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中國聯通如何在M-IoT競爭中打造差異化優勢?

一個多月前,移動電信分別發布了未來一年M-IoT發展路線圖,8月下旬,聯通也就「物聯網平台+」生態戰略發展規劃進行了披露,主要包括兩個方面:

1、物聯網基礎能力的構建:包括網路連接能力、平台能力、安全和全球化;

2、產業合作計劃:包括聚焦垂直行業、產業聯盟、開發者計劃、資金扶持。

綜合來看,聯通通過網路連接+模組標準化、規模化+連接管理/使能+雲計算/大數據+對外合作(垂直行業、國際漫遊)等全方位推進物聯網的發展。

根據發展節奏,聯通物聯網策略採取了三步走:

第1階段:做強連接,支持各領域的廣泛連接;

第2階段:聚焦重點領域合作,實現物聯網業務的規模化快速輸出;

第3階段:攜手合作夥伴,共同拓展物聯網垂直領域平台能力,開展深度數據應用等服務,推動產業創新。

包括華為、亞信等企業相關人士認為,物聯網的重點在於運營。面向萬物互聯時代,由傳統的「以人為中心」向「以物為中心」轉變。此前的商業模式由B2C演進為B2B2B&B2B2C,計費模式由時長+流量轉變為連接+會話次數,傳統注重語音+數據的網規網優向聚焦覆蓋+電池續航壽命,終端管理由用戶自管理向網路協助管理終端……對於運營商而言,意味著以「網路為中心」轉化為以「商業為中心」,通過運營使能行業。

而雲計算、大數據和人工智慧與物聯網的發展密不可分,物聯網將產生海量的數據,並且數據的及時性、完備性將更加明顯。海量數據可以對人工智慧進行深度訓練,同時,人工智慧還能作用於物聯網,實現設備相互學習、挖掘有效數據、智能決策等功能,並能推動數據在物聯網不同的垂直行業之間頻繁流動。

1.追求覆蓋的深度與廣度

電信移動發展蜂窩物聯網一樣,聯通物聯網需要滿足多樣化、複雜場景的需求。

除了傳統的蜂窩網路(GSM、WCDMA、LTE)之外,聯通推進NB-IoT、eMTC建設部署之餘,還保持關注、適時推進LoRa和ZigBee,以實現低、中、高速率完善覆蓋。

目前,聯通正在堅定不移地推進NB-IoT全國網路商用。

聯通已在全國數十城市完成了NB-IoT試商用開通,北京、上海等多個城市實現了全域覆蓋。2017年Q3,聯通採用通用硬體和NFV技術,完成了核心網雲化工作,使得全國300多城市具備了快速接入NB-IoT網路的能力。

核心網雲化的完成,意味著聯通網路架構的變革具備了面向5G商用的能力。

預計聯通在NB-IoT商用策略上,將採取類似電信連接+會話次數的收費模式。

同時,為滿足物聯網業務對速率、移動性、語音等需求,聯通也在加快推進eMTC試商用進程。

目前,聯通在北京、廣東等多個區域已經開通了eMTC試驗網,具備試商用條件。近日,聯通在廣州思科智慧城開通了eMTC網路,首次在現網同時支持NB-IoT/eMTC兩種技術。

從年初聯通在北京現網實現eMTC數據傳輸試驗,到6月MWCS上開啟全球首個基於eMTC的VoLTE業務應用,再到在廣州的現網狀態下支持NB/eMTC雙模製式……確切的說,在eMTC商用道路上,聯通走在了三家運營商的前列。

在900M低頻不足的情況下,發展LoRa和ZigBee也是一種互補手段,通過非授權頻譜資源和已有的成熟產業鏈,達到網路、終端、業務的覆蓋深度和廣度的協同,對於聯通C-IoT自身的發展是有利的。

筆者認為,支持NB-IoT/eMTC發展,適時推進LoRa、ZigBee,在於聯通在三家運營商競爭中處於弱勢,基於自身資源考慮,成為運營商物聯網發展中最具戰略眼光和包容性的企業,沒有之一。

2.推進全頻模組背後的難言之隱

聯通NB-IoT/eMTC可用網路頻率為900和1800MHz。實質上,900M之於聯通才是NB-IoT發展的最佳頻段。

Comobs早期文章曾分析指出,由於聯通900M在部署/重耕需要考慮存量移動用戶的使用體驗,尚難支撐聯通完全在900M上發力NB-IoT,因此,1800M是聯通發展NB-IoT的重點頻段。

多位聯通高層希望推動全頻模組成為物聯網產業的標配,乃至國家標準。

在筆者看來,全頻模組其重心是希望業界不要忽視1800M之於NB-IoT的市場價值,通過標準化、規模化、開放化的模組推動成本快速下降,但很多時候情懷並不能左右現實。

值得注意的是,聯通也正在繼續努力在900M上申請NB-IoT頻率,這表明了聯通做大NB-IoT市場的決心和舉措。

從晶元層面看,9月份乃至Q4是多個NB-IoT晶元面市的重要事件節點。據comobs觀察,幾乎所有的晶元商已經或即將推出涵蓋支持聯通900M/1800M頻段的NB-IoT晶元。

