全球船舶製造業格局：三大船型中韓日三足鼎立，豪華郵輪歐洲獨佔鰲頭

從全球範圍來看，受下游影響，船舶製造業的新接訂單量近年發生了大幅收縮。2008年以後，全球航運需求下滑，隨之船舶製造業訂單量發生收縮。根據Clarksons的數據，2016年全年全球新接訂單量為480艘、載重噸共計2741.7萬DWT，為近20年最低水平;近20年平均每年新接訂單2054艘，載重噸9989.1萬DWT。

過去10年中，船舶製造業呈現中韓日三足鼎立的競爭格局。經過行業多年的發 展，美國造船業基本轉為軍船建造;造船業21世紀以來在政策支持下憑藉人 力優勢快速發展，已具備三大主流船型和包括液化氣船在內的高端船型的自主研 發能力，並憑藉較強的成本承受能力逐漸趕超韓日。全球造船業的競爭格局總體 上可以分為三個陣營:

• 第一陣營:、韓國、日本。主要生產散貨船、油船、集裝箱船。
• 第二陣營:德國、義大利、丹麥等其他歐洲國家。歐洲目前的船舶製造基本以液化氣船、豪華郵輪等高附加值船舶為主。
• 第三陣營:其他較小造船國家。印度、巴西、越南等新興市場國家也在大力 發展造船業。

造船業常年保持第一位置，2016年達到全球新接訂單量的58%。2006年以 來，中韓日三國新接訂單量合計保持全球新接訂單量90%以上，訂單金額保持在75%上下。其中，船舶新接訂單金額常年保持全球20%以上;2016年新接訂 單量達到全球訂單量的58%，為歷年最高。

• 頂層是豪華郵輪的建造，這部分由歐洲主導;
• 其次是液化氣船(包括液化天然氣船LNG、液化石油氣船LPG)和高端海工船，目前這部分仍由韓國與新加坡船廠主導;
• 再次是超大集裝箱船與油輪，在這個板塊正逐漸趕上韓國、日本;
• 最後則是散貨船及標準大小的油輪與集裝箱船，這部分的主要市場由佔據。

貨運船舶市場收縮的同時，豪華郵輪市場正快速崛起。豪華郵輪正成為一種受歡 迎的新穎休閑旅遊方式，全球豪華郵輪的新接訂單金額不斷增長，在貨運船舶市 場劇烈收縮的2016年，豪華郵輪新接訂單金額創造了歷史新高，貨運船舶的低迷 與豪華郵輪的活躍，使得2016年豪華郵輪訂單金額佔比達到了46.7%。

從趨勢來看，豪華郵輪市場的崛起主要體現為單價的提高。與郵輪報廢速度與技 術發展速度等因素有關，豪華郵輪市場從訂單數量上大致呈現5年一個小周期

單價方面:1996-2000這5年豪華郵輪均價在267.8百萬美元左右，而2011- 2015這5年均價達到了595.1百萬美元。可見隨著郵輪技術的發展，豪華郵輪 正朝著更高附加值方向發展。

訂單數量方面:除2016年訂單數量突增至32艘以外，其他幾年基本保持每五 年訂單量在40-60艘豪華郵輪左右。2016年的突增，可能與郵輪旅遊業 快速發展，與郵輪船東看好未來增長潛力有關。

中船工業集團、中船重工集團是領銜船舶製造業的兩大集團公司。從造船新 接訂單量、造船完工量來看，兩船集團基本佔據船舶製造業半壁江山。2015年中船工業集團新接訂單量693.8萬DWT，中船重工為597萬DWT，合計佔國內 市場44%;從造船完工量來看，2013-2016第一季度兩大船舶集團合計佔國內市 場的43%、45%、42%、42%。

在兩船集團之外，江蘇省船舶企業以多種形式組建公司，是造船第一大省。 江蘇省骨幹船企除中船澄西外，均不隸屬於兩船集團，以民營、中外合資、國 營、航運集糰子公司等多種形式參與船舶工業，是船舶工業的重要力量，逐 漸形成了以南通、泰州、揚州為主的三大遠洋船舶建造基地。2011-2016，江蘇 省新接訂單量佔全國比重分別為34.5%、23.5%、46.1%、36.7%、38.8%、20.1%。