巴理克宣布與山東黃金達成戰略合作協議

作為交易的第一步,山東黃金將從巴理克手中收購貝拉德羅(Veladero)金礦50%的權益;第二步,雙方還將共同合作開發帕斯卡拉瑪(Pascua-Lama)礦藏;第三步,山東金礦將評估與巴理克進一步合作的機會

多倫多2017年4月7日電 /美通社/ -- 巴理克黃金公司(NYSE: ABX)( TSX: ABX)(「巴理克」或「公司」)宣布已與山東黃金集團有限公司(「山東黃金」)達成戰略合作關係。山東黃金是國內領先的地下礦產集團,總部設在山東省濟南市。

4月6日周四,巴理克黃金公司董事長約翰·桑頓(左)和山東黃金集團董事長陳玉民先生(右)在山東濟南簽約雙方公司的戰略合作協議

作為合作的第一步,山東黃金集團將通過旗下上市子公司山東黃金礦業股份有限公司斥資9.60億美元收購巴理克位於阿根廷聖胡安省境內的貝拉德羅金礦50%的權益。隨後,巴理克將與山東黃金共同成立工作組,探討聯合開發帕斯卡拉瑪礦藏。第三步,雙方將評估極具潛力的埃爾印第奧(El Indio)礦帶的其他投資機會。埃爾印第奧礦帶坐落於阿根廷和智利交界處,蘊含多個世界級的金礦和項目,例如貝拉德羅、帕斯卡拉瑪和阿爾圖拉斯(Alturas)金礦。

「我們致力於將巴理克發展成為二十一世紀的全球性領先企業,這就意味著我們必須與和的龍頭企業建立獨具特色、建立在相互信任基礎上的合作關係。此次與山東黃金達成戰略協議使我們朝著這一目標又邁進了一步。山東黃金可謂理想的合作夥伴,一方面我們將共同合作,從運營中的貝拉德羅金礦發掘更多的價值;另一方面山東黃金能夠在未來很長一段時期與我們共同開發埃爾印第奧礦帶的豐富礦產資源。」 巴理克董事長約翰·桑頓(John L. Thornton)先生表示,「我們期待與山東黃金開展合作,分享雙方在金礦開採開發方面的經驗以及人才和資本資源,從而為各自股東、兩國政府和聖胡安省內的社區合作夥伴創造更大價值。」

「我們的目標是與巴理克建立長期合作關係,而此次戰略協議的達成準確地反映了這一點」,山東黃金董事長陳玉民先生表示,「在經濟全球化的大背景下,尋找志同道合的國際合作夥伴,以對環境友好、對社會負責任的方式開發礦山,創造繁榮比以往任何時候都更加重要。山東黃金與巴理克達成共同開發貝拉德羅的協議,並藉此契機進軍阿根廷生機勃勃的黃金開採行業,我們甚感欣慰,同時還有機會在全世界最具潛力的黃金藏區尋找其他的開發機會。」

交易完成後,雙方將組建聯合董事會,負責貝拉德羅金礦的整體運營,雙方各自提名委派三名董事。為了保證不間斷的礦產運營,雙方公司計劃在交易完成後保留現有管理團隊。

交易獲得的資金除用來償還債務外,還將對業務進一步投資,以實現每股自由現金流的增長。

交易需要獲得監管批准、其他批准(例如山東礦業股份有限公司股東批准)以及慣例交易條件,預計將於2017年第二季度末完成。

山東黃金集團有限公司直接及間接持有山東黃金全部流通股票的約56%,且已經不可撤銷地投票贊成擬議交易。

此項交易已經獲得國家發展改革委員會和山東省國有資產監督管理委員會的審批。交易也正在向商務部、國家外匯管理局等其他相關監管機構提交申請。

山東黃金已經獲得了全部交易金額的融資承諾。

戰略合作協議的若干細節

巴理克秉承開展深度合作,為公司股東、運營所在社區及政府方面的合作機構創造長期價值的理念,本次與山東黃金簽署的戰略合作協議與之完全契合。

巴理克和山東黃金從2016年4月開始接觸,由雙方董事長親自出面。此後的一年時間裡,雙方開展廣泛互動,以理解對方的價值理念、戰略重點和運營能力。巴理克和山東黃金的公司高層及跨部門團隊先後多次前往對方的礦山現場互訪,足跡走遍阿根廷、加拿大和的多處設施。鑒於雙方都致力於開採創新,因此還建立了專門的溝通渠道,分享如何利用技術和數字化實現效益、安全和環境保護三大方面的重大進步。巴理克的團隊由首席創新官Michelle Ash領導。山東黃金團隊由科技副總經理崔倫領導。

