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指數收盤創新高 基金倉位小幅上升

上周上證綜指在歷經前期震蕩后,創下近四個月來的收盤價新高。港口航運、「一帶一路」、智能交通等板塊漲幅居前;有色、白酒、高送轉等板塊跌幅居前。上周五,滬指受有色、黃金等資源類板塊走弱拖累小幅收低,而深市則在家電等板塊走強帶領下小...

上周上證綜指在歷經前期震蕩后,創下近四個月來的收盤價新高。港口航運、「一帶一路」、智能交通等板塊漲幅居前;有色、白酒、高送轉等板塊跌幅居前。上周五,滬指受有色、黃金等資源類板塊走弱拖累小幅收低,而深市則在家電等板塊走強帶領下小幅收高。上周,滬深300上漲1.27%,上證指數上漲0.99%,深證成指上漲1.25%,中小板指上漲1.5%,創業板指上漲0.79%。截至3月24日,上證A股滾動市盈率16.4倍,市凈率1.63倍。

以簡單平均方法計算,上周全部參與監測的股票型基金(不含完全被動型指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為55.28%,相比前一周上升0.18個百分點。其中,股票型基金倉位為82.18%,上升0.55個百分點,混合型基金倉位52.22%,上升0.16個百分點。

從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為82.14%,相比前一周上升0.54個百分點;增強指數型基金倉位85.3%,上升0.67個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.11個百分點,至41.31%;平衡混合型基金上升1.74個百分點,至59.2%;偏股混合型基金倉位上升0.26個百分點,至76.71%,偏債混合型基金倉位下降0.36個百分點,至18.45%。

以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為66.83%,相比前一周上升0.15個百分點。其中股票型基金倉位為83.22%,下降0.09個百分點,混合型基金倉位64.78%,上升0.21個百分點。

綜合簡單平均倉位和加權平均倉位來看,上周公募基金倉位相比前一周有所上升,顯示基金經理並有所加倉。從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分佈來看,上周基金倉位在九成以上的佔比11.6%,倉位在七成到九成的佔比32.7%,五成到七成的佔比18.5%,倉位在五成以下的佔比37.2%。上周加倉超過2個百分點的基金佔比23.9%,26.5%的基金加倉幅度在2個百分點以內,29.3%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金佔比20.3%。

從主要市場指數漲跌幅度上看,各大主要板塊均呈漲勢。上周公募基金倉位較前一周有所上升。股票型基金、混合型基金倉位穩中有升。

國內經濟基本面依然穩定向好,但工業品上漲趨緩,並呈現回落跡象,政策重心依然「去槓桿」,央行繼續通過公開市場操作對利率預期進行引導。美聯儲如預期加息,海外市場進入短暫平靜期,對國內債市情緒影響弱化。央行貨幣政策操作利率再度上調10BP,鎖住了收益率下行的空間,疊加本年度首次MPA考核日期臨近,預計資金面仍將維持高位緊平衡。目前配置盤已陸續進場,收益率下行明顯,市場多數看多二季度的債市並對利空已有較充分的預期,政策面監管也陸續出台落地。隨著房地產政策的邊際收緊和之前政策效果的顯現,房地產投資將減速。PPI有可能在一季度見頂,二季度經濟下行壓力將逐漸增大,二季度債市可能存在機會。

在具體基金品種選擇上,投資者依然需要根據自身風險承受能力來選擇合適的基金產品。當前市場風險偏好有所回升,資金流動性穩健中性,存量博弈和結構性行情為市場的主要特徵。建議進取型投資者可密切關注行情,選擇績優基金,逢低謹慎增加倉位;同時,可適當關注行業輪動、主題輪換基金,把握當前市場環境下的結構性機會。對於穩健型投資者,仍建議維持資產多樣化,適當關注打新基金、黃金資產以及波動率較低的穩健權益類品種等。



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