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揭秘!環保限產背後你不該遺忘這些環保概念股

揭秘!環保限產背後你不該遺忘這些環保概念股

貪吃豬,貪吃豬財經創始人,紐約大學碩士,連續成功創業者,微博簽約自媒體「貪吃豬談股票」博主,微信公眾號「貪吃豬財經」,著有《從零學股票》。

每天都在喊著「去產能」和「環保限產」的投資者,為何不看看環保股呢?

從去年8月26日至今的一年時間內,環保(中信)指數僅上漲2.98%,這一年中環保股僅有一次較大的行情,出現在今年兩會前後。那麼,我們為什麼現在需要重視一年沒有行情的環保主題呢?

環保限產17.6萬家不達標工廠9月底全部關停!

近期,在全國範圍內颳起的環保風暴,一輪比一輪猛烈,環保重壓之下,風暴所到之處,包括化工行業企業在內的諸多民營企業,被大面積斷水斷電停產。

浙江染廠、紡織廠:關閉377家,搬遷140家,簽訂搬遷協議54家,斷電1631家。2577家「三無」企業下月將全部關閉。

廣東關閉623家,搬遷265家,斷電4263家。所有三無企業10月份將全部關閉……

環保部近日通報,要將從嚴治理「散亂污」企業作為強化督查的重點內容之一,對無法升級改造達標排放的企業,今年9月底前一律關閉!截止6月底,京津冀及周邊地區28個城市已經核查出「散亂污」企業17.6萬家!

為何市場對環保主題缺乏信心

6月以來,環保板塊表現明顯弱勢,市場對環保主題缺乏信心,原因主要有兩個,一是基於上市公司與地方政府關係維持的角度考慮,擔憂後續環保訂單的持續性;

二是對當前的供給側改革和環保督察存在誤解,誤認為「去產能」和「環保限產」是簡單粗暴的關停產能,因而低估了其對環保投資(環保設備採購和技術改造)的拉動作用。

對於第一點,我們認為隨著今年秋季的一系列環保會議的召開,地方政府的主要人事安排也將陸續塵埃落定,新一輪政治周期隨之開啟。環保投資將重新進入正軌,並獲得補償性增長(環保投資總額的長期上升趨勢無憂)。

對於第二點,我們認為這是市場對當前供給側改革和環保督察的誤解。「去產能」和「環保限產」並非簡單粗暴的關停產能。環保部在8月22日的新聞發布會上明確表示:從未要求環保執法「一刀切」,片面處理髮展與環保的關係是濫作為。

事實上,擁有合法產能且環保達標的企業通常可以保留其合法產能(通常是一些大企業),而許多「散亂污」的(通常是小型)企業則會被關停產能,並且被「兩斷三清」(斷水、斷電、清原料、清設備、清場地)。

因此,「去產能」和「環保限產」事實上會帶來企業對環保設備採購和技術改造的大量新增需求。將落後產能出清后,留下的大企業獲得了更好的市場地位,也能夠有更多的資源投入到環保上。

對政府和對企業的環保投資需求市場上目前仍然存在預期差,當前環保較低的估值同樣反映了市場的低預期,這將為我們帶來較好的投資機會。

這些環保板塊你不能錯過

永清環保在互動平台表示公司在河北地區承接過多個訂單 ,正積極關注雄安新區發展帶來的機會。

遠達環保:國家電投雄安代表處正式進駐雄安新區。這距離該集團宣布成立雄安代表處,僅僅經過月余。遠達環保是由國家電力投資集團公司控股、以環保為主業的上市公司。

偉明環保是以固體廢棄物處理為主業的大型股份制上市企業,次新股 ,股性活躍。公司相繼投資、建設、運營浙江(第四批環保督察)、河北(雄安新區)等省份近20座垃圾焚燒發電項目。

中電環保近日在互動平台表示一直在關注和跟蹤雄安新區的生態環境業務,也將發揮生態環境治理的綜合服務優勢,積极參与雄安新區的環境治理業務。股性活躍,價格低,盤子適中,積極布局雄安,火電、核電、石化、煤化工、冶金等領域有布局。

此外,先河環保、創業環保、渤海股份、菲達環保、清新環境等均可關注。

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