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亞盤驚魂一刻!黃金險失1300大關

國際現貨黃金周四(8月31日)亞洲時段早盤一度失守1300美元/盎司的整數關口,COMEX期金市場在開盤后出現逾10億美元的賣單,因美元在隔夜樂觀的經濟數據提振下上漲,但在朝鮮問題陷入僵局之際,避險需求支撐金價。眼下市場已經將焦點轉向晚間公布的諸多重要經濟數據,其中個人消費支出(PCE)尤其受到關注,料將再次引發黃金市場不小的波動。

美國方面周三公布的經濟數據顯示,該國第二季GDP增長速度快於之前的估計,錄得逾兩年最快增速,且有跡象顯示,第三季初經濟繼續保持強勁增長的勢頭。

與此同時,民間就業服務機構ADP Employer Services周三稱,美國8月民營僱主新增237,000個就業崗位,創下五個月來最大月度增幅,且優於分析師們的預期。分析師指出,強勁的ADP數據並促使市場預期,周五公布的8月非農就業數據將會十分穩健,這也提振美元。

另一方面,美國總統川普周三就稅制改革發表民粹主義言論,呼籲對企業進行「支持美國」的減稅來創造就業,並告知國會需通過稅改法案。

由於昨日公布的數據向海,美聯儲加息概率略有上升,聯邦基金利率期貨顯示,交易員預計美聯儲在12月會議上加息的可能性為37%;ADP數據公布前為32%。

美元指數周三曾錄得0.7%的漲幅,自周二觸及的逾兩年半低位91.62反彈。周四亞洲時段,美元兌一籃子貨幣延續此前升勢,且突破93關口,最高觸及93.03.

值得注意的,就在亞洲時段開盤,COMEX黃金期貨市場突然受到11億美元賣單的打壓在一瞬間跌破1300美元關口,隨後又快速會回到該水平上方。

(COMEX期金5分鐘圖來源:zerohedge、FX168財經網)

現貨黃金也一度閃崩逾7美元,最低下探1299.10美元/盎司……

(現貨黃金來源:zerohedge、FX168財經網)

雖然圍繞朝鮮問題的緊張氛圍在發酵,但美國樂觀經濟數據提振全球對風險資產的偏好,投資者周四再度看好美元且亞洲股市上漲。

瑞士寶盛分析師Carsten Menke稱。「黃金人氣近期從看跌轉變成看多,突破了1,300美元水準,我們認為看多人氣仍將維持一段時間。但是,與匯率有關的阻礙今年還會回到金市,加上我們預計投資需求不強,長期來看在1,300美元之上的升勢不穩。」

華僑銀行(OCBC)經濟學家Barnabas Gan周四(8月31日)在報告中稱,金價可能繼續在1300美元/盎司上方維持一段時間,除非在本周朝鮮發生導彈飛躍日本后,緊張的局勢能夠迅速得到降溫。

該行現將2017年底的金價預估從1200美元/盎司上調至1250美元。但Gan指出,「四季度金價可能趨於下跌,因為美聯儲會進行今年的最後一次加息,且該央行可能在9月會議上啟動縮減資產負債表的工作。」

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed也認為金價將繼續受到良好支撐,自年初以來1300美元為關鍵阻力水平。與此同時,美銀美林也預計至2018年初黃金將飆升至1400美元,因利率仍保持在低位。

不過,BK資產管理外匯策略董事總經理Boris Schlossberg表示,近期內黃金走勢可能會暫停。黃金本周初大漲,因美元暴跌至兩年低位,美國10年期國債收益率降至年內低位。

當前節點下,Schlossberg認為當前的經濟背景並不支持當前的消極情緒,而其與黃金價格攀升相關聯。今年迄今,金價已經上漲了14%。此外,他認為,除非周五出爐的非農報告表現奇差,否則黃金的漲勢將相當有限。

投資情緒方面,全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周二黃金持倉量較周一增加0.25%,同期全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉持平。

值得注意的是,北京時間周四晚間,美國方面公布諸多重要經濟數據,包括個人收入、個人支出、個人消費支出(PCE)、初請失業金人數、芝加哥PMI、成屋簽約銷售指數等,但其中PCE數據尤其受到關注,這將成為測試美元和金價走向的關鍵因素。

調查顯示,美國7月核心PCE物價指數月率料上升0.1%,前值也為上升0.1%;但7月核心PCE物價指數年率料增長1.4%,增幅較上月的1.5%滑落。

(美國核心PCE年率走勢圖來源:FX168財經網)

不計入食品和能源的核心PCE物價指數是美聯儲看重的通脹指標,美聯儲的通脹目標為2%。若數據顯示美國通脹進一步下降,可能對美元構成打壓,從而提振金價。

道明證券駐紐約的高級匯市策略師Mazen Issa說:「即便你看到非農就業數據帶來些許的驚喜,哪怕是在20萬左右,就可能會導致美元的買入基調延長,不利黃金。」

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