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麥格理:微降萬洲目標價至9.3元評級「跑贏大市」

麥格理:微降萬洲目標價至9.3元評級「跑贏大市」

麥格理發表研究報告,稱萬洲(00288)上半年純利同比升1.1%至5.57億美元,較該行預期高10.6%。由於豬肉價格下降,相信業務於下半年將有所改善,美國業務方面包裝肉表現亦良好,該行看好公司盈利增長前景及認為估值合理,將今年盈測提高15.5%,明年維持不變,維持「跑贏大市」評級,目標價則由9.34元微降至9.3元。

該行又稱,萬洲創造現金流能力強勁,預料2018年將出現凈現金流入,並相信46%的派息比率於未來數年可以持續,意味今年股息回報率可達3.9%。隨著取得越來越多現金,麥格理認為公司將尋求併購機會以刺激非內部增長,該行對此看法正面。

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