目前,如已商用的高通MDM9206支持700M~2100MHz;Q3商用出貨的聯發科MT2625支持450~2100MHz;9月量產的中興微RoseFinch7100支持452.5~2200MHz;RDA 8909支持452.5~2170MHz;海思Boudica 150支持698~2100MHz……上述包括聯發科、中興微、展銳、海思的晶元也均支持R.14。

因此,聯通攜手產業界推動全頻模組的意義在於不僅僅是為了自身在國內市場的發展,也是為了全球NB-IoT商用適用於不同的頻段組網,這實際上也降低了模組廠商全球規模出貨的風險。

3.規模化市場有利於降低模組成本

除了三家運營商在最大規模市場全面推進NB-IoT之外,已商用的NB-IoT網路達10張,分別是Telia挪威、西班牙/荷蘭/愛爾蘭Vodafone、德國電信、韓國U+、KT、新加坡M1、阿聯酋Etisalat……

此外,在全球宣布NB-IoT商用計劃的有11家,包括新加坡Singtel、澳洲/捷克/紐西蘭Vodafone、中華電信、瑞士Swisscom、美國T-mobile、Sprint、日本軟銀、義大利TIM、德國Telefonica;

開展NB-IoT測試的運營商有18家以上,包括俄羅斯Megafon、巴西Vivo、葡萄牙NOS、南非Vodacom、智利Telefonica、芬蘭dna、台灣FET、白俄羅斯MTS、白俄羅斯Velcom、希臘Cosmote、匈牙利Magyar Telekom、瑞典Telia Sweden、澳大利亞Optus、瑞典Tele2、奧地利T-Mobile、克羅埃西亞Hrvatski Telekom、西班牙Telefonica、冰島Vodafone……

可以預見,NB-IoT全球的發展將在2018年迎來巔峰時刻。面向5G海量連接,NB-IoT是先行者,模組成本作為曾經的發展瓶頸,隨著網路規模部署之後將迎來改觀,聯通高層以「很快」形容聯通版NB-IoT全頻模組普及的推進進度,模組價格大幅度下降的時間點保守預計在2018年Q2~Q3。

當前,NB-IoT模組已經降至60元以下,業界相關主流運營商如電信正在推動NB-IoT模組價格向2G模組看齊,這意味著什麼?面向全球海量級的市場,如ofo等在智能鎖中規模採用NB-IoT模組替代原有2G將成為現實,這也將夯實電信與ofo之間的合作,並使用戶的體驗更便捷。

4.聯通會不會率先商用eMTC?

作為友商,移動接近400億面向NB-IoT/eMTC網路建設進行投資,大部分資金必然投向NB-IoT網路升級/新建,移動NB-IoT基站規模超過電信也是必然,預計移動NB-IoT整體基站規模將接近60萬個左右。

某家晶元商人士認為,移動必將建設覆蓋優秀到難以想象的NB-IoT精品網。

為了低成本加強農村和偏遠地區覆蓋,加快轉型發展,移動正在向監管部門申請重耕和LTE FDD牌照。

筆者認為,移動申請LTE FDD牌照意在eMTC(FDD)發展,並與電信、聯通同步起跑發展eMTC重保持持續的競爭優勢,但eMTC也適用於TDD,160萬TD-LTE基站也是移動階段性發展eMTC的競爭優勢所在。

因此,已有77萬個4G基站的聯通,率先發力eMTC的商用,將有利於其在M-IoT發展初期佔據部分先發優勢,包括在網路成本、場景多樣性甚至是連續的移動場景提供獨到的用戶體驗。

此外,值得注意的是,聯通不僅僅打造全頻模組中不僅僅包括NB-IoT,還包括eMTC。近期,聯通推出了定製版的eMTC模組,這一舉措間接表明聯通希望搶先電信、移動之前發力eMTC商用的謀略。按照三家運營商的規劃,2018年是eMTC國內正式商用的時間節點。最近,電信在eMTC方面也展開了實質舉措。

此前,在《從MWCS2017看M-IoT:eMTC+NB-IoT商用正當時》文末,comobs指出,一旦eMTC手機普及,由於成本更低且支持VoLTE語音,有助於聯通2G網路頻率重耕,eMTC的商用將實質促進聯通NB-IoT的商用和4G的發展。不過,eMTC專利費是否存在如4G終端按整機收費的隱患目前尚無媒體報道。

5.2I2C是價值持續的重點

萬物互聯是未來5G時代的熱點話題,但對於聯通而言,當下,4G用戶的圈地才是聯通發展的重點。

今年7月,聯通迎來了史上4G出賬用戶凈增數最多的一次,4G滲透率達到54%之下,微信、QQ音樂/視頻等存量用戶也是聯通4G潛在的增量市場,其實在與BATJS合作中,聯通如果僅實現與騰訊等任何一家的深度協同,就足夠覆蓋多數場景下數億級用戶的發展。

