2017世界能源問題監測

隨著全球能源大轉型的快速推進，全球能源領袖們所思考的問題正在發生突破性轉變，他們更加關注可能威脅當前經濟和商業模式的長期趨勢，而不只是考慮短期風險。隨著政府和企業越來越關注低碳經濟的影響和潛在機會，有關能源轉型速度及廣度的議題已經上升為全球能源領域的首要議題。應對相關議題的行動計劃包括能源區域一體化、應對氣候變化框架、電力儲存、可再生能源、能源效率、電力價格和經濟增長等。

從我們最新的對90多個國家和地區的1300多位能源領袖開展的調查中可以清楚看到，2017年行業領袖最關注的問題是石油價格及其波動。在宏觀經濟環境方面，能源行業已經做好準備在經濟增長「新常態」這一基本面下運行。隨著低碳議程取得進展，可再生能源成為2017年最有影響力的議題。因此，相關支持技術包括新市場機制、電力儲存和數字化等將發揮更為重要的作用，而煤炭和核能等傳統能源技術的影響力則有所下降。

石油價格波動

石油價格由於具有高度不確定性和影響大的特點，毫無疑問仍然是2017年全球能源領域最為重要的議題。表面上看，資源型國家、國際油氣開發商、消費者都會受到石油價格波動的短期影響，但實際上在能源轉型的背景下，石油價格發揮著越來越長期的影響和作用。隨著能源需求增長峰值的到來（近期國際石油公司和各國石油公司預計能源需求將下降從而減少了投資），石油價格波動加大是一個可能的結果。鑒於當前的投資無法跟上現有油田產量自然下降和需求增長至預期峰值的變化，國際能源署（IEA）已經在提醒可能的石油價格波動。

石油價格波動對所有地區而言都是一個重要問題，但發展中經濟體的資源持有者和消費者對此表現出了最高的關注度。亞洲和非洲等嚴重依賴能源進口的地區的能源領袖們，將能源價格波動所帶來的不確定性視為最大的問題。同樣，依賴油氣出口的中東北非地區，擔心能源價格波動將破壞其長期增長模式。沙烏地阿拉伯已經推出了一項雄心勃勃的「國家轉型計劃」（National Transformation Plan），該計劃是沙烏地「2030願景」的一部分，旨在利用當前石油收入進行長期投資，降低未來經濟結構對石油的依賴度。石油價格波動對這項計劃的實施造成了一定的干擾，這也是沙烏地王室近期承諾要維持石油價格穩定的原因。北美能源領袖同樣擔心石油價格波動的問題，他們是主要的能源生產者和消費者。在北美地區，煤炭產量的緩慢下降對石油價格造成了一定影響，但更重要的是，未來緻密油與頁岩油氣行業的發展讓這些能源領袖們夜不能寐。考慮到這一行業變革對能源價格的巨大影響，美國和加拿大的大量資金現在都集中在這個行業。

對氣候變化的擔憂減弱

全球應對氣候變化的框架仍然高度不確定，但全球能源領袖們認為，氣候變化這個議題的不確定性在減弱，影響也不如石油價格那麼大。這一觀念上的轉變讓人驚訝，畢竟能源低碳化的趨勢是推動能源轉型最主要的力量。但是2015年12月巴黎氣候大會後，能源領袖們認識到減少碳排放已經是一個不可改變的方向，不再完全依賴於某個全球氣候協議了。

技術是未來能源的關鍵

全球能源領袖們堅定地認為，科技是未來實現低碳能源發展的關鍵。特別電儲存和可再生能源技術的進步，很有可能是決定能源轉型速度和範圍的重點領域。全球可再生能源尤其是風能和太陽能光伏產能的快速增長，在一定程度上意味著可再生能源將在全球能源結構中成為重要組成部分。隨著可再生能源替代化石能源（主要是石油和煤炭），可再生能源在發電領域的作用越來越大。相應地，電儲存特別是電池技術的改善，使得電動汽車成為替代以汽油和柴油為燃料的汽車的可行選項，這有可能徹底改變整個交通運輸業。

進一步抑制能源需求增長的因素，如能源效率提高和能源補貼終止，仍然是全球能源領袖的首要議題。雖然能源效率提高的收益增長緩慢且很難進一步改進，但越來越可以確定的是，能源效率的提高將給未來能源行業帶來重大變革。能源補貼終止有較大的不確定性，當前的情況是，全球各國正在利用能源價格偏低的時間窗口來削減能源補貼，這可以讓消費者習慣為自己的實際能源需求付費，同時向消費者釋放出適度消費的經濟信號。正在削減或取消燃油和電力運輸補貼的國家是那些人均能源消費量最高的國家，如GCC國家（海灣合作委員會，成員國為沙烏地阿拉伯、科威特、阿聯酋、卡達、阿曼、巴林和葉門）。

