世界 | 借鑒國際經驗推動我國產業聯盟創新發展

產業聯盟（Industry Alliance）是指為確保和打造合作各方的市場優勢，尋求新的技術、規模、標準、機能或定位，應對共同的競爭者或將業務推向新領域等目的，企業間結成的互相協作和資源整合的一種合作模式。產業聯盟最早起源於上世紀20年代英國組建的研究聯合體，而產業聯盟的興起則要從上世紀60年代日本組建的研究聯合體開始。在認識到日本的產業聯盟有效提高了日本企業在工礦業和微電子等行業的競爭力后，美國和德國等發達國家開始大量學習和採用，以重塑本國的優勢產業。

產業聯盟能夠通過合作研發、制定標準、完善產業鏈協作、共同開發市場等，解決一國或地區產業發展中的外部性等市場失靈問題，進而提高一國或地區特定產業的整體競爭力。從實踐來看，無論是倡導「自由經濟」的美國，還是相比之下對產業干預程度較高的日本，都在積極推動產業聯盟建設，將產業聯盟作為實施產業政策的重要抓手，積極推動國內產業聯盟發展，搶佔產業技術制高點。

現處於工業化中期向後期的過渡階段，從產業鏈低端向中高端的跨越尚未完成。原來的工業發展主要靠追趕和模仿，現在美國等發達國家紛紛提出「再工業化」政策來振興實體經濟，而東盟、印度等國家正利用勞動力成本低廉優勢，大力發展勞動密集型產業，產業發展面臨「兩頭擠壓」，產業升級刻不容緩。為實現創新型國家發展戰略，促進產業結構升級，尤其是為推動產業邁向中高端水平，突破產業發展中的共性技術瓶頸，打破發達國家對產業發展關鍵領域的技術壟斷，也開始逐步建立各種類型的產業聯盟（如TD-SCDMA產業聯盟、閃聯、寬頻聯盟等）。本文通過借鑒產業聯盟的國際經驗，為在推動產業聯盟建設中理順政府市場關係、明確政府角色定位等諸多方面提供啟示。

主要國家產業聯盟的行業分佈及目標選擇特徵

分國家（地區）看，美國的產業聯盟主要分佈在三個領域：一是化學和醫藥工業領域，二是工業自動化、軟體和航空領域，三是電信、微電子、計算機領域。歐盟在航空技術、工業自動化、微電子、生物技術等行業領域建立了各種產業聯盟。日本的產業聯盟主要集中在微電子、計算機、生物醫藥、新材料等領域。而進入21世紀后，包括美國、日本、德國等國在內的發達國家都紛紛在新能源汽車領域建立了各種產業聯盟。從產業聯盟的目標選擇來看，發達國家的產業聯盟主要還是分佈在高新技術產業和戰略性新興產業領域，所組建的產業聯盟大多具有以下特徵：一是關鍵性，是指產業聯盟開發的技術主要瞄準事關產業競爭力提升的關鍵核心技術，能起到國家重大產業計劃實施主體的作用。二是基礎性，即指產業聯盟傾向於業界的基礎性技術研發，這主要是因為聯盟成員包含競爭性的企業，把研究重點放在不易改變彼此競爭地位的產前競爭階段的基礎性研究，可以有效降低企業對保持競爭優勢技術外流的擔心。三是共同性，產業聯盟的目標是為了解決聯盟成員共同面臨的行業公共物品或外部性較大的技術等難題和問題。四是周期長、投入高、風險大。這個特點導致單個企業沒有能力獨自承擔研發任務，為分攤風險，必須組建產業聯盟，聯合聯盟成員共同進行研發。

此外，還有一些產業聯盟在需要綜合若干學科的產業技術領域布局，如德國建立了很多光伏技術產業聯盟，就是為了推動光伏技術的多學科集成性研究，在此綜合運用了微電子、光電子、現代光學等多學科研究方法和手段。

