報告精讀 | 產業藍皮書：中國產業競爭力報告（2016）No.6

2017年2月15日，由社會科學院工業經濟研究所「產業競爭力研究課題組」與社會科學文獻出版社共同主辦的「2016《產業藍皮書》發布暨產業競爭力研討會在京舉行，並正式發布了《產業藍皮書：產業競爭力報告（2016）No.6》。本書重點研究了與「一帶一路」沿線國家的貿易與互補的關係問題，以及在推進 「一帶一路」戰略的過程中，與美國、歐盟15國以及日本開展合作的可能性和可能面臨的挑戰。

實施的「一帶一路」倡議，正在為外貿發展新動能的培育提供正能量

世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2016年上半年全球貨物貿易量同比下降0.3%，其中一季度同比下降1.1%，二季度僅微弱增長0.3%，均低於預期。WTO發布的最新貿易展望報告，將2016年全球貨物貿易量增速預測為1.7%，2017年全球貿易量增長預計為1.8%~3.1%，仍低於世界經濟增速預期。2016年以來，在國際市場需求持續低迷、全球貿易處於近30年低谷期的大背景下，對外貿易發展繼續承受前所未有的壓力。2016年前三季度，按人民幣計，出口10.06萬億元，下降1.6%；按美元計，出口1.54萬億美元，下降7.5%。「一帶一路」倡議，作為凝聚智慧、順應全球經濟發展潮流和國內形勢變化的新型開放戰略，蘊藏著推動外貿新增長的巨大潛力，理應也必將對外貿增長和經濟增長新動能的培育產生重大影響。

與「一帶一路」相關國家的外貿發展並不平衡

2016年「產業藍皮書」指出，根據2016年前三季度數據分析，對美國的出口下降了1.9%；對歐盟、日本的出口分別增長1.8%和0.5%；對東盟雙邊貿易下降0.8%，對其出口下降1.9%；對部分「一帶一路」相關國家出口保持良好增長勢頭，其中，對巴其斯坦、俄羅斯、波蘭、孟加拉國和印度等國出口分別增長14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。在對部分「一帶一路」相關國家出口保持良好增長勢頭的同時，對東南亞的出口出現了下降，所以，在「一帶一路」戰略實施的過程中，從何種方向、以何種方式不斷擴大其在外貿發展新動能培育中的作用，仍需深入研究。要發揮「一帶一路」戰略在培育外貿發展新動能中的作用，則要通過擴大、優化、升級與相關國家現有的貿易關係來推進。

與「一帶一路」相關國家的貿易結合度與貿易互補性都有極大提升空間

《產業競爭力報告（2016）》指出，就出口側而言，與「一帶一路」沿線62國的貿易結合度基本穩定，結合度指數近年來維持在1左右；初級產品的結合度高於製成品；製成品中，中等技能與技術密集型產品結合度高於低技能與技術密集型、勞動與資源密集型、高技能與技術密集型製成品；製成品中，高技能與技術密集型製成品的貿易結合度最低。

從進口側而言，與「一帶一路」沿線62國的貿易結合度較低，經過一段時期的下降后，近年來總體保持穩定，但貿易結合度指數低於1。製成品與初級產品相比，貿易結合強度略低；製成品中，勞動與資源密集型製成品高於低技能與技術密集型製成品、中等技能與技術密集型製成品和高技能與技術密集型製成品，且近幾年呈現較快的增長勢頭；在製成品中，與「一帶一路」沿線62國的低技能與技術密集型製成品貿易結合度最低。

與「一帶一路」沿線國家的貿易互補強度總體比較穩定；製成品的貿易互補性高於初級產品；製成品中，中低端製成品，包括勞動與資源密集型製成品和低技能與技術密集型製成品，高於中高端製成品，包括中等技能與技術密集型製成品和高技能與技術密集型製成品。基於進口側計算的互補強度指數略有不同，初級產品高於製成品；製成品中，低技能與技術密集型製成品最高。

「一帶一路」倡議中，與美國、歐盟、日本等第三方既是競爭對手也是合作夥伴

「一帶一路」戰略的實施，會對全球貿易格局產生影響，全球貿易格局的變化不可避免會對各個國家的產業競爭力產生影響。全球貿易增長是帶動美國、日本、歐盟15國外貿增長的主要因素，抑制美國、歐盟15國、日本出口增長的主要因素則是競爭力的效應。所以，無論美國、歐盟15國，還是日本，短期內很難通過提升現有競爭力的方式帶動出口大幅度增長。美國和日本可能選擇的擴大出口的方式就是，通過一定方式劃分世界市場，美國提出的TPP就是力圖運作此種方式的產物。歐盟15國與美國、日本有所不同，在全球貿易不振的情況下，它可以通過適應全球商品貿易的變化而擴大出口，這可能與歐盟15國競爭優勢比起美國、日本更多樣化有關。綜合起來分析，在實施「一帶一路」戰略的過程中，與歐盟合作所面臨的挑戰較之與美國要小，與美國開展合作所面臨的挑戰較之與日本要小。

