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科銳國際成A股人力資源第一股 萬億規模市場或將迎來整合

知名人力資源企業北京科銳國際人力資源股份有限公司(下稱「科銳國際」,300662.SZ),日前登陸深交所創業板,成為國內萬億規模人力資源市場A股第一股。

在人力資源市場摸爬滾打21年的科銳國際,如今將其定位為「整體人才解決方案服務商」,在亞太地區設立73個分支機構,據稱每年成功推薦的中高級管理及專業技術職位超過1.5萬。

據科銳國際披露的財務數據,其近3年營業收入複合增長率達17.73%,2016年扣非后凈利潤同比增長17.06%。科銳國際取得靚麗業績的行業背景,是規模已突破萬億的國內人力資源市場。

科銳國際上市前幾天,人力資源和社會保障部發布的《2016年人力資源市場統計報告》顯示,截至2016年底,全國縣級以上政府有關部門設立的公共就業和人才服務機構,以及審批許可的各類人力資源服務機構共計2.67萬家,行業全年營業總收入11850億元,同比增加22.4%。不過,人力資源市場目前仍存在集中度過低、從業企業規模小、產品同質化等問題。

科銳國際董事長高勇對《經營報》記者表示,國內人力資源行業目前很分散,但下一階段將會進行整合。他認為,未來一段時間,這個行業將會出現越來越多好的、大的企業,同樣也會出現在細分市場做得好的企業,以及可能會出現跟新技術相關的新模式。

毛利率處於中等水平

從公開消息可知,高勇1995年畢業於北京外國語大學后,先是任職於北京一家獵頭公司。不久后,高勇與他人合夥做起獵頭生意,並於1996年作為主要創始人創建科銳國際的前身北京翼馬人力資源有限公司(科銳國際控股股東,下稱「北京翼馬」)。高勇和1997年加入北京翼馬的校友李躍章,目前合計持有北京翼馬59.105%的股權,是科銳國際的共同實際控制人。

北京翼馬創立之時,正值人力資源配置方式由計劃分配轉向市場配置,人才市場的流動性顯著增強,但人力資源市場尚未形成。「那時華為很小、聯想很小,騰訊可能還不存在,阿里馬雲還在賣黃頁。」高勇說,「(人力資源行業)起步比較晚,不像國外已經有百八十年的歷史,我們最多有三十多年歷史。」

當時北京翼馬服務的是清一色的外資客戶,其間主營中高端人才訪尋(獵頭)業務,到了2005年因強生的一次偶然需求,才正式進軍招聘流程外包業務。同年12月,科銳國際人力資源(北京)有限公司成立。2006年,科銳國際開始布局靈活用工業務領域,之後又引入校園招聘、培訓、招聘諮詢等增值服務,拓展人力資源服務產業鏈,向整體人才解決方案服務商發展。

科銳國際在人力資源市場深耕21年後,如今形成了中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工等三大主營業務。據科銳國際高管介紹,目前推行 「一體兩翼」發展戰略,即「以整體解決方案為一體,線下多種產品服務擴張、線上平台服務融合延伸」,以打造「線下服務+線上平台」的領先商業模式,實現人力資源全產業鏈服務及對人才整個職業生涯服務的覆蓋。

如今,科銳國際已是一家擁有12家一級控股子公司和5家二級控股子公司,1200名專業招聘顧問;在亞太地區設立73家分支機構,與2000餘家跨國集團、國內上市公司、快速成長性企業及非盈利組織建立長期合作關係的人力資源企業。據該公司介紹,其每年成功推薦的中高級管理及專業技術職位超過1.5萬,每年成功招聘及管理全風險靈活用工人次超過6萬。

科銳國際董秘陳崧女士說,三大主營業務毛利率處於中等水平。據科銳國際提供的財務數據,截至2016年末總資產為5億多元,2014年、2015年、2016年分別實現營收6.26億元、7.32億元、8.68億元,營業收入複合增長率達17.73%;這3年扣除非經常性損益后凈利潤分別為4332萬元、4384萬元、5132萬元,2017年1-3月營業收入2億多元,同比增長25.46%。

此前幾年,科銳國際曾計劃赴美上市,但2013年轉而籌劃回歸A股。「回歸A股的建議是我跟高總管理層討論出來的。」摩根士丹利董事總經理周熙表示,科銳國際的主要業務在母國,其在母國上市對投資人和客戶而言更有親密感,而且成為A股人力資源第一股可以得到很大關注,「對未來潛在客戶有宣傳的作用」。

人力資源行業分散化

就在科銳國際上市前的6月5日,人力資源和社會保障部發布《2016年人力資源市場統計報告》。該報告顯示,截至2016年底,全國縣級以上政府有關部門設立的公共就業和人才服務機構,以及審批許可的各類人力資源服務機構共計2.67萬家,同比減少1.5%;行業從業人員55.3萬人,同比增加22.7%;行業全年營業總收入11850億元,同比增加22.4%。

這意味著,2016年人力資源市場規模首次突破萬億大關。此前人力資源和社會保障部下發的《關於加快發展人力資源服務業的意見》還提出,到2020年人力資源行業的從業人員要達到50萬人、產業規模超過2萬億元、形成20家左右的龍頭企業和行業領軍企業。由此可知,人力資源市場將成為下一個萬億規模的藍海市場。

據了解,人力資源行業目前已基本形成民營、國有、外資等不同性質企業互相競爭格局,其中民營企業增長最快已成為市場主體。有研報分析稱,人力資源行業營收規模從2010年的1160億增加至2016年的1.185萬億,增幅達10倍。2016年民營性質的人力資源服務企業達18859家,佔比70.69%。但目前這一行業依然良莠不齊、資源分散,有待進一步整合。

在高勇看來,由於起步時間晚、人才流動受限等問題,人力資源市場仍存在集中度過低、從業企業規模小、產品單一同質化等問題。高勇說:「行業過去短短三十年發展挺快的,問題是沒有特別大的公司,這是分散的原因。」據媒體報道稱,目前國內人力資源行業尚未出現一家公司能夠佔據10%以上的市場份額。

高勇對本報記者表示,分散過後下一階段將是整合年代,並認為未來將會出現越來越多好的、大的企業,而且也會出現在細分領域做得好的企業,以及可能會出現跟新技術相關的新模式。

上述人社部統計報告提到,2016年各類人力資源服務機構比2015年減少410家,主要原因一方面是隨著行業發展壯大,部分企業做大做強,兼并重組了一些較小規模的企業;另一方面是隨著人力資源市場整合不斷深入,公共就業服務機構和人才公共服務機構加速整合,導致人力資源服務機構總數減少。

從科銳國際的發展歷程來看,2010年至2016年期間,其一共收購了5家公司。「坦率講過去21年主要靠自主經營為主,招股說明書上可以看到過去幾年有一些併購案例,過去兩三年開始加強了這種動作。」科銳國際副董事長、投資併購總裁王天鵬先生表示,科銳國際登陸深交所以後,從未來發展的角度講,還需要做一些投資併購方面的布局。

高勇在上市媒體交流會上也表示,「科銳國際想藉助上市做一些產業方面的整合。」



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