富力折價收購萬達77個酒店 融創補足差價

人民網北京7月20日電（盧志坤） 萬達集團與融創（01918.HK）價值630億元的交易方案出現調整。富力地產（02777.HK）接替融創收購萬達的77個酒店，融創收購萬達13個文旅項目的交易對價有所增加。

萬達集團董事長王健林、融創董事會主席孫宏斌、富力地產聯席董事長李思廉和張力等在戰略合作簽約儀式合影。（人民網 伍振國/攝）

據三方聯合發布的公告顯示，富力地產將以199.06億元收購北京萬達嘉華等77個酒店，融創收購萬達13個文旅項目的交易對價增加至438.44億元，並承擔這些文旅項目的454億元貸款。

這一交易方案與此前的結構發生明顯變化。按照萬達與融創上周披露的初步交易方案顯示，融創以631.7億元收購萬達13個文旅項目91%的股權和76個酒店，其中13個文旅項目的交易對價為295.75億元，酒店資產335.95億元，交易對價與資產的凈值相當。

據富力地產今日早間披露的交易細節顯示，其將在協議簽訂的兩個工作日內向萬達支付20億元定金，但這些定金可以退回，這意味著交易或許仍有可能變動。

人民網記者在昨天的簽約儀式發布會現場了解到，發布會原計劃於下午4點開始，但媒體相繼入場后隨即被告知，發布會將推遲1小時舉行，並要求全部人員離開主會場，隨後大門緊閉。

等待間隙，人民網記者看到，發布會主會場背景板出現變化，「富力地產」消失，背景板內容從「萬達商業·融創·富力地產戰略合作簽約儀式」變為「萬達商業·融創戰略合作簽約儀式」。

但在5點一刻發布會正式開始時，背景板的信息再次變更為「萬達商業·融創·富力地產戰略合作簽約儀式」。

萬達內部人士對人民網記者表示，發布會推遲舉行主要是對交易細節展開了更長的談判。

萬達集團董事長王健林在致辭中表示，發布會推遲主要是現場要列印的文件較多，需要較長時間，大家交談很愉快。

王健林表示，交易方案讓三方都成為贏家。萬達能夠大幅減少負債，收回巨額現金，同時也標誌著萬達商業和萬達文化旅遊都走上了「輕資產」的品牌經營之路。

萬達集團董事長王健林在簽約儀式上致辭，他表示，交易方案讓三方都成為贏家。（人民網 伍振國/攝）

「融創得到4800萬平方米、分佈在一二線城市的低成本銷售物業，可助力融創在兩年內進入房地產企業收入前兩名。」王健林表示，富力則以低價接手77家酒店，將持有的酒店規模擴大至100家，成為全球最大的五星級酒店業主。

融創董事會主席孫宏斌稱，交易方案調整三方都很滿意。對融創而言，新的交易方案有了更好的流動性，能夠降低公司負債水平。

融創董事會主席孫宏斌稱交易方案調整三方都很滿意，他說：「這輩子第一次念稿。」（人民網 伍振國/攝）

儘管新的交易方案意味著融創將因此承擔酒店資產的折讓部分，增加了文旅項目的收購溢價，但孫宏斌認為以438億元收購這些文旅項目還是一筆劃算的買賣。

按照融創方面測算，即使將承擔的酒店差價計入文旅項目的交易對價中，平攤到土地上的價格也僅是每平方米增加200多元錢。此前披露的信息顯示，位於合肥、南昌等地的13個文旅項目總建築面積接近6000萬平方米，其中可售面積約為4800萬平方米。

據人民網記者了解，孫宏斌對酒店資產的熱情較低。此前，他告訴記者，收購的13個文旅項目中已經包含了50多個酒店，公司不會持有太多的酒店項目。

而隨著富力地產的介入，萬達與融創之間的借款協議將不會執行。此前，萬達計劃為融創提供近300億元的3年期委託貸款，用於收購13個文旅項目的91%股權。

富力地產聯席董事長李思廉在簽約儀式致辭。（人民網 伍振國/攝）

據王健林透露，將酒店轉讓給富力之後，融創無需通過萬達借款就可完成交易，使交易過程簡化。他表示，融創昨日已將150億款項支付給萬達。

王健林表示，此次資產轉讓完成後，萬達的賬面現金將增加至1700億元，接近公司當前約2000億元的貸款規模。該公司計劃清償大部分銀行貸款。