寶新能源斥資25億併購PE巨頭東方富海

寶新能源正在「華麗轉身」。

2月24日晚間，停牌近2個月的寶新能源發布復牌公告稱，寶新能源擬通過收購股份及增資入股方式，以25.2億元獲得東方富海2.1億股，最終持股比例達42.86%，成為東方富海單一第一大股東。寶新能源股票將於2月27日起複牌。

《今日財富》記者注意到，就在寶新能源於1月3日停牌前3天，即2016年12月29日，由寶新能源主發起的梅州客商銀行正式獲得銀監會批准籌建，成為廣東轄內第一家民營銀行。

包括併購百合網在內的一系列事件，去年頻繁的利好消息致使寶新能源股價一路走高。截止復牌前，寶新能源總市值已達201.7億元。而僅僅數月，寶新能源再次「出手」一舉併購PE巨頭東方富海，為其新金控版圖再下「一城」。

據公告披露，經交易各方協商一致，以東方富海母公司股東全部權益價值作價 48 億元。對應本次轉讓的 30%股份，確定股權轉讓價款為 14.4 億元，單價為 12.00 元/股；對應本次認購東方富海增發的 0.9 億股股份，總認購價款為 10.8 億元，單價為 12.00 元/股。東方富海2016年營收3.37億元，凈利潤2.16億元，2017年至2019年業績承諾總和為12億元。

東方富海成名華銳風電「一戰」

東方富海為國內知名的PE投資機構，在各大媒體創投排行榜中皆名列前十強。據公開資料顯示，東方富海成立於2006年，截止2016年底，累計管理基金規模超過100億元人民幣。目前已投資項目超過200個，49個項目通過上市、併購等方式退出，知名案例如華銳風電、濰柴動力(000338.SZ/HK2338. HK)、科陸電子(002121.SZ)等。其創始人陳瑋為國內創投界的風雲人物，曾接替「證券之父」闞治東擔任深圳市創新投資集團總裁，東方富海現今核心團隊多為深創投原高管，如副董事長程厚博，原為深創投副總裁，分管項目投資、證券投資及資產管理業務。

而真正讓東方富海聲名鵲起的卻是華銳風電「一戰」。2014年底，東方富海旗下基金收購華銳風電應收賬款，以此獲得華銳風電19.85%的股份，成功幫助華銳風電度過債務兌付危機。據傳，這一戰讓東方富海狂賺40億。

寶新能源的新金控平台

收購方A股上市公司寶新能源實力更是雄厚，旗下除了新能源和電力公司外，寶新能源控股和參股的金融類公司分別為：梅州客商銀行、廣東寶新資產管理有限公司、廣東寶新融資租賃有限公司、廣東信用寶徵信管理有限公司、國金基金管理有限公司、廣東南粵銀行股份有限公司、長城證券股份有限公司、華泰保險集團股份有限公司、微金所、百合金服等。

《今日財富》記者了解到，寶新能源正在全力打造「寶新能源+寶新金控」兩大核心主業板塊，致力於構建集銀行、證券、保險、基金、租賃、資管、徵信、互聯網於一體的「新金融控股」平台。

針對本次併購案，市場資深人士表示，寶新能源作為A股「老牌」上市公司，股價一直處於「低位」運行，傳統業務模式正處於轉型升級的寶新能源，近年在資本市場的一系列併購和重組，價值投資的空間值得預期。

寶新能源董事長寧遠喜對《今日財富》記者表示，本次成功收購東方富海，是全力構建寶新金控大平台征程中的關鍵一步，進一步貫徹了「產融結合、雙輪驅動」發展戰略，進一步拓展了金融投資的廣度、深度和專業度，進一步培育打造「寶新金控」金融產業集群。公司將以「銀行+PE」的全新模式，促進公司各金融業務板塊協同發展。