要充分發揮「一帶一路」倡議的作用，首先要把「蛋糕做大」，與美國、歐盟15國、日本合作的方向，是促進「一帶一路」國家產業升級

《產業競爭力報告（2016）》指出，與「一帶一路」沿線國家的貿易結合度總體說來還不強，應加強與「一帶一路」沿線國家的貿易聯繫，擴大貿易規模。但加強貿易聯繫，擴大貿易規模，不是在現有基礎上分「蛋糕」，把其他國家或地區的市場份額拿過來，通過做其他地區減法的方式來增加的出口。就本報告所涉及的「一帶一路」沿線62國而言，其進口規模在全球貿易總額中所佔比重有限，採取重新分「蛋糕」的辦法，即使能成功，作用也不大。只有努力把「蛋糕」做大，「一帶一路」戰略在外貿發展新動能培育中的作用才能持久，「一帶一路」戰略所倡導的合作共贏的精神才能真正落到實處。

《產業競爭力報告（2016）》指出，從基於出口側計算的貿易結合度指數看，中、日與「一帶一路」沿線62國的貿易結合度強於美國和歐盟15國。2000年以來，中日兩國的趨勢是，略有上升，日本略有下降。從產品類型上看，的初級產品強於製成品，日本、美國、歐盟15國都與此類似。從出口的角度言之，在實施「一帶一路」戰略的過程中，與日本合作面臨的挑戰較之與美國、歐盟15國開展合作時要大。

從進口側言之，日本與「一帶一路」沿線62國的貿易結合度最高，次之。就產品類型而言，、日本與其初級產品的貿易結合度高於製成品，美國、歐盟15國與其製成品的貿易結合度略高於初級產品。在製成品中，的貿易結合度以勞動與資源密集型製成品為最高而且近年來增長較快；日本的製成品中，以高技能與技術密集型製成品較高；美國表現出同樣的格局；歐盟15國則以中等技能與技術密集型製成品為主。這一格局指出，與美國、歐盟15國和日本合作的方向，就是在中高技術上開展第三方合作，促進「一帶一路」沿線國家的產業升級。

推進「一帶一路」倡議，需要四個統籌

一是統籌「硬實力」與「軟實力」建設，堅持「硬實力」與「軟實力」並舉。「一帶一路」戰略既需要發揮「硬實力」的作用，也需要發揮「軟實力」的作用。 「一帶一路」戰略的成功實施不僅需要硬實力、硬作為，而且需要「軟實力」。只有把「軟實力」建設好，讓「一帶一路」相關的國家和人們真誠地相信，「一帶一路」戰略是一種合作共贏的戰略，消除國際社會對「一帶一路」戰略的種種誤解，講好故事，「一帶一路」戰略的實施才會事半功倍。

二是統籌長板和短板建設，堅持發揮傳統優勢和培育新的優勢並舉。在中低端產業上有優勢，對於這一優勢應通過進一步做優的方式，在推動「一帶一路」沿線國家基礎設施建設和產業升級方面發揮作用，但與「一帶一路」沿線國家的合作決不能僅限於中低端產業，也不能完全停留在現有層次和規模上，而是要在發揮傳統優勢的同時，通過雙方、多方合作，共同創造和培育新的優勢，要大力推進高端產業的發展，把各自的短板補上去，開拓新的貿易合作增長點，提升貿易的水平和質量。

三是統籌產業間分工和產業鏈分工，堅持產業間貿易與產業內貿易並舉。隨著全球產業內分工的發展，全球國際貿易的總趨勢是，產業內貿易的規模日益增大。與「一帶一路」沿線國家的貿易當前以產業間貿易為主，相互間的產業鏈分工仍不發達，產業內貿易並不佔十分重要的地位。在「一帶一路」戰略的實施過程中，應積極推進產業鏈分工，通過產業鏈分工，深化雙方的貿易與合作。

四是統籌國內與國外兩種優勢，發揮「自身優勢」和「第三方優勢」並舉。在實施「一帶一路」戰略中，有其自身的優勢，如勞動力資源、資金優勢，部分產業和技術已經進入與國際先進水平可以並跑的階段，少數產業和技術已經進入領跑的階段，這些優勢要充分發揮出來。與此同時，還必須實行開放創新策略，充分利用國際優勢，引進第三方參與到「一帶一路」沿線的經濟建設當中來，共同培育新的市場，開發新技術。

