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行業分析丨從餐廚垃圾處理現狀看「十三五」中國餐廚垃圾處理市場前景

餐廚垃圾產生量分析

隨著經濟的增長,居民消費水平的提高,人們在餐飲方面的消費與日俱增,帶來了餐廚垃圾的迅速增長,根據天津大學環境工程學院等研究機構聯合發布的《國內外餐廚垃圾處理狀況概述》數據,餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致範圍為37%-62%。同時隨著國內人民生活水平的不斷提升,大眾餐飲的結構和數量也將更為豐富,因而我們認為這一比例還將繼續攀升。

根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年生活垃圾處理行業發展前景與投資預測分析報告》統計,2015年全國餐廚垃圾產生量達9500萬噸,日均產量達26萬噸/日,其中主要城市餐廚垃圾產生量達6000多萬噸,特別是一些大中城市,餐廚垃圾產量更是驚人,如上海、北京、重慶、廣州等餐飲業發達城市問題尤為嚴重,餐廚垃圾日產生量達到2000噸以上。2016年,全國餐廚垃圾產生量約在9700萬噸左右。

餐廚垃圾處理現狀分析

根據《「十二五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》要求,「十二五」期間將建設餐廚垃圾處理設施242座,力爭達到3萬噸/日的處理能力,專項工程投資109億元.最終實現50%的設區城市初步實現餐廚垃圾分類收運處理。為此,國家發改委、住建部共開展了5批共100個餐廚垃圾處理試點城市,其中發改委資金支持達20多億元,試點城市覆蓋了全國32個省級行政區,一二線城市基本都有,餐飲也各有特色,總體布局基本完成。

然而,儘管餐廚垃圾擁有巨大的市場,國家和地方政府也出台一系列政策扶持行業發展,但餐廚垃圾處理項目實施進度仍然很緩慢,低於市場預期。數據顯示,截至2015年末,全國已投運、在建、籌建(已立項)的餐廚垃圾處理項目(50t/d以上)約有118座,總計處理能力約2.15萬噸/日,並且籌建中的40座處理設施(處理能力0.66萬噸/日),大部分僅處於完成立項階段,剔除這部分,餐廚垃圾實際處理能力不超過1.4萬噸/日,日處理率僅為5.5%,與「十二五」規劃的3萬噸/日相差較遠。

餐廚垃圾處理競爭分析

雖然餐廚垃圾處理產業尚在發展的早期,但市場競爭已一觸即發,整個行業的競爭格局較為分散,單個企業處置規模相對較小。根據最新統計,排名前七的餐廚垃圾處理企業處理能力7150噸/日,共佔據約51%的市場份額,排名第一的普拉克市場佔比也僅為10.8%。

餐廚垃圾處理投資模式分析

餐廚垃圾處理屬於市政民生工程,目前國內大部分項目採用PPP模式運作。從統計的數據來看,在目前已經明確的78個試點城市餐廚垃圾處理設施(50t/d以上)中,49座採用BOT模式、17座採用BOO模式、2座採用BT模式、10座為政府投資,BOT、BOO等模式在餐廚垃圾處理項目中被廣泛採用。

前瞻產業研究院發布的《2017-2022年餐廚垃圾處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》分析認為,大部分餐廚垃圾處理項目採用BOT模式有其必然性,BOT模式開闢了新的資金來源,減少了政府財政負擔;同時,地方政府作為參與方之一,受框架協議的約束,必將擔負更多的責任。

儘管餐廚垃圾處理行業發展相對緩慢,但是也出現了不少成功案例,「重慶模式」、「西寧模式」、「蘇州模式」、「寧波模式」、「成都模式」和「常州模式」等相繼出現。參照以往發展較為成熟的其他環保子行業,可以發現都是由試點開始,邊干、邊看、邊總結反饋,一旦找到符合國情的模式,便可以在全國範圍內快速鋪開。

餐廚垃圾處理投資規模

從不同運營模式來看,相對政府投資而言,BOT、BOO模式建設成本明顯更低,且由於很多小規模的處理設施採用政府投資或BOT模式建設,導致這兩種模式的平均噸投資大幅高於BOO模式。

