有人的地方就有江湖，有快遞的地方… | 嘉言

朋友圈刷屏著菜鳥和順豐的互掐，這是在QQ和360互掐之後，又一次大佬級別的互掐了。互掐需要同樣的量級，魯迅能和梁實秋互掐，和林語堂反目，這幾個人的地位應該是基本對等的。

菜鳥網路發布聲明

順豐官微的回應

有人的地方就有江湖，有快遞的地方，就有人……快遞江湖自然也少不了恩仇。快遞江湖一直小打不斷，但都是局部戰爭。而這件事，情況發生了變化，這是影響格局的事件。因為，快遞這個江湖其實只有三個大玩家：順豐、京東、菜鳥（排名按首字母倒序）。京東是自己玩自己，順豐和菜鳥的互掐則直接影響著快遞業整合和未來走向的重要事件。當然，也直接影響到我收快遞的狀況…..

一 菜鳥網路

一個沒有自己的物流，沒有自己的快遞小哥，卻是快遞行業的三巨頭之一……菜鳥是怎麼做到的呢？

2013年，馬雲辭去阿里巴巴CEO之後，就成立了菜鳥網路，開始了最龐大的物流體系的布局和建設，不過，很可惜，這個建設是非常後台的，對於我們這種吃瓜看戲的消費者來說，幾乎是完全看不到的，就像你我在夜晚睡覺，而全城的高架隧道都在緊張的維護一樣，我們根本感覺不到。

而對賣家和快遞商來說，就是天大的變化。

在這個環節中菜鳥網路到底做哪幾件事情呢？

1.建倉

幾乎所有賣家都是自己倉庫發貨的，效率低且資源浪費，而菜鳥網路建立以後，賣家將使用菜鳥網路分佈在全國各地的倉庫，統一發貨；這個統倉統配就是為了抗衡京東的，而且隨著統倉統配在其他類目的發展和普及，全類目24小時送達已經不是問題。這就是為什麼菜鳥網路一開始，只聽到馬雲在各地拿地的原因了。再看一張圖，就更直接了：

京東及菜鳥自建物流布局

2. 統一面單

2014年5月菜鳥聯合多家主流快遞公司推出了，公共電子面單平台，俗稱菜鳥面單。對於推廣使用菜鳥面單的快遞網點給予幾毛錢的優惠補貼。商家店鋪直接接入菜鳥系統，由菜鳥分配單號。現在已經有很多的商家在使用，具體的數據我沒查到。

3. 收件眾包

2016年1月19日，菜鳥宣布聯合6大快遞公司20萬快遞員，在全國快遞排名前五城市開展收件眾包服務。

全國城市快遞業務量統計

菜鳥試圖把收件的入口以及送件的入口給掐住，同時倉儲給自營了，這樣，整個快遞鏈條在菜鳥的體系中就形成了一個新的龐大的物流公司。

舉個菜鳥構想的未來的例子：

從數據利用，資源共享的角度來說，風險投資人呂曉彤的例子也許更清晰：如果韓都衣舍要發貨從杭州到北京，可直接在阿里平台上下單，阿里根據在線信息平台顯示，申通的快遞員在周圍，則馬上給快遞公司申通發去指令，通知申通去收貨，而後申通將貨收到后必須按照阿里規定的時間送到阿里的中轉中心，此時阿里中轉中心數據顯示，圓通正有幹線車輛要發車到北京，則阿里通知圓通將韓都衣舍貨物裝上車送到北京阿里中轉中心，阿里北京中轉中心顯示順豐正在要去韓都衣舍那買家小區的周圍。

那麼快遞公司未來幹什麼？我不知道。當然，現有的資產，例如車子、場地、團隊可以拆散，插入菜鳥的系統使用。所謂眾包，就是可插拔、熱啟動。未來，你有幾個小夥伴，願意賣點苦力，直接接入菜鳥裹裹的系統，眾包送快遞就好了，幹嘛要加入什麼公司？你有輛車專門跑南京到無錫，那就加入菜鳥裹裹跑唄……這也許就是申通、圓通、中通為什麼要搶著上市，在行業大變局來臨前實現套現的原因吧。

哦，還有一件事情要提一下。15年底，韻達終於第一個把快遞系統搬到了菜鳥物流雲上，那麼其他人也快了吧。看清楚了，名字叫「物流雲」而不是「快遞雲」哦，德邦們，Are you ok？

