三元鋰電池即將開啟井噴模式

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新能源電動汽車的發展拉動電動汽車需求，在以特斯拉為主的電動汽車崛起之後帶動了國際傳統車企紛紛加入到新能源汽車領域中來，根據各廠商規劃，2020年全球新能源汽車產量將達1200萬輛，對應動力全球電池需求量360GWh，年複合增長率67.9%。

在這一背景下，動力電池企業擴產速度加快，結構性產能過剩問題逐漸顯現。在車企對於高比能、高一致性電池需求偏好的情況下，擁有技術、規模和資金優勢的電池企業將受到熱捧。2016年，TOP5動力電池企業的市佔率總和超過68%，比2015年增加9%。

高能量密度技術路線成行業共識，三元電池接力磷酸鐵鋰高速發展：近年來，續航里程要求的提升促使企業紛紛從磷酸鐵鋰轉型三元電池。據測算，三元電池未來年複合增長率將達到80%，並在2018年其用量全面超越磷酸鐵鋰電池。

對比國內龍頭企業，CATL的三元布局較早，技術和市場份額均處於市場領先地位。比亞迪和國軒高科布局稍微落後，但目前都已配套相應車型實現量產。松下作為日韓企業的代表，三元技術領先國內企業4-5年，已經在NCA三元材料上有比較成熟的應用。

未來，各家企業均在高鎳三元方向做出積極規劃，並在碳硅負極、固態電池方面做出研究布局，以期不斷提升能量密度。

上下游產業鏈延伸布局，發揮協同效應增加競爭力：當前，動力電池市場競爭激烈，緊靠單一布局電池業務已經不能發揮優勢。整合上下遊資源，加強發揮協同效應，已經成為國內動力電池企業的主要發展方向。

但不同企業之間存在差異。其中，CATL自身專註於電池業務，但通過扶持上游國產企業、與下游車企合資建廠的方式實現利益綁定;比亞迪的產業鏈布局最長，從上游的鋰礦至中游的材料、下游的汽車均有所布局，閉環封閉供應體系快速發展壯大;國軒高科的中游材料布局積極，並已將業務鏈條延伸到了汽車後市場，同時聯合北汽等多車企打開供應渠道。

不同於國內企業，松下綁定特斯拉這一大客戶，目前主要專註於電芯的規模化生產以降低成本。來源:CNEV-L