環球資源宣布黑石附屬基金對其併購完成，投中資本證券擔任本次交易賣方獨家財務顧問 | 內附視頻

環球資源Global Sources Ltd.(NASDAQ: GSOL)於紐約時間8月28日正式宣布，已要求公司股份在納斯達克全球精選市場暫停交易， 這也意味著Blackstone對其收購順利完成。投中資本證券出任環球資源董事會獨家財務顧問，這也是第一家由中資投行完全獨立主導的，在美股上市的境外公司和全球領先的境外投資機構之間的交易。

今年5月，我們通過公眾平台首次發布了環球資源簽署合併協議的消息，並獲得了業界內外人士的廣泛關注。

環球資源Global Sources 是一家怎樣的企業？

環球資源是一家領先業界的多渠道B2B媒體公司，致力於促進大中華地區的對外貿易。1970年，Merle Hinrich先生與合伙人在香港聯手創立了亞洲資源公司（環球資源前身）。在公司同名的第一份貿易雜誌《Asian Sources》創刊號上寫到：「我們相信，只有在東、西方商人之間建立起持久互惠的貿易關係，才能促進物質的豐富，從而實現世界和平的理想」。肩負著如此的歷史使命,公司自1980年代便開始在發展業務，也是最先在市場搭建幫助外貿進行出口活動的平台。

2000年，環球資源在美國納斯達克上市,經過多年的發展，現成為業界領先的多渠道的B2B媒體公司，核心業務是通過一系列英文媒體，包括環球資源網站 (GlobalSources.com)、貿易展覽會、雜誌及手機應用程序，促進亞洲與全球各國的貿易往來。

曾經，在那個網路不甚發達的年代，環球資源為製造（"Made in China"）這幾個字提供了更為直接、有效的推廣方式；可以說，環球資源為外貿企業提供了一個與海外交流發展的平台，成為外貿行業發展歷程中一個不可或缺的重要推手。

為什麼這家美國上市公司選擇了一家投行做交易顧問？黑石集團Blackstone為什麼會收購環球資源? 歡迎持續關注投中資本微信公眾號，了解更多交易故事。

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環球資源交易完成公告中英文全文

中文：

環球資源宣布Blackstone附屬基金完成對其收購

【 2017 年 8 月 29 日－香港訊】環球資源 Global Sources Ltd. (NASDAQ: GSOL)(簡稱「公司」) 於8月28日 (紐約時間) 宣布Blackstone附屬基金按照之前宣布的合併協議 (「合併協議」) 的規定，通過合併方式 (「合併」) 完成對公司收購。合併協議由公司、Blackstone管理基金的關聯方Expo Holdings I Ltd (「母公司」) 以及母公司的全資子公司Expo Holdings II, Ltd. 簽訂。

合併協議於2017年7月24日召開的特別股東大會上經公司股東批准。按照合併協議規定的條款和條件，在合併生效時，公司的每股已發行普通股 (「股份」) 被自動註銷並被轉換為獲得20.00美元現金 (「合併對價」) (不含利息) 的權利。

截至合併生效時有權獲得合併對價的記名股東將收到一封轉讓函以及關於如何將其持有的股份轉換為合併對價的指示文件。股東應在收取該轉讓函及指示文件后才依照指示交出股份。

另外，公司今日宣布其已要求公司股份在納斯達克全球精選市場暫停交易。

投中資本證券擔任公司董事會 (「董事會」) 的財務顧問。美國佳利律師事務所擔任董事會的美國法律顧問，毅柏律師事務所擔任董事會的百慕大法律顧問。

環球資源

環球資源是一家領先業界的多渠道B2B媒體公司，致力於促進大中華地區的對外貿易。

公司的核心業務是通過一系列英文媒體，包括環球資源網站 (GlobalSources.com)、貿易展覽會、雜誌及手機應用程序，促進亞洲與全球各國的貿易往來。

超過140萬名國際買家、當中包括95家來自全球百強零售商，使用環球資源提供的服務了解供應商及產品的資料，幫助他們在複雜的供應市場進行高效採購。另一方面，供應商藉助環球資源提供的整合出口推廣服務，提升公司形象、獲得銷售查詢，贏得來自逾240個國家及地區的買家訂單。

