高通的「阿喀琉斯腳踵」——從蘋果與諾基亞、高通的專利訴訟紛爭談起

2017年5月諾基亞與蘋果和解並簽訂了新的專利許可協議，並支付約20億美元的專利許可費。與諾基亞相比，高通的遭遇可謂是冰火兩重天！不僅與高通爆發了激烈的專利紛爭，還叫了幫手圍攻！蘋果為何會與諾基亞閃電和解卻要與高通死磕到底？

去年12月，諾基亞與蘋果因專利許可費糾紛再次爆發了激烈的專利訴訟對攻戰，但只經過了半年不到的時間，雙方於2017年5月迅速和解並簽訂了新的專利許可協議，同年7月29日蘋果向諾基亞支付的第一筆約20億美元的專利許可費預付款已如期到賬。

與諾基亞相比，高通的遭遇可謂是冰火兩重天。2017年1月，蘋果與高通也因專利許可費問題爆發了激烈的專利紛爭，蘋果還糾集了四家蘋果手機的代工廠、英特爾、三星等多路人馬對高通展開了圍攻，雙方互相攻擊，戰事膠著，大有擴大化和長期化的趨勢。

那麼問題來了：

問題一、蘋果對主張權利的專利擁有者素來採取強硬回絕態度，蘋果為何會與諾基亞閃電和解？

諾基亞和蘋果曾於2009年爆發過第一次專利對攻大戰，那時蘋果足足抵抗了2年多之久，並與諾基亞達成了對蘋果明顯有利的授權許可協議（詳情見下文）。但在上文所述的雙方第二次專利大戰中，蘋果只抵抗了不到半年的時間就草草收兵，而且支付許可費用格外爽快，面對老對手，蘋果為何前後表現反差如此之大？

問題二、蘋果為何要與合作多年的友商—高通死磕到底？

在iPhone 7發布之前，高通是iPhone基帶數據機晶元的唯一供應商，雙方長期保持著良好的合作關係，為何蘋果會與高通徹底翻臉並發動對其凌厲的攻勢？

為了解答上述問題，下文將對諾基亞、高通和蘋果的專利許可模式、背景情況和涉訴專利等進行全面、深入的分析。

第一部分 諾基亞的捲土重來

一、殺手鐧專利的威力

1、殺手鐧專利對諾基亞與蘋果專利紛爭的影響

本文將那些得過法院或美國國際貿易委員會(以下簡稱為ITC)禁令支持的專利統稱為殺手鐧專利。此類專利的威力和作用在蘋果與諾基亞的兩次專利紛爭中得到淋漓盡致地表現。

1）蘋果攻敵之必救的巧勝

2009年10月，為了爭奪當時手機市場的頭把交椅諾基亞與蘋果爆發了第一次激烈的專利訴訟對攻戰，蘋果鏖戰了2年多時間與諾基亞達成和解。蘋果當時佔據著和解及專利許可協議談判的上風，在蘋果堅持之下，諾基亞有一批數量可觀的SEP或基礎專利（是指非SEP的重要專利，下同）被排除在專利許可協議的清單之外，諾基亞無可奈何地與蘋果簽訂了專利許可協議。

但諾基亞卻一直耿耿於懷，因為諾基亞認為蘋果實際上也使用了那批被排除出許可協議的那批專利，所以蘋果拒絕支付相應的專利許可費用是不合理的，這個遺留問題為隨後發生的雙方第二次專利大戰和NPEs頻繁侵擾蘋果等事件埋下了伏筆（詳情見下文）。

當時實力強大的諾基亞為何會接受這份令自己非常不滿意的專利許可協議呢？答案可能與蘋果對諾基亞發起的反制訴訟和相關殺手鐧專利的產生有關。

2010年4月，為了應對諾基亞發起的專利侵權訴訟並遏制使用安卓系統的競爭對手，蘋果在美國國際貿易委員會(以下簡稱為ITC)指控HTC、諾基亞等公司侵犯了其US5946647等專利權（案號337-TA-710）。

