9月11日私募圈新聞：私募倉位將近85%創28月新高 慢牛來了嗎？

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上半年私募專項檢查結果出來了，328家私募被查，英仕曼、富敦獲WOFE牌照，私募倉位將近85%，創28個月高點，建材吸並中材股份，茅台雲商上線，500強企業榜單……

私募頭條

1.83家私募遭罰 "栽"在了這18類問題上 吉林浙江遭罰私募最多

證監會通報2017年私募基金專項檢查執法情況，對328家私募開展了專項檢查，包括私募債券基金20家、跨區域私募股權基金88家、其他私募證券和股權等各類基金220家，共涉及基金2651隻，管理規模1.27萬億元，占行業總規模的14.8%。

這次有83家私募因公開宣傳推介、承諾保本保收益、未按合同約定信息披露等問題被採取行政監管措施；6家存在挪用基金財產等嚴重違規問題被立案稽查；8家涉嫌違法犯罪被通報地方政府或移送公安部門。

2.英仕曼、富敦獲得私募管理人牌照

繼富達和瑞銀后，全球最大上市對沖基金公司英仕曼（Man Group）成功以外商獨資私募基金管理人身份備案。此外，富敦資金管理公司（富敦新加坡）旗下外商獨資企業富敦投資管理（上海）有限公司也成功在中基協註冊為私募管理人。

3.私募倉位遠超5000點，滿倉的越來越多，牛市要來？

雖然市場這兩天在高位震蕩，但自指數站上3300點后，市場風險偏好明顯提升。據華潤信託最新月度報告顯示，8月末私募的平均倉位上升2.1%，達到84.4%，創28個月以來新高！同時私募排排網的融智評級研究中心數據也表明，目前A股市場信心指數近三年來的最高水平，7成私募基金堅持中高倉位運作。

基金君和不少私募了解到，部分私募已將倉位加至上限，並大幅配置中小創、金融、周期等板塊。他們表示，A股實際上已經進入慢牛行情，疊加十九大的因素，更是進一步提振市場信心。

4.私募持地產股市值創9個季度新低 朱雀投資李華輪逆市買兩股浮盈8300萬

截至2017年二季度末，私募基金持有地產股市值占股票投資比例降至近9個季度最低，且首次低於10%。在公私募紛紛撤退房地產板塊的同時，由李華輪執掌的朱雀投資卻在二季度期間新進2隻房地產股上海臨港、天地源。三季度以來，截至9月8日，上海臨港和天地源分別上漲24.91%和1.6%，若朱雀投資持有這2隻個股數量未變，則其持有這2隻個股合計浮盈8311.19萬元。

5. 8月私募扎堆調研中小創 孫建冬親自調研*ST華菱

在超過10家私募機構調研的15隻股名單中，板塊分化同樣嚴重，全部集中在創業板和中小板，主板無一家公司上榜。其中，中小板11家，創業板4家。電子行業繼續穩居私募機構關注度榜首。

格上研究中心發現，歌爾股份受到各類型機構追捧，調研次數遠超其他股票。在8月份被調研的上市公司中，鋼鐵股*ST華菱在當月的漲幅最高，以33.8%的收益位列第一，該股受到鴻道投資孫建冬的親自調研，王亞偉的千合資本8月也調研了該股。

6.創業板首牛兩月飆漲48% 公私募抄底浮盈3.81億元

自7月份以來截至9月8日，思創醫惠藉助人工智慧終於迎來大爆發，在兩個多月時間裡暴漲48.56%，眼光毒辣的公募和私募也因為選擇持有該股而浮盈3.81億元。

7.市場回暖 私募看好併購重組前景

「史上最嚴」重組新規發布已有一年,市場經過洗禮,逐步回暖。接受基金報記者採訪的私募人士均表示看好併購重組市場的機會,在國企混改、轉型升級背景下,未來市場會湧現出更多有價值的項目,貨真價實的重組將得到資金青睞。一些私募正在積極投入其中,抓住未來市場機會,同時他們更關注併購重組的行業方向、企業質地等情況。

