；本次交易將增強公司實力，進一步改善公司經營水平，提高公司的競爭力。

業內人士分析，中華企業是上海解放后第一家專業從事房地產開發經營的企業，其主營業務為房地產經營和開發。公司專註於房地產事業，以「穩健經營、持續發展」為指導思想，立足上海拓展長三角。原則上上市公司通過收購中星集團，可以獲取地產集團絕大多數市場化的房地產開發項目，這些項目總土地儲備約200萬平方米，分佈於6個城市，這補充了上市公司的土地儲備，為該公司未來業績增長打下了良好的基礎。而本次交易的標的資產中包括從事房地產銷售代理、物業管理等業務的公司，通過此次交易，上市公司的房地產服務業務實力將得到提高，有利於拓展業務的增長空間並實現業務轉型升級。另外，本次交易完成後，地產集團旗下市場化的房地產開發業務將基本整合至上市公司，有利於解決同業競爭問題。