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[大行評級]高盛:新天綠色能源(00956.HK)首季營運穩健 升目標價至2.2港元

[大行評級]高盛:新天綠色能源(00956.HK)首季營運穩健 升目標價至2.2港元

高盛

發表研究報告,指新天綠色能源(00956.HK)首季批發銷售增長強勁,相信是受惠於河北省的供熱需求不斷增長,加上部分其他天然氣分銷商因陝京管道的利用率已滿,增加向集團採購天然氣;此外,若撇除沙河區的50%低毛利率的天然氣供應,集團首季高毛利的天然氣零售銷售仍按年增長10%,主要由河北省29個城市燃氣項目的內生增長所支持。

該行指出,集團強勁的風電發電增長,主要由於其在一月完成250兆瓦的風電項目電網連接后,帶動總安裝產能至3月底達到2.65吉瓦,加上首季利用率下滑30小時至652小時,集團維持其今年增加400至500兆瓦產能的目標,剩餘150至250兆瓦的電網將於第四季連接。

高盛上修新天綠色能源今年至2019年盈利預測3%至5%,主要考慮到更高的風電產能及毛利,目標價由2.13港元上調至2.2港元,重申「買入」評級。

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