主要國家產業聯盟建設的政府角色

儘管世界主要國家文化、政府干預產業的習慣等方面都不同，但在促進產業聯盟發展過程中，政府的角色定位還是具有一些共性。

第一，也是最重要的，以美國、日本、德國等為代表的發達國家政府能夠不斷完善促進產業聯盟發展的制度體系。在制度建設方面，各國政府主要在兩個方面發揮作用。一方面是鼓勵與規範並重，在激勵共性技術創新活動和促進市場競爭之間尋求平衡，既鼓勵企業和研究機構以聯盟形式開展創新、提高資源配置效率和產業競爭力，又制定合作研發創新的法律規範，減少對市場競爭的負面影響。在這一方面，最典型的是美國。美國在20世紀非常強調市場競爭，並不遺餘力地打擊國內的壟斷行為。但在20世紀80年代，隨著日本產業聯盟興起，大大提高了日本半導體、電子等行業的競爭力，對美國的傳統優勢產業構成嚴重挑戰。為推動本國大型企業聯合開展產業聯盟，促進共性技術的開發，1984年美國頒布了《國家合作研究法案》，打破了《反壟斷法》對產業聯盟的限制，鼓勵建立研發聯盟，並提供了公司企業開展合作、研究開發的法律保障，為產業聯盟的發展奠定了基礎。另一方面是在推動產業聯盟組織架構、參與成員、成果轉化等方面構建一系列有利於產業聯盟發展的政策、市場環境，減少產業聯盟的經營成本，提高產業聯盟研發的積極性和效率。如日本不斷放鬆產業聯盟成立的條件，將產業聯盟覆蓋範圍擴大到企業、大學、獨立行政法人研究機構，並且還不斷提升聯盟組合的靈活性，推動產業聯盟適應市場運營的需求。

第二，大多數建設產業聯盟的國家都在一定程度上加大了對產業聯盟的財稅支持。日本產業聯盟的研究經費，除部分由成員企業分攤外，主要來自政府的研究補助。就算一直強調市場經濟的美國也從未放鬆對產業聯盟的財稅支持，如美國政府通過大量的經費投入，保證了SEMATECH等產業聯盟的順利開展。

第三，在產業聯盟組建和運行過程中，政府的主要作用除了投入資金外，更重要的是起到組織協調和溝通作用，促進各方合作。一是找到保障國家利益、行業利益和企業利益的平衡點，來組織建立聯盟。為克服公共品供給難題，形成研發和產業合力，這些國家政府要協調各方利益，藉助政府公信力在相關成員之間建立互信關係、引導相關成員結盟。二是加強產業聯盟成員的溝通和合作，將官產學研各方聯繫起來協同工作，保證產業聯盟各成員能夠相互理解和支持，促進產業技術創新聯盟高效運行。

第四，政府對產業聯盟的支持還體現在建立、開放基礎設施研究機構，促進國家公共研究平台為產業聯盟服務。這方面最為典型的是日本，日本政府不僅資助民間企業建立共用研究設施，還廉價開放國有試驗研究設施供民間共性技術研發使用。此外，對於民間單一企業難以承擔的大型研發設施，日本政府也會出資建設或以國家補助、企業聯合出資的方式興建。

此外，一些國家在給予產業聯盟資金支持等基礎上，還會監督產業聯盟的運行狀況，跟蹤產業聯盟對國家資金的使用情況，甚至對產業聯盟的研發進度、聯盟管理情況以及產業發展水平進行評估。

主要國家產業聯盟成功與失敗的原因分析

日本合作研發超大規模集成電路組合（VLSI）、美國半導體製造技術研究聯合體（SEMATHCH）和美國的微電子與計算機技術公司（MCC）等產業聯盟的成功不僅推動了本國企業的技術進步，還提升了本國特定產業的整體競爭力。這些產業聯盟的成功是有跡可循的，主要包括：一是在產業聯盟建設中政府與企業的邊界定位清晰，政府主要定位於營造產業聯盟運行的制度環境，並適時在聯盟發展初期適當引入財稅政策支持、推動產業聯盟的快速發起和運營。二是大多數成功的產業聯盟都建立了順暢的利益分享機制，通過這一利益分享機制將聯盟成員緊密聯繫起來，能夠充分發揮出聯盟企業的主觀能動性和比較優勢，推動新技術、新工藝的開發，並迅速打開新市場。三是成功的產業聯盟都具有明確的目標。產業聯盟是政府、企業、科研機構等組織和機構的聯合體，在運行過程中涉及很多需要管理協調的事務，組織規模大，難以根據市場的變化改弦更張。如果產業聯盟在建立初期就沒有明確的目標，不能找到聯盟會員企業的痛點，還需要一段時間通過協調和摸索來探討聯盟的業務和工作，這不利於產業聯盟根據目標來選定會員企業和其他配套措施，也不能將會員企業緊密聯繫起來，還會因臨時根據市場需要更改聯盟目標帶來巨大的交易成本，這樣產業聯盟很難走遠。

