全球無人機市場格局解析

無人機的技術概念大體可分為廣義和狹義兩個角度。從廣義上來說，指的是不直接通過飛行員進行駕駛控制，而藉助遠程的無線信號或是系統自帶的自動預編程飛行程序進行操控的各式飛行器(包括固定翼飛行器、直升機飛行器、多旋翼飛行器等);從狹義上來講，目前的無人機更多地是一種將無人飛行器的高度/距離屬性與傳統行業相結合的平台化設備，即利用傳統行業在技術研發和渠道拓展上的成熟所完成的無人機應用價值的進一步擴大。

2016年12月由知識產權出版社i智庫發布的《全球民用無人機全景研究報告》主要從市場發展、技術脈絡、專利布局、以及政策監管等方面，向公眾描繪了民用無人機在全球的情況，以下為部分內容節選。

(一)起源於軍用的無人機技術在民用領域重新「煥發青春」

與GPS、數碼相機、微波爐等其他影響民生質量的產品一樣，無人機最早也是從其軍事應用上發展併流行起來的。目前歷史上關於無人機最早的記錄發生在1849年8月22日，奧地利軍方利用裝載炸藥的無人駕駛氣球襲擊了水城威尼斯，這些氣球直徑將近6米，並利用電磁脈衝進行引爆。雖然此次行動並沒有對威尼斯造成很大的損失，但卻逼迫威尼斯在兩天後向奧地利官方投降。

進入本世紀以來，隨著影響無人機飛行質量技術的快速進步，尤其是續航、載荷、以及控制等技術難點的成功攻關，使得在更小體積的無人機上集成更多的功能性部件成為可能，同時也極大地拓寬了無人機的應用範圍，無人機不再只是單純地局限在軍事任務上的「老三樣」---情報、監視、偵察上，譬如農業、電力、物流、交通、石油開採和勘探等涉及範圍更廣的傳統行業，也在無人機的「武裝」下逐漸煥發著「青春」。

現階段，在全球民用無人機市場中，主要涵蓋商業級應用和消費級應用兩種。商業級的應用是在大幅度克服其機體重量、續航時間、以及數據傳輸等一系列技術難題的前提下，通過與傳統行業的整合，極大地提高了這些領域中任務的完成效率和安全指數。

目前主要包括如下應用：在農業領域中的農藥噴洒、農作物種子的批量種植、蟲災的監測與防治、草場和牧場的綜合治理、以及森林的監測和保護等;在公共安全協助與交通執法領域中的嫌疑犯監控和追捕、重點防範區域的監控、恐怖活動的偵察與指揮、犯罪證據獲取、路況監測、交通擁堵疏導及事故取證等;在環保領域中的石油管道的巡檢與預警、溢油管道的后處理、環境潛在污染因素的監測和取證、危險環境(例如深海區、地震區、爆炸區)的信息採樣與災害評估等;以及在自然資源勘測領域的地理/氣象信息測繪、城市景觀/設施的總體規劃、工程建設項目的輔助等。

無人機表演秀

這一系列商業級的應用的日漸普及，不但使無人機在這一類別上逐步趨向於產業化、商品化、以及成熟化，應用場景也在積極地得到拓展，可以預見，未來在商業化因素的助推下，無人機的商業級應用肯定會迎來更大的發展浪潮。

消費級無人機則主要是從面對的客戶群體考量進行的分類。這類產品操作簡單，適合普通的消費者使用;另外功能也較單一，大多數產品是用來做飛行表演或是在以無人機為平台，藉助與特殊拍攝設備(例如GoPro)等的結合，完成航拍或自拍等娛樂項目。隨著人們生活水平的提高以及無人機行業市場規模的不斷擴大，消費級無人機的整體市場也「水漲船高」，增長勢頭明顯。