從設施規模來看,規模越大,平均投資額越低,因此建議有條件的地區宜考慮建設規模在200噸/日以上的餐廚垃圾處理設施,必要時可考慮跨區域處理。

從技術路線來看,厭氧發酵技術的平均投資為58.2萬元/噸,固體堆肥+液體厭氧技術的平均噸投資為97.0萬元/噸,好氧堆肥技術的平均投資為41.8萬元/噸,快速好氧發酵技術的平均投資為29.7萬元/噸,制飼料技術的平均投資為34.0萬元/噸,其他技術的平均投資為55.7萬元/噸。

從主要企業來看,噸投資基本維持在平均值60萬元/噸左右。除北京嘉博文外,其餘企業所採用工藝均為厭氧發酵。北京嘉博文所採用工藝為微生物快速好氧發酵,平均噸投資為55萬元/噸,該工藝投資方面優勢並不明顯。青海潔神早期的西寧項目採用的是蛋白飼料工藝,噸投資較低,極大地的拉低了該公司整體項目噸投資。桑德集團總體噸投資較大,這可能與其工藝鏈較完善有關,如咸陽項目處理量為100t/d,總投資為1.1億元,噸投資達到110萬元/t,主要是由於該項目增加了沼氣純化和油脂深加工制生物柴油兩部分。

根據對上述分析可知,目前餐廚垃圾處理工程建設投資在60萬元/噸左右,「十三五」期間,全國餐廚垃圾產生量平均約為20萬噸/日,若實際處理能力能滿足每天的產生量,則「十三五」期間餐廚垃圾處理工程建設規模達到1200億元;若按照「十三五」規劃的新增3.44萬噸/日的處理能力,則「十三五」期間工程建設規模為206.4億元。

餐廚垃圾處理工程建設進展

「十二五」期間,國家發改委、住建部共開展了5批共100個餐廚垃圾處理試點城市,其中發改委資金支持達20多億元。試點城市覆蓋了全國32個省級行政區,一二線城市基本都有,總體布局基本完成。

與前幾年相比,2014-2015年餐廚垃圾處理設施的建設進度明顯加快。據不完全統計,目前全國已投運、在建、籌建(已立項)的餐廚垃圾處理項目(50t/d以上)至少有118座,總計處理能力超過2.15萬噸/日。具體來看,投入運行的餐廚垃圾處理設施為43座,其中2014年前投運的有24座,處理能力0.51萬噸/日;2014-2015年新投運的有19座;在建的餐廚垃圾處理設施為35座,處理能力0.68萬噸/日;籌建中(已完成立項批複)的處理設施40座,處理能力0.66萬噸/日。

北京、江蘇等發達省市領先

根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年餐廚垃圾處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》對全國已建、在建、籌建(已立項)餐廚垃圾處理設施的不完全統計,各地區設施建設種能力相差較大,但單座設施平均規模相差不大,總處理量排名前六的省市分別為北京、江蘇、浙江、廣東、山東和湖北,其項目處理量佔全部處理量的41.7%,說明對餐廚項目需求相對較強。除上述6省市外,項目處理量前8位的省市還包括福建和重慶。從區域分佈來看,除湖北外,其它7省市均在沿海一帶或為直轄市,說明經濟發達城市對餐廚垃圾處理的重視程度較高。

在項目平均處理量方面,上述8省市平均處理量前4名的分別為北京、廣東、福建和重慶,平均處理量在300噸/日以上。北京和重慶為直轄市,人口密度較大,項目平均處理量較大,如重慶江北區黑石子餐廚垃圾處理項目,分4期建設,總處理量為1000噸/日。廣東目前已建和在建餐廚項目的城市主要有廣州、惠州、佛山、增城等,其中李坑廚餘垃圾處理量為1000噸/日,對項目平均處理量影響較大。福建廈門和福州分別建了日處理500噸的餐廚垃圾處理項目,其他僅漳州、莆田等城市有擬建、在建或已建餐廚項目,因此項目平均處理量較高。