產業聯盟能夠融合創新資源，跨越企業邊界，接近、內化新技術和訣竅，利用規模經濟和範圍經濟優勢，與聯盟夥伴分擔創新風險，獲得產業技術層面的創新突破。這一優勢帶來了大量產業聯盟的建立，也湧現出了一些成功案例，但聯盟的失敗率高達60%-70% ，實際績效不盡如人意，甚至前期比較成功的日本VLSI組合也在第五代人工智慧計算機計劃中摔了跟頭。大多數產業聯盟要麼很難保持長期穩定發展，要麼花費了政府大量經費補助，效果卻平平。對這些失敗案例進行分析，可以發現聯盟失敗的最重要的原因是聯盟做出決策總是滯後於市場變化。一般而言，產業聯盟由眾多的企業、科研院所等機構組成，並且政府會參與其中，這導致產業聯盟的決策是一個集體協商的結果，每次決策都需要一定的協調時間，從而使得決策慢於市場變化。特別是在一個國家特定產業處於世界領先水平，需要不斷進行創新時，聯盟決策的多元化更為顯著，市場變化也更為迅速，聯盟決策滯後於市場的弊端也顯得更為突出。尤其是在一些產業聯盟中，政府起主導作用，政府決策甚至會取代聯盟決策，而忽視在市場一線企業的看法和意見，這會導致聯盟決策脫離市場，聯盟目標和方向出現大的偏差。如VLSI組合第五代人工智慧計算機計劃的失敗就源於政府主導的聯盟決策不能代表市場需求方向。

除此之外，另外兩個方面的原因也導致了部分產業聯盟的失敗：一是機會主義的存在提高了產業聯盟的交易成本，使得聯盟成員在合作中陷入了「囚徒困境」，這導致在聯盟合作的過程中，聯盟成員為強化自身企業的核心競爭力，不會主動將本企業的核心技術或信息與聯盟分享，大大降低聯盟的研發效率。二是一些產業聯盟缺乏有效的績效評價和合理的利益分配機制，利益分配不合理，便無法維持聯盟穩定，聯盟也就很難成功。

對產業聯盟建設的啟示

（一）正確處理政府和聯盟成員企業的關係

產業聯盟的建設必須正確處理政府和聯盟成員企業的關係，要發揮政府在產業聯盟建設中的積極作用，更要提高聯盟成員企業的積極性和主動性。政府要找准自己的角色定位，認真為產業聯盟服務，做好配角。具體而言，政府需要在以下幾方面積極作為：（1）政府要加強和完善制度建設，積極培育適合產業聯盟發展的政策環境。在制度設計上，要在鼓勵企業競爭和促進企業聯盟解決產業共性問題兩方面找准平衡，既要完善知識產權保護制度，也要推動促進和激勵科技成果轉化的政策出台。通過理順體制機制，充分發揮成員企業在具體項目和研發過程中的主體作用，提高成員企業參與的積極性。（2）政府要創新對產業聯盟的監督監管方式。遵照出錢則要監督的原則，政府要對出資支持的產業聯盟進行監督，但又要改變傳統的「事無巨細」的監督方式，僅僅監督產業聯盟大的方向和決策不出偏差即可，在小事上放手讓產業聯盟去干。此外，產業聯盟作為一個戰略聯盟，聯盟的行為會對聯盟外企業和其他社會群體福利造成外部影響，這也需要政府加強事後監管。（3）政府要根據本國產業發展戰略，規劃一些具有重大意義的科技項目和產業項目，引導產業聯盟在此進行研究開發。（4）政府要積極發揮其在協調組織上的先天優勢，加強對產業聯盟的協調支持。在產業聯盟建設中，既要協調國家利益、行業利益和企業利益，也要協調產業聯盟各成員企業的利益，促進產業聯盟成員企業的溝通和合作。（5）政府要加大國家實驗室等基礎研究機構的投入建設力度，也要鼓勵和支持民營企業建立研發機構，並推動這些基礎研究機構和公共研發平台向產業聯盟開放。

