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這些資產把股市甩遠遠的!但不買基金你是沒法玩的!

每次和朋友談起基金時,不論是誇某隻基金表現了得,還是吐槽它收益不給力,或者說它是賠錢專業戶,其實多數情況下指向的都是主要投資A股市場的偏股型基金。

然而,的公募基金市場從1998起步並逐步發展的這近20年來,產品的種類已經極大的豐富,早已不是唯收益論的股票型基金獨大的時代了。

基金產品種類的豐富,為我們提供了更多的選擇,也拓寬了我們的投資範圍,因為有些投資標的是對個人投資者是Say No的,而基金作為機構投資者則有機會涉足。接下來,國內首家專註機構投資者行為的大數據研究機構牛熊交易室就來介紹幾種投資「不是你想買想買就能買」資產的基金品種。

這5個債基2016年把股市甩的遠遠的

債券基金是低風險偏好者的心頭好,現在已經是非常常見的基金品種了,常見到我們不會去想多數債券竟然是個人投資者無法參與交易的。

債券交易市場分為:銀行間市場、交易所市場和銀行櫃檯市場。按照目前的政策規定,銀行間債券市場個人投資者是無法參與其中的。但銀行間市場卻佔據了整個債券交易市場90%以上的份額,也就是說有9成的債券普通投資者將無權配置。但是通過債券基金,投資者可以在這三個市場間暢通無阻。

牛熊交易室為大家篩選出了優質的債券基金,如下。

圖1:債券市場概況;來源:招商證券,牛熊交易室整理

表1:精選債券基金列表;來源:Wind資訊,牛熊交易室

這4個QDII基金太牛了

海外市場的收益通常與A股的相關性較小,也就是說A股大跌時,海外市場很可能走的很平靜,甚至還可能是上漲的。比如說,2015年6月15至8月6日股災時,滬深300下跌了43.34%,而標普500表現平穩,僅下跌了7.33%。這個特點就使得配置海外資產起到了分散單個市場風險的作用。

但是是個資本管制的國家,炒美股什麼的還需要換匯,太麻煩了。而且大多數投資者對海外市場肯定比對A股還要懵圈,怎麼辦?不用慌,QDII基金可以讓你輕鬆進行海外資產的配置。QDII基金中的QDII全稱為Qualified domestic institutional investor(合格的境內機構投資者),指的是有進行海外市場投資資格的公募基金公司。購買QDII基金跟普通基金一樣便捷,多數用人民幣即購買(有些基金可以用外匯份額),無需換匯。

圖2:滬深300vs.標普500凈值走勢;來源:招商證券,牛熊交易室整理

表2:精選QDII基金列表;來源:Wind資訊,牛熊交易室

打新中籤千年等一回,別怕看打新基金

股民都知道,打新如果能中籤,那將獲得可觀的無風險收益。然而,目前網上打新的中籤率非常低,在萬分之一左右,不少投資者往往屢打不中。新股除了網上發售還有網下配售,雖然或獲配率和網上打新差不多,但的確是可以100%拿到新股的。

參與網上打新門檻很高,單個市場的底倉要求都在6000萬左右,所以在如此背景下,打新基金成為了普通投資者獲得穩健打新收益利器。牛熊交易室為大家篩選出了規模適中,積极參与線下打新的「打新」基金,如下。

表3:精選打新基金列表;來源:Wind資訊,牛熊交易室

定增基金:折價參與非公開發行

定向增發因為增發價格相對於市價常常有較大的折扣,所以成為市場的寵兒,規模持續膨脹,目前已是IPO規模的10倍。但是,由於定向增發是非公開發行,普通投資者即沒有那麼多錢也沒有信息渠道來參與到定增項目中。

於是,公募紛紛推出定增基金,解決了投資者參與定增項目的需求。實力強,議價能力高的基金公司還能以更優惠的價格拿到定增的份額。目前來說,財通基金是當之無愧的「定增王」,在產品數量和獲配規模上都遙遙領先。

牛熊交易室整理出了5隻2016年表現較好的定增主題基金產品,如下。但需提醒的是,2月份定增新規實施后,定增的折價必將收窄,對於定增基金的收益肯定會有一定影響。

表4:精選定增基金列表;來源:Wind資料庫,牛熊交易室

可以說,公募基金是普通老百姓延伸投資觸角最低成本的載體,各類主題基金也不勝枚舉。牛熊交易室專註於基金智能篩選與配置研究,之後會為大家奉上各類基金產品的詳解與配置策略,敬請期待。

想了解更多的財經信息和投資策略,可添加牛熊君(ID:niuxiongjun)好友,加入投資理財交流群,與眾多經驗豐富的群友在線互動。



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