(二)民用無人機融資以美國企業為主，企業融資金額較大

眾所周知，無人機是技術創新比例較大的行業，同時由於其較長的研發周期加上較寬的研發範圍使得創業型企業面對的資金壓力較大，因此民用無人機行業多採用融資方式支撐企業研發需要。

i智庫對2014年-2015年全球民用無人機行業相關企業的融資情況(具體信息見附錄)進行了研究，可以看出：2015年無人機行業融資額較2014年增長了2.6倍，總金額達到近4.38億美元。進一步地，i智庫對民用無人機初創企業數量排名前九名的地區進行了整理，其中美國地區無人機初創企業數量優勢明顯，總量達到了28家，比排名2-8的地區總和還多，融資總金額接近2.6億美元，融資次數約佔本領域的62%，而且業務類型多樣化的程度高，涵蓋了無人機製造、雲軟體、圖像與數據分析、廣告、信息管理方案、導航系統、操作系統、數據管理、飛行地圖、計算機視覺、以及風電場無人機監查等11個方面，顯示出美國在無人機技術創新能力和創新活力方面的領先優勢。另外，值得注意的是，儘管無人機初創企業數量只有美國的1/4，業務也僅涉及到無人機產品製造一種模式，但總融資金額卻佔了這兩年總額的43.9%，說明企業在模式上更注重整體研發策略，力求創建研發鏈條相對完整的多元化發展模式。

圖表1:2014-2015年全球民用無人機初創企業分佈

(三)主要無人機廠企業逐漸向商業化和專業化轉變

根據無人機行業研究機構DroneII研究顯示，在2016年第二季度全球民用無人機行業市場排名前三位 的生產企業分別是大疆、Parrot、以及3D Robotics。鑒於這些主要企業相對於其他小企業在把握行業脈絡、洞察行業趨勢方面的優勢，所以我們從主要企業的分析入手，大體分析一下行業目前在市場發展方面的特點。另外，為了更有效地說明其技術特點，本報告還將其專利因素進行了涵蓋。

大疆(DJI)自在2012年發布Phantom第一代產品，從此在全球範圍內拉開了消費級無人機發展的序幕。截至到目前，大疆在全球的消費級市場的份額已達到70% ，成為此領域當之無愧的領軍式企業。而且，大疆利用其在消費級市場的地位，不斷拓展商業級市場的發展。根據一份在美國聯邦航空管理局(FAA)進行無人機商用登記的調查 顯示，在其登記進行商業應用的129家企業中，有將近47%使用的是大疆的無人機設備，其商用價值挖掘的力度可見一斑。另外，從大疆商業應用具體的實現方式上分析，大疆是通過涵蓋從硬體到軟體的平台化策略，為下游的細分市場擴展及其工具化程序的開發創造更為自由的生態鏈結構，現在大疆已經在包括專業媒體製作、農作物噴洒、以及植物保護在內多個細分市場建立了領先優勢。

作為市場佔有獨領風騷的大疆，其專利產出方面也遠遠領先競爭對手公司,共產出了714項專利。但是大疆的專利絕大部分僅在國內進行申請，在國外僅申請了98項專利。不過即便如此，大疆在國外的專利申請量也領先於同行業的其他公司,且技術內容涵蓋廣泛,為其市場發展提供保駕護航的作用。

Parrot是成立於1994年的法國公司，與的大疆更專註於航拍不同，該公司的產品更趨向於多元化,目前在無人機領域中的布局中涵蓋了從消費級到商業級的多個產品，發揮無人機的平台化優勢，努力將發展更新、應用範圍更廣的技術集成在無人機上。該公司的無人機產品不僅應用於攝影攝像,還為救援、建築工程、農業生產等多個商業領域提供服務，尤其Parrot最近發布了一款名為Sequoia的感測器系統，通過配備1600百萬像素的攝像機和多譜段的感測器，能實時記錄農業的生長情況並以非常方便的方式傳送給使用者。這款產品，也預示著其正向市場應用更細分的專業級轉變。

從全球專利布局上看，該公司共布局了43項專利。從布局的內容上看，其既涉及了細分的用途，又涵蓋了特殊的技術，對產品進行全方位保護。但是，相對於大疆無人機，雖然Parrot公司在市場方面似乎細分領域供應更多，但是在布局方面，反而並不如大疆布局的全面，對其未來的多專業細分領域的發展提出了挑戰。