對東南亞貿易拓展潛力巨大

東南亞是全球經濟活躍地區，新加坡是亞洲四小龍之一，泰國、馬來西亞、菲律賓和印度尼西亞則是亞洲四小虎，同時，東南亞也是對外貿易和「一帶一路」戰略的重要目標地區。近年來，東南亞各國產業競爭力有所提高，但除了新加坡，各國在全球市場具有競爭優勢的產品和產業仍然集中於農產品、礦產品等低端領域。日本和歐盟在東南亞地區有較強的經濟影響力，例如泰國、馬來西亞的汽車產業基本上是日本汽車企業全球布局的一環。與東南亞的經貿關係持續升溫，但經貿聯繫主要還是以產品進出口為主，深層次的合作開發、產業轉移還比較少。從與東南亞各國的資源稟賦、產業結構和發展水平出發，與東南亞各國貿易拓展潛力巨大。例如，東南亞地區水果、水產品、橡膠、稀有礦產是人民生活和工業生產急需的；泰國、馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞工業基礎設施相對較好，在接收開始面臨要素價格約束的勞動密集型加工行業上具有優勢；越南、柬埔寨、寮國、緬甸等國近年來加快工業化進程，加快基礎設施建設步伐，這為消化轉移處於嚴重過剩狀況的重化工業創造了市場；新加坡在技術研發、企業管理上的經驗值得借鑒和學習。

印度與的整體產品貿易競爭強度遠遠高於其他南亞國家

《產業競爭力報告（2016）》指出，從南亞諸國的產業國際競爭力來看，印度產品整體國際競爭力相對較強，且2000年以來呈顯著增強趨勢；其它國家，如巴其斯坦、孟加拉國、阿富汗、尼泊爾、馬爾地夫等國產品國際競爭力相對較弱。從南亞諸國與的整體貿易結合度來看，目前孟加拉國、尼泊爾、馬爾地夫與的整體貿易結合度指數相對較高，遠遠高於其它南亞國家與的整體貿易結合度指數。從與的整體貿易競爭強度來看，南亞諸國與的產品貿易競爭強度均較弱，相對來看，印度與的整體產品貿易競爭強度遠遠高於其它南亞國家與的整體產品貿易競爭強度。從南亞諸國與的整體貿易互補性來看，阿富汗、尼泊爾、孟加拉國與的整體貿易互補程度相對較高，遠遠高於印度、巴其斯坦、馬爾地夫等其它南亞國家與的整體貿易互補程度。總體來看，南亞諸國中，印中兩國產業互補性較低，且在國際市場上存在較為激烈的競爭關係；巴中兩國經貿合作水平較低，貿易競爭性相對較低，且貿易互補性有走弱趨勢；孟中兩國貿易競爭程度弱，貿易互補程度較強，產業合作前景廣闊；阿中兩國整體貿易結合程度較高，兩國在資源和能源開發、基礎設施建設、工程和農業等領域相對具有較好合作前景；尼中兩國貿易依存關係較強，在農業灌溉、水利水電、公路鐵路、通訊等基礎設施建設領域合作潛力巨大；馬中兩國具有較強的貿易依存關係，在填海造陸、污水處理、跨海大橋建設、娛樂、傳媒、醫療設施、住宅基礎建設等領域合作潛力較大。

與中亞各國貿易拓展潛力看好；中俄雙邊貿易進入新時代，貿易拓展潛力巨大

《產業競爭力報告（2016）》指出，中亞國家產業競爭優勢集中於能源礦產資源及初級產品，工業基礎薄弱，多數國家交通、電力基礎設施落後，需要建立全新的經濟增長模式，以提升其在全球市場的競爭力。與中亞各國貿易互補性高，貿易聯繫較為聯繫密切，雙邊貿易規模保持較穩定水平。與中亞國家的貿易聯繫密切程度，高於美國與中亞各國、日本與中亞國家的貿易聯繫水平。和中亞五國之間以產業間貿易為主，製成品的產業內貿易水平極低；自中亞各國凈進口商品主要是石油、天然氣等初級產品，對中亞各國出口商品主要是勞動密集型和資本密集型的工業製成品。和中亞各國在製造業方面的產業內貿易有著巨大的潛力，貿易拓展向產業鏈分工發展。

