這家新三板LED企業轉板成功，去年營收超3億

A股LED上市公司廈門陣營將再添新軍，光莆股份（全稱「廈門光莆電子股份有限公司」）4日晚間發布公告，公司將於4月6日在深交所創業板上市，股票簡稱為「光莆股份」，股票代碼為「300632」。光莆股份也因此成為廈門首家成功轉板A股的新三板公司。

光莆股份成立於1994年12月，是最早進入LED行業的公司之一，業務鏈涵蓋LED照明、LED封裝、LED背光模組及配套件、FPC的研發、生產、銷售。該公司曾於2014年1月24日掛牌新三板，但由於掛牌后一直沒有實際交易，2015年4月，光莆股份開始謀求轉板。

募集資金2.14億元

光莆股份本次擬發行股票數量為2895萬股，全部為新股發行，無老股轉讓，發行價格為7.39元/股。本次發行募集資金總額為21,394.05萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為17,707.11萬元。此次募集資金將用於LED照明產品擴產項目、研發中心擴建項目、補充流動資金項目等項目。

去年營收超3億

據招股說明書披露，2014-2016年，光莆股份分別實現營業收入21,019.09萬元，26,075.70萬元和32,055.35萬元，同比增長幅度均保持在22%以上；分別實現歸屬於母公司股東的凈利潤為2161.42萬元、3111.47萬元、4302.69萬元，呈現強勁的盈利增長能力。

招股說明書顯示，2014 年至 2016 年，發行人稅收優惠、政府補助、支付應付股利對凈利潤累計影響金額分別為 1,004.32 萬元、1,283.10 萬元和 1,183.17 萬元，該等金額占凈利潤的比例分別為 48.18%、41.25%和 27.50%。隨著發行人主營業務的發展，盈利能力的增強，稅收優惠、政府補助及應付股利占當期凈利潤的比例逐年減小。

近幾年LED照明、LED封裝等主要產品價格呈下降趨勢，公司2014-2016年主營業務毛利率分別為31.05%、31.41%和30.84%。在日前舉行的首次公開發行股票並在創業板上市網上路演上，副總經理、董事會秘書、財務總監余志偉稱，近三年，公司LED背光模組及配套件業務毛利率分別為22.93%、30.83%以及33.78%，毛利率呈上升趨勢，主要由於LED背光高反射膠框毛利率不斷提升，拉升了整體毛利率。

此外，公司預計2017 年第一季度營業收入為7,702.80 萬元至8,986.17萬元，預計較去年同期增長27.50%至48.75%，歸屬於母公司股東凈利潤為982.09 萬元至 1,145.78 萬元，預計較去年同期增長48.27%至72.98%，扣除非經常性損益后歸屬於母公司股東凈利潤為898.91 萬元至1,048.52 萬元，預計較去年同期增長 57.88%至84.16%。