35%的4G網路利用率,對於混改中的聯通自身而言是優勢所在,存量用戶規模大對於運營商的數字化轉型期未必就是餡餅。因此,聯通需要持續聚焦4G發展縮短競爭差距,在物聯網領域有所聚焦才能有的放矢。混改下的聯通將聚焦十三五規劃重點領域,深耕製造業、重點行業、消費領域和智慧城市等領域,並制定差異化拓展策略。

目前,聯通連接管理平台上線行業客戶數已超過1萬戶,行業客戶總連接數達到6000萬,API調用超過30億次。

隨著2I2C、2B2C的推進,有利於聯通低成本發展用戶,並攤薄補貼,這種移動用戶發展模式是否會應用於移動物聯網的發展之中?正如上文提及的核心網雲化,混改之後的聯通,將實現協同業務應用的快速上線,加強產品生命周期的管理。

其次,聯通在全網通上能夠實現與電信的協同,為何在物聯網層面就不存在協同的可能性呢?局部業務的協同策略,應該成為近階段兩家運營商合作互利的策略之一。

在中期業績中,聯通披露了2017年上半年物聯網發展的三個指標之一是聚焦車聯網等重點行業。基於各種能力的輸出,筆者認為車聯網是IoT提升ARPU的重要舉措之一,車聯網用戶對通信連接的價格並不敏感,全球化的一體服務將提升用戶體驗。

6.安全是物聯網的基礎

2016 年 10 月 ,美國東部遭遇了史上最大規模的物聯網安全攻擊,當時造成近半個美國的網路癱瘓。一項調查表明,47% 物聯網企業在行業應用中曾遇過安全問題。

由於終端種類繁多、數量龐大,網路連接多樣化、雲端存儲海量數據等原因,導致解決物聯網的安全問題更加困難。聯通在物聯網安全方面將通過開放合作方式,在物聯網感知層、網路層、平台層、應用層等打造等全方位的安全能力,建立可靠、可用、可控、完整的安全體系,為客戶提供端到端整體解決方案。

聯通以基礎平台為核心,推進物聯網規模化發展,包括連接管理能力和使能平台,以實現可視化、高效率、低成本的物聯網服務模式。聯通還將推出新一代連接管理能力,具備五大優勢:

第一,全方位安全防護。通過新推出的五種防護方案,用戶可以對連接進行保護、對設備進行驗證、對訪問進行限制,對數據進行收集和監測,並提供可操作的報告和警報。

第二,增強的業務洞察能力。通過用量分析和可靠性分析,可以反饋設備行為和使用歷史,方便用戶對影響性能、成本和安全性相關的問題,及時採取行動。

第三,支持協同應用集成。可以與業界流行的協同應用進行對接,能夠讓協同應用的用戶,方便迅速地從聯通的平台獲取物聯網設備的用量,發現並解決與物聯網設備相關的問題,從而降低物聯網管理成本。

第四,低功耗廣域網支持。能夠在同一個平台,同時管理現有蜂窩網路、NB-IoT和eMTC 的物聯網設備,滿足企業在複雜場景下的統一管理需求。

第五,增值業務運營。能夠在多APN、單APN等分離計費功能基礎上,依託平台實現增值業務管理,為客戶提供多種增值業務的運營能力。

7.人工智慧有助於物聯網發展

自2015年物聯網專網工程建成投入商用后,聯通目前能夠為客戶提供120個國家和地區,191家運營商的漫遊接入,並通過eSIM降低全球連接的服務成本,可使企業享受本地化的網路服務和資費水平,幫助企業實現低成本、可持續運營的全球化部署。

實現「全球連接」的基礎是國際漫遊能力。聯通通過國際漫遊、物聯網eSIM、跨平台對接和信令轉換等多種方式,來打造「一點接入、統一管理、高效服務、成本可控」的物聯網「全球連接」服務。目前,聯通已和德國電信建立了物聯網戰略合作夥伴關係,雙方共同打造覆蓋和歐洲的一體化連接管理服務。在全球某些熱點地區,聯通通過信令轉換的方式,幫助企業客戶減少業務運營成本。

在應用使能方面,聯通聚合各種共性能力,全面打造定位、語音、安全、地圖等水平能力,對外提供標準化、集中化和開放化的應用使能服務。目前,聯通正在工業互聯網、智慧城市、車聯網、智能家居、智慧農業、智慧醫療等領域,推進行業通用能力的合作。

此外,聯通正在加快IoT能力開放網關的建設,通過IoT能力開放網關,可對共性能力進行統一封裝,以API等形式,實現對外開放,以松耦合方式,支持合作夥伴快速開發各類應用。

在第一屆物聯網生態大會上,發起成立的聯通物聯網產業聯盟,包括航天科工集團、電子科技集團、樹根互聯、東軟、光啟互聯、信息通信研究院、阿里巴巴、騰訊、新華三、博世、海爾、上海諾基亞貝爾、霍尼韋爾、中興通訊、華為、漢威電子、聯想、川儀、軟通動力、英特爾、亞信、大唐、百度、宜通世紀、高通、崑崙海岸、思愛普、思科、愛立信等30家知名單位。

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