項目噸投資的影響因素主要包括工藝方法、建設水平、項目處理量以及技術先進性等。總的來說,全國餐廚垃圾項目平均噸投資60萬元/噸左右。在省市區域方面,噸投資數值最大的為廣東,平均噸投資在70萬元/噸左右。浙江省寧波項目運行較早,工藝最開始採用的是濕熱處理,餘姚項目採用的是預處理+生化處理工藝,這2個項目極大地拉低了平均值。

「十三五」餐廚垃圾處理投資預測

餐廚垃圾處理產業與人民生活和社會經濟發展存在著極為密切的關係。加強對餐廚垃圾的管理,不僅能防治動物疾病,保障人類食品安全,且具有十分顯著的社會經濟效益。餐廚垃圾處理行業符合國家「循環經濟」的發展方向,從國家宏觀政策到各地方相關政策對餐廚垃圾的收運以及集中處理將在一定程度上給予了支持。在政策的推動下,未來幾年餐廚垃圾處理產業也必將迎來一個快速發展的黃金時期。

按照《「十三五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,到「十三五」末,力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日,城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。與目前僅有2.15萬噸/日的處理能力相比,未來5年處理能力快速增長,餐廚垃圾處理行業擁有巨大的發展空間。

根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年生活垃圾中轉站行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》分析,若按「十三五」期間每天產生20萬噸的量來計算,要實現餐廚垃圾資源化處理全覆蓋,按平均噸投資60萬計算,則餐廚垃圾設施建設投資規模達1200億元,加上收運體系、地方補貼、監管體系建設等方面,餐廚垃圾處理行業總體量超1700億元。

「十三五」期間,要實現規劃的增加3.44萬噸/日的處理能力,按平均噸投資60萬元/噸,則「十三五」期間餐廚垃圾處理設施建設新增投資規模將達206億元,這也與「十三五」的投資規劃較為吻合。

根據規劃,「十三五」期間全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2518.4 億元,其中,餐廚垃圾專項工程投資183.5億元。具體到省市,浙江、廣東、江蘇三個省市的規劃投資額在13億元以上,還有包括河南、北京、寧波、重慶等在內的11個省市規劃投資額在5-10億元之間。

「十三五」餐廚垃圾處理投資機會

1、具備跨區域經營企業前景廣闊

由於餐廚垃圾處理行業具有區域性的特點,僅在所屬地範圍內的經營,會限制企業的進一步發展,在行業發展處於各企業攻城拔寨的階段,餐廚垃圾處理企業的跨區域項目複製能力顯得尤為重要。數據顯示,在已知的31家BOT中標企業中,有58%為跨區域經營,可見跨區域經營的重要性。未來,擁有跨區域經營的企業擁有更廣闊的前景。

2、擁有豐富政府合作經驗的企業具有較大發展空間

由於餐廚垃圾處理企業主要採取BOT經營模式,而BOT項目需要歷經確定項目、招投標、項目公司成立、合同談判和簽訂、建設、運營和移交政府等七個階段,參與方眾多,過程相對複雜,需要項目發起人有非常高的運作和管理能力,這些項目經驗直接決定著項目完成的質量和盈利能力。

其中,政府作為BOT的重要一員,在全程都有不同程度的參與,這需要發起方擁有豐富的政府合作經驗,才能與政府保持順暢的溝通和合作。

3、資源化處理技術是未來長時間的基調

按照《「十三五」全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,到2020年底,30%的城鎮餐廚垃圾經分類收運后實現無害化處理和資源化利用。此外,規劃還提出,將繼續推進餐廚垃圾無害化處理和資源化利用能力建設,根據各地餐廚垃圾產生量及分佈等因素,統籌安排、科學布局,鼓勵使用餐廚垃圾生產油脂、沼氣、有機肥、土壤改良劑、飼料添加劑等。鼓勵餐廚垃圾與其他有機可降解垃圾聯合處理。

可以預見,未來餐廚垃圾資源化處理技術將得到進一步發展,能率先研發出新的、有效的餐廚處理技術的企業將處於有利地位。

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