中國智能電網行業市場發展現狀分析及展望

【賽迪網訊】「十一五」期間，國家電網累計投資超過1.2萬億元，國內電網規模總體實現翻番，電網行業進入高速發展期。根據中電聯2012年發布的《電力工業「十二五」規劃滾動研究綜述報告》，全國電力工業投資將達到6.1萬億元，比「十一五」增長88.3%，其中電網投資2.9萬億元、佔48%，「十三五」期間，全國電力工業投資將達到7.1萬億元，比「十二五」增長16.4%，其中電網投資3.5萬億元，佔49%。自2009年國家電網開展統一招標以來，國家電網公司招標各類費性城鄉電網改造等因素的影響下，電能表成為儀器儀錶產業中增長最為迅速的行業之一。2011年以來國家電網公司已累計招標電能表4.61億隻，2016年全年集中招標6,572.5萬隻，相比2014、2015年招標量有所回調。

隨著電子式電能表成為了市場的主流產品，國內電能計量晶元市場規模也在逐年迅速擴大。目前，國家電網公司經營區域已基本實現了智能電錶的全面覆蓋，需求量在短期內將有所下降，但隨著DL/T698.45以及IR46標準、四表集抄理念所拉動的新一輪智能電錶技術革新，未來國家電網的電能表招標量仍將有所增長。同時，為應對國內市場變化，不斷有智能電錶企業走向國際市場，隨著電能表出口量的提升，應用於出口表的計量晶元產品需求量將有所提高。

最近兩年，國家電網首批智能電錶的覆蓋基本完成，在新標準即將實行的情況下，存量輪換放緩，招標量將出現暫時下降。2016年電能計量晶元市場規模受招標量下降的影響下滑至13463.3萬顆，增速同比下降9.5%。未來幾年，受到市場智能電網建設逐步深入、新標準電錶的推廣和替代、前期電能表輪換以及電能表出口規模增大的影響，電能計量晶元市場將保持穩步增長，預計到2020年，電能計量晶元銷量將達到15,835.3萬顆。

從產品構成來看，智能電錶市場目前仍以單相電錶為主。隨著大規模換表潮的結束，以及前期招標的電能表的更換需求的到來，將進入一個平穩發展的時期，出貨量將基本保持穩定。目前，國網正在著力推廣面向對象的DL/T698.45協議和IR46標準，隨著新標準的完善及逐步實施，電錶方案將發生本質的變化，電能表市場也將重新步入大規模輪換的軌道。

從單相計量晶元的產品結構上看，單一計量晶元市場將逐步萎縮，各個電錶廠商將更多採用SoC方案。2016年，單晶元產品市場份額（按銷售額）達到90.2%，SoC產品市場份額為9.8%。

當前單相電能表SoC晶元以出口為主，國外市場能夠較好地彌補國內電能計量晶元市場的波動，對整體市場容量的穩定提供支撐。

從產品應用來看，單相電能計量晶元主要用於居民家庭用的單相電能表，三相電能計量晶元主要用於工業用三相電能表。隨著工業用途的擴展和智能電網建設的深入，三相電能計量的市場保持了較高的增長態勢。

除了計量晶元之外，MCU晶元也是智能電錶中核心的集成電路產品之一。近幾年，MCU在國內智能電錶的滲透率逐步提高，規模基本穩定。但從2017年起，隨著下一代IR46標準的制定及逐步實施，電錶方案將發生本質的變化。原先單MCU系統將分為符合法制計量部分和非法制計量部分的雙MCU系統，市場需求量直接翻倍，電錶MCU將迎來持續的爆發期。價格方面，由於新標準下的雙芯MCU增加部分新功能，帶來價格水平的提升。

隨著電力線載波抄表系統的完善和電網企業對用戶實行自動化管理的發展，近年來，載波電能表、集中器等電能管理產品的產量和出口量不斷增長。國網公司持續推進智能電錶建設，進一步開展了寬頻載波在用電信息採集系統中的批量化試點應用，並基於用電信息採集系統批量建設了「多表合一」項目。同時載波通信系統在工業控制等領域的應用也得到快速發展。預計未來幾年，電力線載波通信晶元的市場需求量將保持較高增速。