好吧，你看出來了嗎？菜鳥想做物流行業的Uber、淘寶、airbnb……

補充個宏觀經濟數據，電商零售業占GDP應該不超過10%，知道物流業占GDP多少嗎？16%......快遞只是物流的一小部分。物流業才是馬雲的野心所在。

所以，馬雲多次說，他不是要做物流，不會搶快遞業的生意，他要整合平台提高物流公司的效率……是的，物流這些苦活累活馬雲粑粑怎麼可能看得上……

二 不可避免的一戰

但是，快遞業順豐、四通一達（申通、圓通、中通、匯通、韻達）又不是傻子，馬雲這是生生要斷我們的活路啊，難道不反抗嗎？

命捏在別人手裡，怎麼辦？

70%的快遞額度來源於淘寶，淘寶不顯示你的快遞信息，買家就會焦慮，買家一焦慮，就要來中差評，賣家就驚慌，尼瑪都是快遞選哪家還不是淘寶說了算。同時，阿里有個規定，就是沒有物流信息的快遞過幾天會發通知：「您的快遞沒有物流信息，危及交易安全」，這樣導致的後果就是買家在確認收貨后資金不會立刻打到賣家支付寶，會凍結資金15天以後才返回賣家的支付寶，大多數賣家的資金流轉都非常競爭，而賣家是選擇快遞商的直接客戶。幾大快遞商也就只能捏著鼻子受著，心裡話，反正老子也趕不上順豐了，大不了上市套個現，未來都賣給菜鳥再套個現也就得了。

而順豐，這個快遞業最著名的品牌（你能告訴我四通一達，這五大快遞公司有啥區別嗎？）也是快遞業的龍頭老大，自然不會永遠屈服於阿里的淫威下。

順豐首先聯合了三通一達搞了豐巢，用來解決最早的那張圖上自助取貨區的部分，其次，依舊保留所有的全套業務邏輯，不用菜鳥的面單，抵制菜鳥的眾包，繼續自建幹線物流，建倉（還記得當年的順豐嘿客嗎？這就是當年王衛想自建本地倉的實踐，雖然失敗了）。

所以，順豐和菜鳥的一戰，不可避免。

當然，這一戰一定有個導火索，這次撕逼就是導火索。這次對罵撕逼的矛盾重點在哪裡？

順豐聯合多家快遞建立了豐巢，菜鳥要順豐把豐巢所有的訂單信息都接入到阿里雲里，號稱這樣是為了安全。當然這個邏輯很滑稽，用豐巢派送的淘寶訂單，接入菜鳥，這無可厚非，方便所有人。但是為啥豐巢派送的京東、微信的訂單信息也要給菜鳥？

逼順豐用阿里雲？對此，菜鳥方面又一次通過新浪科技做出了回應，表示對順豐、豐巢因為各種原因推脫難以理解。信息安全不能有任何折扣，這一點不會有任何讓步。

好吧，安全問題是一個放之四海而皆準的普世問題，我們這些吃瓜群眾的隱私和安全都是大佬們師出有名的工具罷了。

三 總結與未來

1、馬雲粑粑反覆強調，菜鳥不會去親自做快遞，請各路快遞公司們放心。可是，掌握了始端與終端之後，具體是誰來跑腿，who cares？一切具體的快遞行為，都成了菜鳥最後演算法上的一個解而已。至此時，快遞公司已經徹底淪為了菜鳥網路的一個附庸。只能向富士康一樣從節省成本的角度實現創收，因為入口和出口都是別人的了，自己只能好好跑腿。你看那麼多快遞公司現在還是得去屁顛屁顛的跟著馬雲後面做，因為時代的洪流擋不住的呀，哪個計程車公司能阻擋得了打車軟體？

2、小型的C2C商家可能會因為無法參與到菜鳥網路構建的智能物流骨幹網中，造成物流成本進一步升高，生意更難做。C2C重新洗牌，徹底開始走小而美的長尾路線，大眾消費品淡出C2C市場。

3、菜鳥的物流行業，成為未來商務的基礎設施。而阿里巴巴作為一個運營著關係國計民生的基礎設施的公司，徹底成為一家超巨型企業，並將深刻影響全球電子商務產業格局。大型企業的供應鏈也會重新洗牌。當物流成了一個不再需要刻意考慮的問題時，整個物流行業會用最少的人實現最好的效果，企業不再糾結與物流成本和渠道成本，更專心的投入研發與生產管理。嗯，是的，不可否認馬雲是在做一件偉大的事業，一件之前從沒有人做過的事業，菜鳥網路在未來的物流產業中扮演的角色也是之前任何一家企業所未曾扮演過的，既不是快遞又不是傳統物流，而是倉儲中心、調度中心、物流終端的合體，同時也是一個民營的國民經濟基礎設施。這時候再糾結盈利模式就naive了，馬雲早就說，「國家是最好的盈利模式」。因為國家提供不可替代的公共服務，不與資本市場分享利潤。用大數據指導物流配送早就開始試水了，你有木有發現最近兩年的雙十一快遞比以前快的多啊？

4、順豐一旦認慫，這個行業就一枝獨秀了，因為強哥的京東物流到底是自己用的。無論從理性的角度還是王衛這個人來說，我都會認為王衛會正面杠下去。更何況跟四通一達不同，順豐其實並不怕阿里。同時，他也是公開叫板和慫恿兄弟們，公開反抗，帶頭起義了。

5、知道他們早晚要撕破臉，沒想到這麼快……

最後，從情感上，我支持順豐。

本文作者

Doctor 劉嘉

南京大學軟體學院副教授，主要研究方向是開發者社會化網路的挖掘與分析。

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南京大學耿強教授，對經濟的原創評論，經濟政策解讀，經濟周期趨勢判斷，新聞評點，原創的行業分析。

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