Blackstone

Blackstone 是世界領先的投資公司之一。我們致力於為我們的投資者、我們所投資的公司和我們工作的社區帶來積極的經濟影響，創造長期價值。為實現這一目標，我們聘用優秀的人才、利用靈活的資本幫助眾多公司解決問題。我們管理資產總額達到3600億美元，我們的資產管理業務的投資工具於全球範圍內投資私募股權、房地產、上市公司的債務及股權、非投資級信貸、實物資產及二級私募股權基金。更多資訊請瀏覽www.blackstone.com，並關注Blackstone的推特賬戶@Blackstone。

前瞻性陳述

本新聞稿中的前瞻性聲明是根據經修訂的證券法 (1933年) 第27-A條及經修訂的證券交易所法 (1934年) 第21-E條而作出的。由於公司業務、宏觀經濟情況及作出上述聲明的假設或會發生變化，可能使公司實際業績與此前瞻性聲明有所出入。

英文：

Global Sources announces completion of acquisition by funds affiliated with Blackstone

NEW YORK, August 28, 2017 – Global Sources Ltd (NASDAQ: GSOL)(the 「Company」) today announced the completion of the acquisition by funds affiliated with Blackstone by way of an amalgamation (the 「Amalgamation」), contemplated by the previously announced agreement and plan of amalgamation (the 「Amalgamation Agreement」) by and among the Company, Expo Holdings I Ltd (「Parent」), which is an affiliate of the funds managed by Blackstone, and Expo Holdings II, Ltd., which is a wholly-owned subsidiary of Parent.

Subject to the terms and conditions set forth in the Amalgamation Agreement, which was approved by the Company』s shareholders at a special general meeting held on July 24, 2017, at the effective time of the Amalgamation, each issued and outstanding common share of the Company (each 「Share」) was automatically cancelled and converted into the right to receive an amount equal to US$20.00 (the 「Amalgamation Consideration」) in cash, without interest.

Shareholders of record as of the effective time of the Amalgamation who are entitled to the Amalgamation Consideration will receive a letter of transmittal and instructions on how to surrender their Shares in exchange for the Amalgamation Consideration. Shareholders should wait to receive the letter of transmittal before surrendering their Shares.

The Company also announced today that it has requested that trading of its Shares on the NASDAQ Global Select Market be suspended.

CVCapital Securities, LLC is serving as the financial advisor to the Company』s Board of Directors (the 「Board」). Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP is serving as U.S. legal advisor to the Board, and Appleby is serving as Bermuda legal advisor to the Board.

About Global Sources

Global Sources is a leading business-to-business media company and a primary facilitator of trade with Greater China.

The core business facilitates trade between Asia and the world using English-language media such as online marketplaces (GlobalSources.com), trade shows, magazines, and apps.

More than 1.4 million international buyers, including 95 of the world』s top 100 retailers, use these services to obtain product and company information to help them source more profitably from overseas supply markets. These services also provide suppliers with integrated marketing solutions to build corporate image, generate sales leads and win orders from buyers in more than 240 countries and territories.

About Blackstone

Blackstone is one of the world』s leading investment firms. We seek to create positive economic impact and long-term value for our investors, the companies we invest in, and the communities in which we work. We do this by using extraordinary people and flexible capital to help companies solve problems. Our asset management businesses, with over $360 billion in assets under management, include investment vehicles focused on private equity, real estate, public debt and equity, non-investment grade credit, real assets and secondary funds, all on a global basis. Further information is available at www.blackstone.com. Follow Blackstone on Twitter@Blackstone.

Safe Harbor Statement

This news release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27-A of the Securities Act of 1933, as amended and Section 21-E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. The company』s actual results could differ materially from those set forth in the forward-looking statements as a result of the risks associated with the company』s business, changes in general economic conditions, and changes in the assumptions used in making such forward-looking statements.

Note: U.S.-related securities transactions are offered by CVCapital Securities, LLC. Member of FINRA and SIPC

參考資料：

1，維基百科

2，MBA智庫百科

3，環球資源官方網站

4，騰訊視頻網

投中資本（CVCapital）致力打造源自的國際化投行，在上海、北京、深圳、香港、矽谷、慕尼黑設有辦公室，重點關注TMT、消費升級、醫療大健康和先進位造領域，為高速成長的各類領域企業提供專業、優質、高效的投資銀行服務，包括私募融資、兼并收購以及上市、退市方面的金融顧問服務。目前，投中資本業務已覆蓋北美、歐洲、中東、印度、日韓等地，致力於銜接資本與全球新經濟領域資產，至今已累計完成了逾百億美金的私募融資與併購交易。登錄我們的官網獲取更多投中資本相關信息。