財經觀察|監管步步緊逼 第三方支付行業加速洗牌

摘要：近日，第三方支付企業又收到一波罰單。

本報記者 楊泥娃報道

近日，第三方支付企業又收到一波罰單。

8月29日，人民銀行上海總部再次公布了一批關於第三方支付公司的行政處罰公示信息，本次處罰涉及7家企業。截至目前，8月已有24家「吃」到罰單，罰金超418.23萬元人民幣。

而實際上，從2016年至今，央行針對第三方支付機構已經開出多張罰單，其中也不乏重量級罰單，部分罰單達到百萬級甚至千萬級。在這些罰單中，還有機構因屢次違規被多次「點名」。

那麼，隨著互聯網金融專項整治方案實施以來，第三方支付機構的整治工作將如何開展下去？第三方支付的監管又面臨哪些難點？

罰單與控牌雙管齊下

當前風生水起的第三方支付市場在迅猛發展的同時也呈現出一些亂象，風險事件頻發。部分支付機構風險意識薄弱，客戶資金和信息安全機制缺失，安全控制措施不到位，對消費者的信息和財產安全構成了威脅。

對此，著名經濟學家宋清輝在接受《產經新聞》記者採訪時表示：「第三方支付公司之所以會屢次違規，源於違法成本低廉。當前，亟須加大對第三方支付違規的處罰力度，使其不敢觸碰監管制度的『紅線』。」

面對這種局勢，監管層也不斷採取了開罰單和控制牌照放行的「雙刃劍」。

2016年8月，央行在對第一批支付業務資質續展時表示，堅持「總量控制、結構優化、提高質量、有序發展」的原則，一段時期內原則上不再批設新機構。最近一兩年來，一直在抑制「非銀支付機構」的類銀行功能，其目標是把支付寶、微信支付等壓縮為交易的通道，而不能吸納存款、放貸、沉澱資金。

央行整肅第三方支付市場秩序毫不手軟，從去年下半年開始，央行頻頻開出罰單。統計數據顯示，去年央行開出罰單超過30多張，處罰金額超過1億元人民幣。其中，去年8月，人民銀行營業管理部對易寶支付開出合計5295萬元的千萬級罰單，該罰單是央行近年來對第三方支付機構開出的最大罰單。

與此同時，央行對於支付機構牌照的續展也本著更為審慎的原則。去年下半年，央行對27家非銀行支付機構《支付業務許可證》進行續展。央行有關負責人當時曾表示，將根據「總量控制、結構優化、提高質量、有序發展」的原則，對《支付業務許可證》續展審核工作予以從嚴把握。

針對第三方支付領域，人民銀行支付結算司副司長樊爽文表示，將繼續把「能進能出」作為市場監管常態，加大市場退出力度。

一邊是將犯了錯的企業開具罰單、吊銷牌照，另一邊是斬斷了新設支付機構的口子，嚴監管已成為央行對第三方支付行業監管的主基調。

無證支付整治成重點

值得關注的是，除了持牌支付機構，市場上也有許多無相關資質的企業在從事支付業務。對此，監管層表態稱將加大對無證經營支付業務行為的整治力度。今年8月6日，國務院總理李克強簽發國務院令，公布了《無證無照經營查處辦法》，並將於2017年10月1日起施行。

針對部分機構無證經營支付業務問題，央行支付結算司副司長樊爽文指出，央行會同12個部門制定專門方案，組織開展風險專項整治，取得明顯成效，截至2017年5月31日，全國已摸排確認的無證經營支付業務機構共243家。據悉，目前處於核查取證階段的無證機構有28家，已進入清理整頓階段的有215家，其中137家已完成整改，27家正在整改中，51家已被出具行政認定意見並移交工商、公安等相關部門，8家已由公安機關立案查處。樊爽文表態稱，央行將繼續把「能進能出」作為市場監管常態，加大市場退出力度，推動機構合併、調減業務範圍、註銷許可證等方式增加市場退出渠道。

隨著監管收緊、行業競爭加劇，支付市場的寡頭格局基本成型，留給中小型支付企業的生存空間也越來越小。

蘇寧金融研究院研究員薛洪言曾在接受記者採訪時表示，支付寶和微信支付掌控著移動支付市場，除此之外的第三方公司都很難再造一個普適性的支付工具，這些中小第三方支付機構已經表現出逐漸衰弱的跡象。隨著移動支付對線下收單市場的滲透，企業之間大打價格戰，利潤下降，致使中小企業在第三方支付市場整體份額的比重將越來越低，最終的解決方法就是第三方支付企業要活出特色。因此，中小第三方支付企業要在細分領域進行發展，而不是在大平台領域正面較量。

監管待進階

宋清輝認為，自互聯網金融專項整治方案實施以來，第三方支付機構的整治工作進展較為順利，可以說第三方支付領域的風險高發的難題已得到緩解。但是，因為沒有從制度和機制方面「正本清源」，整治依然面臨諸多難點，例如挪用備付金、「二清」問題等仍是潛在的風險高發區，形勢依然嚴峻。

根據官方公布的數據，目前持牌支付機構逾200家。業內人士分析指出，部分合併的支付機構之間存在關聯關係，而監管層要求這些企業進行合併並註銷牌照，體現出監管層希望進一步提高行業集中度的導向。今年3月的全國兩會記者會上，人民銀行副行長范一飛曾表示，支付產業市場參與者眾多，供給和需求有些失衡、供過於求，支付機構之間也存在過多競爭。2016年下半年，央行對27家非銀行支付機構《支付業務許可證》進行續展，並明確表示，一段時期內原則上不再批設新機構，央行將重點做好對現有機構的規範引導和風險化解工作。

除了整合註銷牌照之外，去年以來，央行對支付公司的處罰力度也在明顯加強。

對此，易觀金融中心分析師王蓬博在接受記者採訪時表示：「一些較大的第三方支付機構受到處罰，其警示意義遠大於處罰意義。從這件事情上，我們也可以看到，監管實際上又有加強的趨勢，而監管的收緊也是為了在保障金融安全基礎上規範行業發展。」

實際上，今年以來，央行針對支付市場的監管政策頻出。今年1月，央行發布通知稱，自2017年4月17日起，支付機構應將客戶備付金按照一定比例交存至指定機構專用存款賬戶，首次交存的平均比例為20%左右，最終將實現全部客戶備付金集中存管。

豐瑞祥營銷總裁李紫建認為，很多市場主體都盲目進軍支付市場，與此同時卻對傳統的備付金管理、風控反洗錢、賬戶實名制等關注不夠，這對整個支付行業是不利的。監管趨嚴對從業者是好事。

國付寶董事長魯洪毅認為，第三方支付行業的集中度將進一步提升，屆時，各個機構通過整合併購，優勝劣汰，會變得更加有序。

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