最被看好的十大港股：高盛重申馬鋼買入評級

高盛：重申馬鋼買入評級 目標價看3.3元

高盛表示，由於中頻爐削減，長鋼的毛利在自2010年以來一直在創造新高。不過，市場普遍關心這種高毛利的可持續性，主要基於電弧爐（EAF-electric arc furnace）重啟的潛在增量供應，扁鋼產能轉移，以及下半年季節性需求疲弱。高盛的行業調查顯示，產量由扁鋼轉向長鋼相對有限，因為產能受限，潛在的長鋼產品毛利疲弱，扁鋼廠不願意基於短期利潤而失去下遊客戶。因而高盛預期馬鋼次季業績續強勁。

交銀國際：調高旭輝國際目標價至3.96元 維持買入評級

交銀國際指旭輝將是2017年下半年度跑贏一隻內房股黑馬，主要擁有持續長期增長前景、鎖定高銷售目標及拓展市場信有率。每股資產凈值估值亦由5.83元升至7.2元。交銀國際指，在近日與管理層會後中得悉，管理層有意提高銷售目標，大和估計2017年旭輝銷售可完成逾900億元人民幣，料2017年核心盈利34.75億元人民幣，同比升三成，2017-2019年毛利將升至27-28%。

中金：給予南航買入評級 目標價7.8元

中金公司發表研究報告指出，南方航空計劃發行不多於23.9億股股份，籌集資金總額不多於127.37億元人民幣。所得資金將會用作採購41架飛機，以及為A320機種安裝輕量座位。中金表示，將南航2017╱18年盈利預測上調7%及6.1%至68.4億元人民幣及75億元人民幣。

大摩：給予萬洲增持評級 升目標價至9元

摩根士丹利表示萬洲國際積極擴張品牌包裝肉食業務，及利用美國豬只生產屠宰的規模效益，以獲取市佔率及成本優勢，令其中美業務的表現穩定，美國的2014-16年盈利年複合增長率達10%，相信美國及國際業務可續有增長空間，及改善經營效率。

野村：維持吉利汽車買入評級 目標價升至20元

野村預期吉利今年的汽車銷售可達118萬輛，超越公司100萬輛的目標，今年公司首五月的銷量按年增89%，管理層亦相信未來會調升目標；因應同業競爭，該行相信公司亦有減價壓力，但因產能使用率及SUV銷售增加，故令投資者相信今年盈利能力可獲改善。此外，公司現金流強勁及凈現金的狀況，相信可以為新品牌Lynk提供更多資本開支，預期可於今、明兩財年提升派息比率至25%及30%。

大和：調高建築國際目標價至16.5元 評級升至買入

建築國際首5個月新簽合約同比升18.4%至約430億元或全年目標48%，好過大和預期，因此大和上調對建築國際全年新簽合約預測至1050億元，預計同比升25%，同時預計中期業績時管理層將上調現時900億元2017年目標金額，大和上調對建築國際2017-2019年每股盈測2-9%，以反映上述新合約增長預測。

大和：對體育用品行業持正面看法 首薦安踏及寶勝國際

大和總研發表研究報告指，對體育用品行業的看法保持正面，但對該行有覆蓋的行業相關股份看法有差異。而行業首選為安踏體育及寶勝國際。其中，大和指與安踏體育管理層會面及商談后，對其潛在收購非核心專業規圍的海外營運商的憂慮消除，對該集團的正面看法更鞏固。目標價由原來的25元上調至26.5元。該行又指，寶勝國際股價約處於明年市盈率7.7倍的水平，已反映較經營利潤率較弱的因素。而該集團中期表現前景穩固，並預期投資者會將焦點重新集中在其基本因素。目標價保持2元不變。

野村：維持敏實買入評級 上調目標價至39.9元

該行認為，敏實可以受到旗下訂單額達793億元人民幣強勁所支撐，有望維持穩健及高度可見的盈利增長趨勢，因此該行大致維持公司今、明兩年的盈利預測，估計其今財年收入增長或達27%，而來自鋁製品的收入亦有機會繼續錄得按年增長50%的趨勢。

信達國際：金蝶國際短線目標價3.6元 建議趁低吸納

受惠雲服務業務，金蝶國際按年增長138.3%，集團上半年業績勝市場預期，期內收入較市場預期高10.8%，每股盈利較市場預期高近29%，毛利率亦較市場預期高40點子達79.4%。此外，隨著內地為扶持本土雲計算企業，市傳將會有相關政策措施出台，包括由政府採購本土雲計算企業提供服務，而集團開拓中小企業雲端管理服務產品，料相關政策出台，將成為股價上升催化劑。

信達國際：東江集團目標價3.4元 建議趁低吸納

東江集團於上月底已發盈喜，預計六個月純利按年顯著增加，主要由於生產效率改善導致注塑組件製造業務的銷售收益及毛利增加。該行預計， 隨著訂單增加，規模效應將逐步顯現，預計毛利率和凈利潤率也將有所提升。