中俄貿易互補性高，競爭強度不高，貿易聯繫聯繫密切，雙邊貿易規模穩步擴大。中俄雙邊貿易無疑是2016年最靚麗的風景。中俄雙邊貿易逆勢而上、率先實現止跌回升，雙邊貿易為695億美元、同比增長2.2%，是在和前十大貿易夥伴的雙邊貿易中唯一增長的。其中，對俄羅斯出口373億美元，增長7%。俄羅斯和計劃在2020年前使貿易額達到2000億美元，中俄貿易拓展潛力巨大。中俄貿易聯繫密切，但不及歐俄貿易聯繫密切；美俄、日俄的貿易聯繫較鬆散。培育中俄貿易新動能，應對接俄羅斯進口替代政策，對接俄羅斯跨歐亞大鐵路和中蒙俄經濟走廊建設，注重打造兩國產業鏈分工體系，加大產業內貿易推進力度。俄羅斯應破除資源詛咒，藉助的資本、市場和勞動力優勢，培育和提升優勢產業，積极參与世界分工與競爭。

與西亞、中東地區的產業互補性需進一步加強

總體來看，西亞與中東地區19個國家產業的國際競爭力較為薄弱；但由於中東地區石油資源較為豐富，因而石油業在國民生產總值、國民收入和出口值中的比重都居絕對優勢，石油石化產業具有較強的國際競爭力。與西亞、中東地區這19個國家貿易結合度強弱不一，除了伊朗、敘利亞、阿聯酋、伊拉克、葉門和約旦這6個國家表現為貿易關係緊密外，其餘13個國家貿易關係則表現鬆散。例如，2000年以來對伊朗的貿易聯繫緊密並且呈加強的態勢，特別是在原油、載客的汽車和賽車、鋁礦中的精氧化鋁等產品貿易聯繫更為緊密。由於歐美等國家對伊朗實施制裁，歐盟、美國、日本與伊朗的貿易聯繫表現鬆散。與西亞、中東地區這19個國家產業互補性均較弱，除了葉門與美國，科威特與日本，黎巴嫩與美國、歐盟，阿曼、沙烏地、卡達、巴林與美國、歐盟、日本存在較強的合作空間外，其他國家與美國、歐盟、日本的產業和貿易合作空間均較小。此外，、美國、歐盟、日本與西亞、中東地區這19個國家的貿易競爭關係均很弱，貿易往來均以產業間貿易為主。

與中東歐高端產業合作尤其不足

《產業競爭力報告（2016）》指出，與中東歐國家的貿易聯繫普遍比較鬆散，產業合作項目不多，高端產業合作尤其不足，但近年來貿易聯繫總體呈現增強趨勢。在19個中東歐國家中，除愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞外，與其他16個中東歐國家都是以產業間貿易為主。由於地緣關係，與中東歐國家貿易聯繫，多數遠不及歐盟與中東歐國家聯繫緊密（有部分國家本身就是歐盟成員國）；多數中東歐國家與、美國和日本之間的經貿關係呈「等距離」的關係。與中東歐國家要在高端產業間加強合作，並深化產業內貿易，才能打破目前中美日三國基本呈「等距離」貿易關係，凸顯與中東歐國家的重要性。未來，與中東歐國家應在工業製成品領域加強合作，比如，與匈牙利未來應在裝備製造、交通運輸設備、醫療設備、服裝、能源等領域開展產能合作；與立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等國家加強原料分類的製成品、機械及運輸設備、化學成品及有關產品等領域的產能合作。

The report on industrial competitiveness in 2016，No.6 is divided into seven parts.

The first part is General Report. General Report makes analysis of progress of industrial competitiveness，and the trade intensity, trade competitiveness, trade complementarity of China with 62 countries along One Belt & One Road.The report also discusses the challenges from cooporation of China with US, EU15 and Japan during the promoting One Belt & One Road Strategy.

The other parts respectively studies trade competitions and complementarities of China with Southeast Asia, South Asia, Central Asia,Russia and Mongolia, Western Asia and Middle East，Central and Eastern Europe .Those parts also reviews potential opportunities and direction for China to develop the cooperation with those areas.

The main purpose of this report is to explore significance for China to cultivate new engine of trade by implementing 「B&R」 Strategy ,and makes study on the potential space and direction of China』s trade cooperation with the countries along 「B&R」, and the possibilities for China to expand the third-party cooperation at the implementation of 「B&R」 strategy to realize win-win result , which provides a useful basis for companies going to develop investment cooperation with countries along 「B&R」, and information for the government to propose policies of developing new engine of trade.

By analyzing the trade intensities, trade competitions, trade complementarities of China with 62 countries along One Belt & One Road, This report found that China faces the potential to promote the trade intensities, trade scale and quality by capacity cooperation and industrial upgrading cooperation with countries along 「B&R」. China may realizes the win-win results through enhancing the cooperation with US and EU15 and taking steps to deal with challenges from competition with Japan.

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