（二）對不同目標和處於不同階段的產業聯盟，採取不同的支持方式

政府要適當加大對產業聯盟的支持力度，但要針對聯盟的不同特點和不同階段，採取不同的支持方式。從產業聯盟目標來看，對於研發合作聯盟，政府要採取資金支持、加大協調以及政策激勵相結合的方式，既要在資金上支持聯盟從事共性技術研發，也要促進聯盟成員企業的溝通與合作，激勵這些成員企業提高積極性和主動性；對於其他目標的產業聯盟，如技術標準聯盟和市場合作聯盟等，政府則要在協調力度上加大對這些聯盟的支持，例如可以通過官員掛職、人才交流等方式促進成員企業的溝通，形成有利於成員企業互信合作的聯盟氛圍。從產業聯盟發展階段來看，對於在產業聯盟建立初期，採取資金支持和參與管理的方式，參與到聯盟的管理中去；聯盟運行平穩后，政府通過政府採購和配套支持的方式，引導聯盟對產業的共性技術進行研發；待聯盟運行成熟后，政府退出參與，只在政策上加以引導，不斷優化聯盟發展的軟硬環境。

（三）聯盟目標選定要重在解決外部性等市場失靈問題

產業聯盟能否聚合聯盟成員企業，能否保持長期穩定發展，關鍵在於聯盟選擇的目標能否吸引成員企業，能否讓聯盟成員企業之間溝通合作，消除利益衝突。因此，產業聯盟選定的目標必須要明確，並通過選定目標將聯盟成員企業緊密聯繫起來，吸引聯盟成員增加投入，分享本企業的研究成果和其他資源。更為重要的是，聯盟目標的選定一定要重在解決外部性等市場失靈問題，避開企業的個性發展戰略，減少成員企業間的利益衝突，充分發揮政府在解決市場失靈方面的優勢。為此，產業聯盟選定的目標可以包括這幾個方面：一是產業共性技術的研發，特別是要力爭解決制約本國特定產業發展的核心技術和關鍵環節等產業共性問題；二是行業產品的標準構建和品質評級等，要為行業發展建立規則和制度；三是解決需要上下游企業等多個創新主體相關聯創新行為的協調問題；四是聯合多家企業和科研機構，推動高投入、長周期、高風險行業的研發和創新。

（四）推動產業聯盟建立良好的信用關係和利益共享分配機制

聯盟中成員間的信任是保證聯盟內部正常溝通、充分合作的前提。而聯盟從事重大產業技術創新活動的周期較長，尤其需要聯盟成員持續穩定的合作和各得其所的利益保障。產業聯盟需要建立良好的信用關係和利益共享分配機制。一是產業聯盟合作夥伴選擇要科學，需綜合考慮資源優勢、企業文化和戰略目標等多種因素。二是政府要加強對產業聯盟的監管，保障產業聯盟的公開透明運行，如可以吸納其他聯盟會員單位建立審查和內部監督部門，從內部推動產業聯盟公開透明運行，以提升聯盟成員對產業聯盟的信任。三是要加強知識產權保護，完善技術專利認定標準體系，保護聯盟企業和科研院所創新成果所有權，保障技術成果轉移和轉化給聯盟或相關機構和組織帶來的收益，提高知識產權侵權執法水平，堅決打擊知識產權侵權和違規使用他人技術成果等行為。四是要鼓勵推動產業聯盟建立完善的利益分享機制。產業聯盟在成立初期，牽頭單位就需要和聯盟會員確立好聯盟的收入模式和具體的利益風險機制，並建立相應的規章制度。（參考文獻略）

作者單位：宏觀經濟研究院產業所/證監會

文章來源：《發展觀察》2017年第2-3期合刊

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