在訴訟中諾基亞可能察覺或預判出ITC將會對自己涉訴手機產品下達禁令，為了避免自己的手機在美國被禁止進口和銷售，無心戀戰的諾基亞只好馬上妥協與蘋果達成專利許可協議，實現了訴訟和解。時間驗證了諾基亞及時妥協的明智，同案被訴侵權的HTC沒有與蘋果和解，而是一根筋地死磕到底，結果ITC裁決HTC侵犯了蘋果的US5946647專利權，並對HTC涉訴產品下達了禁令。

蘋果當時正是在產品競爭、專利訴訟兩條戰線上戰勝了諾基亞及其他競爭對手，開啟了智能手機時代的到來，成就了新任王者的宏圖霸業。

2）諾基亞以其人之道還治其人之身

2016年是諾基亞和蘋果這對老冤家再次清算新仇舊恨的時間，雙方爆發了新一輪的專利對攻戰，爭議主要內容包括：原來達成的專利許可協議期限已經屆滿，蘋果拒絕簽訂新約；諾基亞2011年開始將上述那批被蘋果排除在許可協議之外的專利轉讓給了NPEs（Non-Practicing Entities，非執業實體），這些NPEs用這些專利經常向蘋果等公司發動訴訟；蘋果做出反擊，起訴了相關NPEs和諾基亞；諾基亞隨即起訴蘋果侵權了其多項專利。

此時的諾基亞已退出手機市場，幾乎不再使用智能手機的產品專利技術，因此蘋果積攢的殺手鐧專利（比如蘋果的US7479949、US7912501等專利）對諾基亞完全無效；但當諾基亞拿出自己擁有的US7415247、US6393260等殺手鐧專利對付蘋果時，蘋果馬上就敗下陣來。

諾基亞採用的上述兩項殺手鐧專利分別為涉及通過各種無線通信系統介面發送和接收RF信號的方法和裝置的專利（公開號為US7415247）和涉及用於接收衰減的寄生信號的方法和設備的專利（公開號為US6393260）。這兩項專利由諾基亞分別於2001年和1999年申請，均屬於手機通信信號傳輸領域的基礎技術。2012年6月，諾基亞使用上述兩項專利在美國ITC起訴HTC公司侵權，2013年9月，ITC初步裁決HTC對這兩項專利構成了侵權，並對HTC相關產品頒發了禁令（案號為337-TA-847）。

圖1 337-TA-847案裁決書截圖

這兩項殺手鐧專利經受住了訴訟的洗禮，表明專利的穩定性較好，手機終端廠商較難規避這兩項專利的保護範圍。由於美國是判例法國家，所以在2016年的諾基亞訴蘋果專利侵權案中，ITC很有可能會對iPhone涉訴產品也發布禁令，這將是蘋果不能承受之重，蘋果只好像當年諾基亞那樣，立刻妥協和解並達成新的專利許可協議。

因為殺手鐧專利再次得到法院的禁令支持的可能性較高，有可能可以在短期內實現禁止被告產品的銷售、進口等，所以殺手鐧專利具有一劍封喉、快速制敵的威力。殺傷力巨大的殺手鐧專利在專利訴訟中往往可以迅速打破僵局、逆轉爭議雙方的力量對比格局，加快爭端解決進程，迫使對方較快做出妥協和讓步。

2、諾基亞殺手鐧專利的儲備

多年以來，諾基亞利用其自有標準必要專利（以下簡稱為SEP）和重要專利形成的專利組合四處征討，可以說是戰果輝煌、所向披靡，諾基亞通過訴訟積累了較多得過法院或ITC當局禁令支持的專利。據不完全統計，除了上述兩項殺手鐧專利,諾基亞在歐洲起訴HTC專利侵權的訴訟中，還有EP1578613、EP1148681、EP0673175、EP0998024、EP1246071等多項歐洲專利得到了德國法院或英國法院的禁令支持。

殺手鐧專利一般不屬於SEP,所以不會受到FRAND原則（公平、合理、無歧視）束縛；法院不會把諾基亞看成NPEs或PAEs,一般會傾向於支持諾基亞提出的禁令申請；而且對方很難通過發起訴訟來反制已經退出手機市場的諾基亞，因此諾基亞可以最大限度地發揮出殺手鐧專利的威力。