3D Robotics在2009年成立於美國加州的伯克利，以開源和DIY的模塊化經營為主要特點，是一家一直非常受業界關注的無人機初創企業，從2012年至今已有1.3億美元的融資額。但近來3D Robotics在消費級無人機領域的經營卻屢屢不順，其寄予厚望的產品Sole也因技術和價格都沒能滿足消費者的預期而失敗。面對窘境，3D Robotics徹底放棄了在消費級無人機市場產品經營，逐步將發展重點向商業級應用轉變，研發出一整套適合商業級終端用戶使用的無人機硬體、軟體、以及用戶支持服務的集成化系統。這套名為Site Scan的系統，藉助3D Robotics的Solo無人機和Sony攝像設備，再配以針對性的應用，能在不同的模式下完成地圖測繪、3D建模、以及特定圖像內容檢索等任務，可以在能源、建築、地理測繪、以及電信等細分行業發揮出非常重大的作用。

與前面兩家公司在專利上的側重不同,3D Robotics雖然是北美地區最大的面向個人用戶的無人機廠商，但暫時還未在無人機領域進行專利布局，導致其產品在市場推廣過程中沒有相應的知識產權保駕護航,極有可能遭遇更多的法律糾紛,喪失市場份額。

從市場發展趨勢上看，不論是意氣風發的大疆，還是 「平穩」經營的Parrot，亦或是「劫后欲重生」的3D Robotics，都在消費級無人機市場面對競爭紅海化、終端市場飽和、政策調控不明朗的大環境下，逐漸將研發重點轉向更為針對性的細分市場，以期通過商業級應用的「暫時性」藍海獲得更深遠發展的時間和成本。而從專利布局的情況上看，未來，大疆和Parrot在專利上的重視會使他們獲得更為可靠穩定的市場收益，而3D Robotics由於並沒有進行相關的專利布局，其潛在的風險更多，市場佔有更加趨於不穩定的狀態。

除上面三家民用無人機市場份額最大的企業值得我們關注外，在消費級和商用級無人機領域，還有一些特點較為鮮明，市場佔有率較高的企業也值得我們關注。

飛行環境公司(AeroVironment)是一家成立於1971年，總部設在美國加利福尼亞州的軍工背景的無人機生產企業，主要為美國國防部提供服務。隨著2014年11月美國聯邦航空管理局對低空領域實施更嚴格的無人機管理，任何在天空飛的飛行器都要受到約束，在美國發展民用無人機受到諸多阻礙。而飛行環境公司的無人機是唯一得到批准並用於商用級的軍工背景企業，這也為其在美國的消費級無人機領域的市場推廣提供了便利條件，尤其在美國本土有很大的優勢。從專利布局上看，該公司在專利產出方面僅次於大疆，共有98項專利產出，且布局的技術內容非常廣泛，通過知識產權的保駕護航，再加上政策上的扶持，其未來在商用無人機市場的發展前景廣闊。

Trimble Navigation是一家1978年在美國成立的從事測繪技術開發和應用的高科技公司，主要生產GPS相關產品。2003年7月又收購了加拿大Applanix公司，成功進入慣性導航/GPS結合的技術領域。2012年4月，Trimble Navigation向谷歌收購了其旗下著名的3D繪圖軟體Sketchup。爾後，美國聯邦航空管理局正式批准該公司使用無人機進行商業飛行，業務領域主要包括測繪、汽車導航、工程建築和機械控制等。從專利布局上看，該公司在無人機方面的專利產出也較為豐富，共有24項專利產出。

Ascending Technology公司是與大疆、Parrot、3D Robotics齊名的目前最大的四家四軸飛行器品牌，該公司在2002年開始研發無人機，他們的X-UFO是最早的玩具四軸飛行器之一，主要側重於消費級無人機的市場。在專利布局上看，該公司的專利產出較少，僅有2項專利。

圖表2:民用無人機主要生產企業專利申請情況

藍海長青智庫