根據戰略合作協議的規定和合作的第一步內容,巴理克和山東黃金將首先發揮各自優勢,儘力優化提升貝拉德羅金礦的價值。

作為交易的第二步,山東黃金還將與巴理克共同探討投資和合作開發帕斯卡拉瑪礦藏的可能性。為了推動工作進展,山東黃金將向巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏團隊輸送一批地下開採工程師和項目開發專家。

作為交易的第三步,雙方還同意在全球範圍內尋找其他合作機會,並會探索在埃爾印第奧礦帶(其中包括阿爾圖拉斯金礦)上的其他投資和開發機會。

巴理克在該地區擁有豐富的運營經驗和專長,而山東黃金將貢獻重大的內部工程、建設和開採技術(尤其是地下開採方面),以及資本和設備,與之形成優勢互補。

在此次交易中,CIBC World Markets Inc. 為巴理克的財務顧問,Davies Ward Phillips & Vineberg LLP為巴理克的法律顧問。

關於貝拉德羅金礦

貝拉德羅金礦在阿根廷聖胡安省境內,位於極具潛力的埃爾印第奧礦帶上,距離巴理克的帕斯卡拉瑪礦藏約10公里。貝拉德羅位於海拔4,000-4,850米之間,距離聖胡安市西北部約375公里。截至2016年12月31日,該礦的探明可能黃金儲量為670萬盎司、測定及推定黃金儲量為330萬盎司。2017年,該礦預計可生產770,000-830,000盎司黃金,每盎司銷售成本為750-800美元,每盎司總維持成本為840-940美元。

關於山東黃金

山東黃金集團成立於1996年,總部位於山東省濟南市,現如今擁有23,000名員工,是國內唯一被政府授予「全國環境友好型企業」稱號的礦產公司。2003年,山東礦業股份有限公司在上海證券交易所上市,目前市值約為96億美元。2016年,山東黃金的黃金產量約為120萬盎司。

技術資料

根據加拿大證券監管機構要求的國家標準43-101估算。估算指標的截止時間為2016年12月31日。探明儲量為0.78 g/t級別2399萬噸,合60.200萬盎司黃金。潛在儲量為0.84 g/t級別2.2814億噸,合615萬盎司黃金。測定儲量為0.48 g/t 級別764萬噸,合118,000盎司黃金。推定儲量為0.48 g/t 級別2.0470億噸,合319萬盎司黃金。貝拉德羅金礦的儲量和礦產資源的信息包括其噸數、級別和盎司量,公布在巴理克截至2016年12月31日全年信息表(「AIF」)的28-35頁。其他關於貝拉德羅金礦的信息可見巴理克AIF的68-74頁。

每盎司「總維持成本」是在非國際財務報告準則(non-GAAP)下的一項財務業績指標。每盎司「總維持成本」一般主要考量每盎司「現金成本」(銷售成本降低,其他項目中的折舊影響),並涵蓋考慮運營礦產的額外成本、主要維持資本的支出、一般性管理費用、礦產勘查和評估費用等其他成本。巴理克認為公布每盎司「總維持成本」的信息將有助於投資者、分析師和其他利益相關者了解與生產黃金相關的成本,知曉開採黃金的經濟狀況,評估我們的經營業績以及我們從現有運營以及全公司總體經營狀況中實現現金流的能力。每盎司「總維持成本」僅旨在提供額外信息,國際財務報告準則(「IFRS」)對其沒有任何標準定義。儘管世界黃金協會(The World Gold Council,它是世界黃金行業的市場發展組織,由包括巴理克在內的全球18家金礦公司組織並資助成立)在2013年發布了「總維持成本」的標準定義,但該協會並不是監管機構,且其他公司對這一指標的計算方法可能也不盡相同。這一指標的考量不應單獨予以考慮,也不應替代根據IFRS中得出的其他指標。關於此non-GAAP指標的更多信息請見巴理克不定期發布在SEDAR (www.sedar.com)和EDGAR (www.sec.gov)上的「管理層討論和分析信息披露」 (MD&A)公告和財務報告。