通過分析歐洲法院、ITC的裁決情況可知，殺手鐧專利的數量非常稀缺，殺手鐧專利都是通過訴訟實戰淬鍊而成，這些專利一般掌握在好戰的大公司手裡；殺手鐧專利對付相關領域的產品公司可以發揮巨大威力，但是對已退出相關市場對手（比如諾基亞、愛立信等）的打擊效果不彰，所以諾基亞不懼怕蘋果擁有的殺手鐧專利；諾基亞和蘋果各自掌握著一批殺手鐧專利，但是諾基亞殺手鐧專利的質量和數量更佔優勢；擁有殺手鐧專利的諾基亞比較容易再次得到法院的禁令支持，所以諾基亞能夠發揮出殺手鐧專利的最大威力。

二、諾基亞的專利許可模式

諾基亞對智能手機廠商的專利許可模式可以說是：以打促和，要「武鬥」不要「文斗」。

諾基亞曾經是手機產業的霸主，但是隨著智能手機時代的到來，蘋果的稱霸以及三星等安卓手機廠家的強勢崛起，諾基亞在操作系統和產品設計方面的創新失敗，致使諾基亞逐漸被市場所淘汰。但這並不意味著諾基亞就會徹底的退出歷史舞台。憑藉著雄厚的專利資本，諾基亞將繼續在業界發揮著較多的影響力，從顯示技術到手機天線，再到網路基礎設施等領域，手機廠商們一個不小心，就可能觸及諾基亞的專利禁臠。

目前，諾基亞通過自己申請或收購（比如收購西門子和阿克卡特.朗訊等公司或有關業務）等方式積累的專利高達十多萬件，諾基亞是過去2G專利的主要擁有者之一，諾基亞擁有大量WCDMA專利，通過積极參与LTE研發，諾基亞還擁有數量可觀的4G LTE專利。

諾基亞退出手機市場后不再有商業上的顧慮，也不用擔心對方對自己發起專利訴訟反制。諾基亞沒有實施對方專利的需要，雙方几乎不存在專利交叉許可的議價空間，對方提出金錢之外的談判籌碼很難引起諾基亞的興趣，而諾基亞自己又拿不出其他手段或交易條件來打破僵局。因此當對談判失去耐心時，諾基亞就可能動用訴訟等強硬手段來逼迫對方就範。

近年來，為了收取專利許可費，諾基亞先後起訴過HTC、RIM 、優派、蘋果、高通、華為、黑莓等公司，並通過仲裁方式向三星、LG等公司徵收了專利許可費。除了在起訴上海華勤公司遭受敗績外，諾基亞在國外發起專利訴訟戰可以說是百戰百勝。

目前蘋果、三星、HTC、黑莓、LG、索尼、摩托羅拉、華為等近 40 家公司都需要向諾基亞繳納專利授權費。正是憑藉著強大的專利組合、數量可觀的殺手鐧專利、不怕對方反制等優勢，諾基亞已成為智能手機許可市場中令人生畏的企業，很多手機終端廠商對諾基亞的忌憚可能遠超同業競爭對手、高通或NPEs。

三、諾基亞與NPE合作

2011年之後，諾基亞被手機市場逐步淘汰，諾基亞品牌和手機業務幾度易主，諾基亞經歷著痛苦地業務轉型，目前諾基亞產品級業務還剩下無線通信設備和服務市場、VR、人工智慧等，其中諾基亞倚重的無線通信網路設備業務面臨華為等公司的激烈競爭，形勢不容樂觀；VR、人工智慧業務暫時又難成氣候，所以專利許可授權業務對諾基亞越來越重要。諾基亞已從曾經的世界手機巨頭逐步轉變為以收取專利許可費為主業的公司。但是讓業界頭痛的不僅僅是諾基亞本尊，而且還有被諾基亞專利武裝起來的各路NPEs。

2011年之後，諾基亞被迫開始業務轉型，為了能更好地從技術創新成果中持續獲得商業回報，降低自身專利管理成本，同時掩人耳目，避免反壟斷監管部門打擊，諾基亞開始將其擁有的大量專利通過出資或轉讓等方式轉給相關NPEs。

