金盾軟體「急切」轉板IPO

◆經濟導報記者 王雅潔 濟南報道

27日，又一家濟南新三板企業——金盾軟體發公告宣布轉戰IPO。

經濟導報記者梳理金盾軟體近期公告發現，在宣布IPO計劃的前1個月里，其有點忙：2月22日，面向9名發行對象定增4000餘萬元；3月16日，完成工商變更登記；3月20日與券商簽訂輔導協議；3月24日在監管部門輔導備案。

值得注意的是，曾對金盾軟體認購定增「補充資金用于歸還銀行貸款」的9名「小夥伴」也將搭上IPO的順風車。不過，這到底是無意命中，還是蓄謀已久，有待商榷。

27日下午，經濟導報記者通過電話、郵件等方式欲聯繫金盾軟體董秘了解該公司IPO備戰事宜，但均未得到回應。

正在接受輔導

金盾軟體公告稱，公司於24日在證監會山東監管局完成首次公開發行股票並上市的輔導備案登記，目前正在接受興業證券的輔導。

不過，金盾軟體提醒投資者，公司本次擬首次公開發行股票並上市等相關事宜具有一定的不確定性。

對於計劃，金盾軟體同時表示，未來公司一旦向證監會或者有權審核機構提交首次公開發行股票並上市的申請材料並獲受理，公司將按照全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（新三板）的相關規定，適時履行股票暫停轉讓的申請事宜。

公開信息顯示，金盾軟體成立於2008年8月，註冊資本4960萬元，主要經營計算機軟、硬體的開發、銷售、技術服務以及網路安全軟體的開發等。

金盾軟體於2015年8月17日掛牌新三板，目前是基礎層企業。

資料顯示，2016年上半年，公司實現營收2236.74萬元，同比增長108.06%；實現歸屬於掛牌公司股東凈利潤為256.49萬元，上年同期則為虧損706.69萬元。

九「戰投」火線認購定增

經濟導報記者注意到，2017年2月23日，金盾軟體宣布，對9名發行對象定向公開發行股票422萬股（全部為無限售條件股份），發行價格為每股10元，募集資金4220萬元。

公告顯示，這9名發行對象分別為，蘇州時代伯樂股權投資合夥企業（有限合夥）、佛山特時代伯樂壹號股權投資合夥企業（有限合夥）、廣州怡華時代伯樂股權投資合夥企業、海門時代伯樂股權投資合夥企業（有限合夥）、蘇州福華時代伯樂股權投資合夥企業（有限合夥）、惠州時代伯樂愷萌股權投資合夥企業(有限合夥）、山東豪邁欣興股權投資基金合夥企業（有限合夥）、青島從容股權投資僅僅合夥企業（有限合夥）、淄博啟鑫投資管理有限公司（下稱「淄博啟鑫投資」）。

對於此次定增，金盾軟體稱，募集資金主要用於補充流動資金和償還銀行貸款。

3月16日，金盾軟體發布的關於完成工商變更登記和章程備案的公告顯示，公司已完成工商變更登記和公司新章程備案的手續，並取得了濟南高新技術產業開發區管委會市場監管局換髮的《營業執照》。

就在完成工商變更的4天後，3月20日，金盾軟體與興業證券簽訂首次公開發行股份並上市輔導協議。

3月24日，金盾軟體在證監會山東監管局完成首次公開發行股票並上市的輔導備案登記。

去年初曾新增兩股東

資料顯示，金盾軟體第一大股東、實際控制人為鄭玉蒙，持有公司49.94%的股權。

事實上，在2016年年初，包括鄭玉蒙在內的金盾軟體10位股東曾發生過一次股權變更事宜，其持股比例均有所下降。其中，實控人鄭玉蒙的持股比例由53.89%降為現在的49.94%。

股權變更后，淄博啟鑫投資和濟南豪邁動力股權投資基金合夥企業（有限合夥）（下稱「濟南豪邁動力」）兩家公司成為金盾軟體的新晉股東，分別持有金盾軟體的股份比例為1.22%、6.11%。

而搭乘金盾軟體IPO的9名「小夥伴」中，就有淄博啟鑫投資和濟南豪邁動力的身影。

其中，淄博啟鑫投資為此次金盾軟體9位定增對象之一；濟南豪邁動力全資子公司，及受同一基金管理人豪邁資本管理有限公司管理的私募股權投資基金——青島從容股權投資基金合夥企業（有限合夥）也成為此次定增的新增股東。

剩餘6家突擊入股的新增股東則為受同一控制主體深圳市瀚信資產管理有限公司控制下的子公司。