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告訴你基金抄底的小訣竅 99%的人都不知道

隨著風險集中釋放,越來越多的資金開始關注估值低估板塊的投資價值。機構加倉的邏輯較為明晰:6月份市場在銀行MPA考核以及美聯儲政策等內外風險因素釋放后,受負面因素的影響將大幅降低,短期的低點正是配置具備價值和成長優勢標的的最佳時點。

資金借「基」抄底

隨著風險集中釋放,越來越多的資金開始關注估值低估板塊的投資價值,同時逐漸對前期漲幅較高的權重藍籌股及消費股獲利了結。

東方財富Choice數據顯示,華夏上證50ETF場內流通份額在5月2日為132.98億份,到了6月2日縮減為116.71億份;華夏滬深300ETF場內份額5月2日為46.97億份,到6月2日降至43.99億份;廣發中證消費ETF的場內份額則在近兩個月時間內,由4732萬份下降至4132萬份。

與此同時,跟蹤創業板指數和軍工指數的ETF,則在近兩個月雙雙獲得凈申購,資金借「基」抄底博取反彈的意圖明顯。

數據顯示,易方達創業板ETF場內流通份額在4月初僅為27.93億份,相較於2月初的31.87億份,減少了3.94億份。不過,隨著創業板風險的集中釋放,易方達創業板ETF開始受到資金青睞,5月2日其場內流動份額回升至28.73億份,到了6月2日進一步增長至34.69億份。如果按照近兩個月易方達創業板ETF每份1.75元的均價估算,約有11.83億元資金流入該ETF.

此外,廣發中證軍工ETF、華寶興業中證軍工ETF和國泰中證軍工ETF近兩個月也持續獲得資金凈申購。其中,廣發中證軍工ETF的場內流通規模在4月初為2.79億份,到了5月2日和6月2日,分別增長至3.55億份、3.76億份。華寶興業中證軍工ETF和國泰中證軍工ETF的場內規模,則分別由4月初的1.35億份和1.16億份,增長至6月2日的1.42億份和3.64億份。

在業內人士看來,ETF申購者向來是A股市場最為專業的投資者之一,它們的持倉變動極有可能對行情波動產生一定的指向意義。

「」在經歷市場下跌后,我們對市場未來的表現反而逐步樂觀。當然我們對創業板的看法還相對偏謹慎,核心還是很多創業板公司的基本面欠缺和估值高估。博時基金李權勝坦言。但他同時表示,目前節點會去做一些微調,比如部分中小盤個股前期經歷了大幅下跌,其中有部分基本面仍然較好的個股估值已經趨向合理甚至低估,會逐步增加對這類個股的配置。

基金低位加倉三板塊

在目前膠著的市況下,防禦性配置成為多數機構的首選。從5日市場數據來看,電子消費板塊成為資金第一大流入板塊,吸引約10億元資金。

受訪機構指出,今年以來消費電子尤其是蘋果產業鏈上的相關公司,隨著市場調整最高下跌幅度達到30%。然而,預計9月份蘋果新一代產品即將發布,6-9月份這幾個月的備貨階段,對相關產業鏈公司的收益提升至關重要。

除此以外,一些表現默默無聞的股票也開始成為機構逐漸加倉的對象,其中傳媒板塊獲增持跡象明顯,東方財富、網宿科技等個股一周漲幅超過4%。數據顯示,經過兩年調整,傳媒板塊PE估值已經處於5年來最低水平。根據一季報顯示,傳媒板塊129家上市公司凈利潤增速為30%,業績與估值水平匹配。同樣,醫藥板塊也受到機構持續增持,相關企業業績與估值合理。

周期股行情后,板塊輪動到大消費,相對而言,電子消費、傳媒、醫藥等成長板塊表現更低調。然而,正是這種默默無聞的表現,吸引了資金駐足。

定投基金抄底的一些小訣竅

不同類型的產品選擇方法也不盡相同。小編分別幫大家來理一理這其中的不同,供小夥伴參考。

主動管理型產品要看選股能力及穩定性

要想從主動管理型產品中獲取收益,最核心的關注點還是基金經理的資產管理能力和業績。通過拉長投資時間來獲取穩健收益,選擇主動管理型產品做定投,要重點關注基金經理的穩定程度,最好是找那種基金經理變動不大的產品。比如,定投3年的股票產品,如果基金經理變更較為頻繁,則產品的業績也會存在波動較大的可能。

其次,若選擇存續期較長的老產品,需要考察基金的中長期業績表現,唯有在市場中擅長「耐久跑」的基金產品,才能在較長的投資時間中獲取穩定收益。在這裡教你一個訣竅,如果一個知名基金經理管了3隻以上的產品,最好首選他賴以成名、管理時間最長的產品,一般來說,這隻產品在公司最為重視,相對來說業績表現會更好一些。

此外,在基金經理的風格上,擅長選股型的、關註上市公司基本面的基金經理管理的產品更適合做定投,因為長期而言,這類基金更能產生超額收益。說到底,選基金最終還是選基金經理。

指數型基金要有足夠耐心

如果計劃的時間足夠長,能夠跨越整個牛熊周期,那另一個品種就是指數基金。相比主動管理產品,指數基金的優勢在於可以規避基金經理變更頻繁的問題。不過,選擇指數型基金,最好需要有更多耐心,定投計劃的時間要足夠長。

選擇指數基金做定投,可重點參考基金所跟蹤的指數,波動較大,中長期有上漲預期的指數,其跟蹤的基金產品較為適合做定投。如中證500等中小型指數彈性較大,未來走出來的機會也就更大,可考慮跟蹤這些指數的基金產品。當然,在篩選基金產品時,和所跟蹤的指數偏離度越小越好。

另外,定投抄底的手段也可多樣化,除了每個月固定申購一定數量的基金,您也可以在市場低位時根據點位來申購,比如有的投資者近期指數創新低時,以交易日為單位,大跌大買,小跌小買,這適合部分老基民,他們希望在股市底部布局,因此採取密集定投的方式。

另一方面,也有一些投資者選擇在二級市場買入的方式,由於市場波動大,盤中經常出現低點,對於一些股民來說,也會在二級市場定投基金。

耐心!耐心!耐心!重要的事情說三遍,基金定投抄底最重要的還是耐心,如果沒有明確投資目的,不能持之以恆,定投也很難帶來收益哦。



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