曾經收購或引進諾基亞專利的NPEs主要包括：核心無線( CORE WIRELESS)許可有限公司、赫名迪全球有限公司、驍陽（XIEON）網路有限公司、維睿格（Vringo）/維睿格基礎設施公司、斯比德導航（SPYDER NAVIGATIONS）有限公司、高智公司(intellectual ventures)、西斯威爾（SISVEL）國際有限公司、因溫特（INVENTERGY）公司、蜂窩通信（CELLULAR COMMUNICATIONS）設備有限責任公司、Acacia和Conversant等。

這些NPEs使用諾基亞轉讓的專利頻繁向智能手機製造商發起全球訴訟，其中一些典型案例列舉如下：

2011年，Acacia公司和Conversant收購了諾基亞申請的大約2500件專利，它們都來自於當初被蘋果排除在許可協議之外的那批專利，其中包括1200件被諾基亞宣稱為GSM、GPRS、UMTS和 LTE等標準的必要專利，這兩家公司利用這些專利向蘋果發動了多次專利侵權訴訟，比如Acacia公司曾42次對蘋果提起專利訴訟。

2014年，美國專利運營公司維睿格公司（Vringo）在美國、德國、英國、澳大利亞等國突然向中興通訊公司發動多起專利侵權訴訟，雙方爆發了一場驚心動魄的跨國知識產權糾紛，維睿格公司在訴訟中使用專利絕大部分來源於諾基亞。

2016年10月，美國特拉華州地方法院裁決蘋果公司侵犯MobileMedia Ideas公司持有的USRE39231E1號專利（該專利由索尼公司於2001年11月申請），法院責令蘋果公司賠償300萬美元，該案中MobileMedia Ideas也使用了原為諾基亞的專利，但是沒有獲得法院支持。MobileMedia Ideas公司為諾基亞、索尼和Tagivan公司通過共同出資和轉讓專利等方式組建的。

2016年11月，無線未來科技公司（Wireless Future Technologies Inc）將索尼移動訴至南京市中級人民法院，請求法院判令索尼移動賠償800萬元並停止銷售構成侵權的兩款Xperia Z5手機，涉案專利為諾基亞轉讓的CN101689884B號專利。

近年來，Cellular Communications曾經利用諾基亞轉讓的US8457022B2號專利先後起訴過T-Mobile、愛立信、三星、蘋果、中興、HTC、LG等公司。

諾基亞向NPEs轉讓專利也屬無奈之舉，主要原因是當年在智能手機領域的創新不如蘋果、三星等競爭對手，產品因未能及時更新換代而被市場所淘汰，導致公司經營狀況持續惡化。另外當年蘋果拒絕支付諾基亞全部專利組合許可費的做法，有可能成為壓垮駱駝背的最後一根稻草。

諾基亞轉變並與NPE合作是把雙刃劍,一方面，有利於保護和實現諾基亞在標準和底層通信技術等領域做出的創新貢獻和經濟利益，有利於收回過去在智能手機領域做出的創新投資，有利於專利流轉和技術擴散；另一方面，打破了以往各大廠商和專利擁有者之間的平衡，給被訴企業造成了較大負擔和困擾，而且諾基亞優質專利的擁有量在萎縮，也在不斷喪失重返智能手機市場的機會、資本和聲譽。

綜上所述，諾基亞對通信標準協議、底層通信技術等方面做出了一定的創新貢獻，但是諾基亞總體的創新能力和市場地位在下降，在一定程度上，諾基亞有利用專利保護制度吃技術創新老本的嫌疑；諾基亞掌握並使用的殺手鐧專利是制服蘋果的重要手段；從諾基亞訴HTC等案例可以看出，諾基亞一言不合就開打的專利許可方式有可能對專利實施方造成不小的負面影響和損失；與諾基亞存在合作關係的NPEs可能對相關企業和通信產業造成較大衝擊和困擾。

諾基亞在專利許可模式、殺手鐧專利以及專利訴訟表現等方面與高通存在明顯差別，正是這種差異造成蘋果對諾基亞和高通進行了區別對待。

下文將對高通和蘋果的相關情況分別進行詳細介紹。（上篇完）

作者：陸峰

編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君