全球經濟增長受到能源價格波動的直接影響並將帶動能源需求增長，因此這也是全球能源領袖們關注的重要問題。最近我們看到，石油價格的下跌並沒有促進能源消費國的經濟增長，但對產油國的財政平衡產生了巨大影響。社會福利和就業依賴於持續的經濟增長，而經濟增長又與能源消費和生產緊密相關。能源價格下跌不一定會刺激經濟增長，但經濟增長必然會帶動能源需求。

傳統能源吸引力不再

隨著全球能源領袖將視線更多轉向新興突破式趨勢和技術，他們對主要傳統能源的關注度明顯下降。從全球層面來看，煤炭、核能、水能均消失在關注的熱點中，成為影響力低、不確定性低的議題。在大多數能源需求的預測中（包括世界能源理事會的預測），煤炭使用量在未來幾十年將持續下降，核能和水能由於公眾對安全和環境的擔心而導致增長能力受限。不過，儘管這些傳統能源在全球層面的受關注度明顯下降，在區域層面則有所分化。煤炭仍然是亞洲地區最主要的能源，該地區特別是印度、印尼和等國家的能源領袖們十分擔心煤炭這一能源的發展前景。同樣，南非作為煤炭的主要生產國和消費國，該國的能源領袖也十分關注煤炭的未來命運。

核能同樣存在與煤炭類似的區域和國家分化現象。不僅僅是那些沒有發展核能的國家和地區對核能的關注減弱，一些核心的核能國家也如此。例如在生產核能和出口核技術的韓國，令人驚訝的是，核能並不是該國能源領袖們最關注的領域。同樣，大多數歐洲國家也不認為核能是至關重要的。英國、、北美、南非、日本和比利時這些核能國家對待核能的態度則截然不同，它們面臨是否推進新的核能計劃或者是否取消原有計劃的選擇。我們從能源問題監測中可以看到一個明確的信息，即核能在很多國家是一個充滿爭議的問題，因此存在一些讓人意外的分化。

液化天然氣仍受到密切關注

液化天然氣（LNG）的情況更加複雜。在大多數能源消費場景中，可以預見天然氣在未來一段時期內將持續溫和增長。其中，大部分的供給來自於液化天然氣，而2016年液化天然氣市場並不穩定。對於歐洲、非洲和亞洲的能源領袖們而言，液化天然氣並不是一個重大的議題。但一些國家將液化天然氣視作具有戰略意義的資源。比如正在著力打造液化天然氣區域性中心的新加坡，投資了大量液化天然氣存儲基礎設施，因此必然將其視為一個關鍵性議題。在新加坡，液化天然氣的商業模式依賴於亞洲對天然氣的持續需求，但新加坡希望成為天然氣現貨交易中心而不是長期供應商。越來越依賴液化天然氣進口以用於國內發電的中東北非地區，也將液化天然氣視作重要的議題。在卡達，作為中東北非地區的主要天然氣出口國，已經有效地控制了對周邊國家的天然氣出口，使得科威特和阿聯酋不得不開始進口液化天然氣。

不同區域的關注點差異很大

我們從監測結果中看到，很多區域對能源問題的看法存在很大差異。一個典型的例子是網路攻擊的問題，各個國家的態度非常不一樣。在非洲、拉美以及非經合組織國家看來，網路攻擊是一個影響力低、不確定性低的風險。在認為網路攻擊存在較大不確定性的國家或地區，對問題嚴重性的看法也不同。分區域來看，歐洲、中東北非、北美和亞洲地區的能源領袖們均認同網路攻擊對業務連續性造成的風險較低。然而，在英國、日本和新加坡，網路攻擊被認為是能源安全形勢面臨的主要風險。

能源領袖關於極端天氣風險方面的看法存在更大的差異。在拉美地區，在厄爾尼諾現象大爆發的年度，哥倫比亞和厄瓜多的能源領袖們對極端天氣風險表現出了特別的關注。在亞洲國家，儘管對極端天氣的關注程度不及拉美，但這個問題同樣被視為一個主要的風險點。相反，對於其他地區特別是北美、非洲、歐洲和中東北非地區的能源領袖，極端天氣風險並沒有受到太多關注。