再次強調軍工,熱點還在延續

2017/04/12

美國航母戰鬥群現身朝鮮半島,海軍建軍節,國產航母下水進入倒計時,解放軍建軍90年大慶也距離不到半年……一系列因素的彙集,帶來了資金炒作軍工板塊的熱情的彙集。

重點關註:中航重機600765,際華國際601718,中航動力600389

行業利好:今年有望迎「軍工+」大時代

軍工板塊的行情2017年有望貫穿全年,軍工今有望迎來「軍工+」的大時代。

2017年軍工領域可謂大事連連,有望成為帶動整個板塊上行的催化劑:1、軍工混改望突破;2、軍民融合戰略加速落地;3、航天發射計劃望創新高;4、第一艘國產航母下水在即;5、國產大飛機即將試飛;6、今年將迎來建軍90周年這一重要時間節點。

然後再看今年軍工板塊的歷史走勢。今年一季度,國防軍工行業累計漲幅6.40%,在所有28個一級行業中,排在第6位。

4月以來,國防軍工行業延續強勢,進一步上漲2.92%,排在所有行業第7位。

個股方面,多家從事海工裝備業務的公司漲幅居前,中船防務、亞星錨鏈4月以來累計漲幅均超過10%。

從資金層面上看,國防軍工行業近期受到了高風險偏好的融資資金關注。上周的3個交易日中,國防軍工行業融資餘額增長超過8200萬元,重工在此期間獲融資凈買入4001.26萬元,北方導航、船舶、航天通信等融資凈買入額也均在1000萬元以上。

軍工混改望突破

2017年3月31日,國家發改委黨組,提出要著力抓好混合所有制改革試點,儘快批複實施試點方案,在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐,形成一批典型案例,形成可複製可推廣的經驗。

軍工企業混合所有制改革試點初步方案,確定了4家試點單位,並在上市公司長安汽車中推行中高管持股試點,為下一步推行股權激勵和核心員工持股積累經驗。

軍民融合戰略加速落地

2016年,軍民融合戰略已被上升為國家戰略。而今年1月,中央軍民融合發展委員會正式成立,也是軍民融合戰略實施的一項重大舉措。可以預見,2017年,軍民融合各項措施有望加速落地。

一是軍轉民方面,北斗衛星的商業化運作市場規模巨大,預計到2020年北斗產業規模將達到2400億元。

二是民參軍,民用大飛機的研製將加速。除商業化用途外,民用大飛機為軍工特種機的研製奠定基礎。

三是軍民協同,造船業規模巨大,軍民協同的推進可以改善民用造船業當前面臨的不利環境。

2017年航天發射計劃望創新高

去年發布的《2016的航天》白皮書里曾指出,未來5年,將加快航天強國的建設步伐,持續提升航天工業基礎能力。在這樣的情況下,航天事業的加速發展,也有望給軍工行業帶來催化劑。

天舟一號貨運飛船計劃於4月中下旬由長征七號遙二運載火箭發射升空。天舟一號主要任務是為空間站或空間實驗室補加推進劑和運輸貨物,並將空間站廢棄物帶回大氣層燒毀。

「北斗三號」衛星計劃在7月左右進行首次發射。2017年,「北斗三號」共計劃發射6至8顆,將實施數次一箭雙星發射。

嫦娥五號則將於11月底前後,由目前推力最大的長征五號運載火箭從文昌航天發射場發射,嫦娥五號將實現月球軟著陸以及採樣返回。

航天產業尤其是航天應用產業,對國民經濟有著明顯的拉動作用,是實現經濟轉型的高端製造重點發展方向,十三五期間將是航天類企事業單位深化改制攻堅的時間窗口。

第一艘國產航母下水在即

航母將成為今年A股市場軍工板塊最受關注的「亮點」之一。近期,有關國產航母的消息也持續不斷。國產航母有可能將於4月23日海軍建軍節下水。

軍船建設一直較為緩慢,軍民融合、軍改與航母戰鬥群建設集中發力有望成為行業復甦的催化劑。

造船業正由引進位造向自主創新轉型,軍用艦船技術遠高於民,有望率先帶動多行業融合。船舶體系面臨重構,倒逼大型軍企在行業頹勢下突破轉型,而有實力的民參軍公司將迎來最大的機遇。

國產大飛機即將試飛

C919大飛機的首飛則是市場又一個關注的焦點。目前大飛機C919已完成機載系統安裝和主要的靜力、系統集成試驗,已進入首飛前的最後準備階段,預計將在2017年上半年實現首飛。如果首飛和後續工作進展順利,C919最快將於2017年完成各項技術驗證,最快將於2018年進入後續的生產和交付階段。

目前圍繞C919的研製,大飛機產業集群已初步建立,隨著C919的大規模交付和後續機型的研發,相關的金屬材料、冶金加工、數控機床、動力控制等領域的眾多企業,也將不斷進入到大飛機產業集群中。

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