三年總回報近130% 國富中小盤斬獲 「金基金」三年期股票基金獎

」獎的評選揭曉，憑藉出色的中長期業績，富蘭克林國海中小盤股票基金摘得「金基金·三年期股票型金基金」獎。

「金基金」獎評選由上海證券報社主辦，銀河(12.27 +0.33%,買入)證券股份有限公司、晨星資訊(深圳)有限公司和上海證券有限責任公司三家基金評價機構擔任技術支持，堅持「公開、公平、公正」的評獎原則、「客觀、長期化」的評獎標準，以及強調尊重契約和風險控制的評獎導向，篩選出市場上逾4000隻基金中的「尖子生」。而Wind數據顯示，截止2017年3月31日，國富中小盤近三年累計回報高達129.52%，同期業績比較基準僅漲55.15%，顯示出基金獲得超額收益的能力優異。

國富中小盤重點投資於處於快速成長過程中的中型及小型企業股票，要求不低於80%的股票資產投資於中小盤股票。從近年基金披露的持倉來看，該基金相對青睞大消費和信息技術行業，通過從中精選有價值的成長股並長期持有，為基金凈值增長貢獻了積極作用。晨星評價顯示，截至3月末，該基金近三年/五年夏普比率分別為0.98/0.69，處於晨星評價的高水平等級。阿爾法係數為16.31%，高於同類平均值9.75%。出色的業績與風險控制能力，使該基金於一季度末獲得了晨星股票型基金的三年五星、五年五星評級，同時也榮膺海通證券(14.42 +0.35%,買入)主動股票開放型基金五星評級。

據悉，國富中小盤由國海富蘭克林基金的權益投資總監趙曉東擔綱。作為一名擁有13年投資經驗的「老將」，趙曉東的投資風格以選股見長，操作果斷，關注行業分析和預判，從經濟轉型、產業政策等宏觀層面的信息來判斷行業的投資機會，在主配成長股的同時，注重把握周期性行業盈利拐點的短線投資機會。基於此，趙曉東的長期投資的成績單十分優異，晨星數據顯示，同樣由其管理的偏股混合型基金國富彈性市值，於一季度末獲評晨星十年五星評級。

值得注意的是，通過對行業的深入分析，今年趙曉東對國富中小盤的整體組合進行了較大的調整，主要布局銀行、科技、教育等板塊，並取得不錯的成績。趙曉東表示，二季度將逐漸減持收益兌現的個股，提高行業龍頭的權重，繼續維持金融和科技行業的重點配置，並根據市場變動，適度調整其餘行業配置，力爭獲取長期回報。