8.養老金委員會成立

隨著養老金頂層制度設計進入關鍵時期，證券投資基金業協會養老金專業委員會也在日前成立。據悉，該會會由來自公募基金、私募基金、證券資管、保險資管、銀行託管及基金銷售部門的22名高級管理人員組成。

9.流動性新規發酵！多隻公募臨時決定暫緩發行

近日，多隻公募基金公告稱，根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及證監會的有關規定，決定暫停募集基金。

這些新基金重新發行大概需要完成「三步走」：即先完成基金合同、招募說明書等文件的修改，並將合同修改對照表、暫停銷售的公告及相關紅頭文件向證監會提交備案；取得託管行的無異議函；將以上資料提交之後等待證監會的同意后，再重啟基金髮行。

10.FOF來了

華夏基金、南方基金、嘉實基金、海富通基金、建信基金、泰達宏利基金在內的首批6家基金公司公募FOF獲得證監會批文，公募FOF面世指日可待。

11.最新私募調研情況

從具體機構來看，知名私募星石投資調研了清新環境，朱雀投資調研了中航光電、四維圖新；公募基金方面，博時基金調研了新疆眾和、木林森、東方國信等，嘉實基金調研了新經典、中航光電、四維圖新等，易方達基金調研了生意寶、江特電機；海外機構方面，安聯投資調研了科陸電子、藍海華騰，德意志銀行調研了中航光電，富蘭克林華美投信調研了欣旺達，野村證券調研了科華生物。

市場前瞻

1.證監會調整后的可轉債、可交換債發行方式正式實施

《證券發行與承銷管理辦法》部分條款相應修訂。具體來看，此次修訂主要內容包括四個方面，一是將現行的資金申購改為信用申購；二是建立網上信用申購違約懲戒機制；三是減少網下發行的保證金繳納金額，投資者在參與主承銷商自行組織的網下申購時，單一申購賬戶只需繳納不超過50萬元的定額保證金；四是統一可轉債和可交換債發行規則。

2.建材吸並中材股份

建材與中材股份訂立合併協議，旗下公司巨石、北新建材、寧夏建材、祁連山、中材國際、天山股份、中材科技實控人未變，今日復牌。

3.焦作萬方與西藏旅遊獲舉牌

焦作萬方獲得樟樹市和泰安成投資管理中心增持到10%舉牌，西藏旅遊獲得西藏納銘網路技術增持至5%舉牌。

4.茅台近日宣布，茅台雲商全面上線，要求經銷商30%合同量在雲商渠道完成，70%仍然由經銷商自己決定。目前茅台雲商已有1800家經銷商入駐。

5.增減持

普利特：實控人周文及其設立的企業計劃增持2-4億元；必康股份：實控人李宗鬆通過信託產品增持2%；荃銀高科：股東北京大北農科技及一致行動人增持至11.09%；威華股份：控股股東深圳盛屯集團增持至22.1989%；凱撒旅遊：海航旅遊及其一致行動人增持至39.45%，繼續增持不超2%。

百川能源：股東曹飛計劃減持不超過5441萬股；天創時尚：股東北京和諧成長投資中心計劃堅持不超過4.95%；創力集團：董秘常玉林計劃減持不超過35.8萬股；深賽格：擇機減持華控賽格不超過2%；東方創業：出售海通證券600萬股獲利6552萬元；科達潔能：50名自然人買入0.79%，減持清倉；益生股份：實控人曹積生減持不超過6%；天馬股份：大股東霍爾果斯天馬創業投資減持不超過3%；聚飛光電：股東王桂山減持不超過2.998%；天翔環境：股東安德里茨減持不超過2.59%；飛馬國際：控股股東飛馬投資控股減持1.08%；達實智能：控股股東拉薩市達實投資減持0.9992%；證通電子：財通基金減持不超過6%；金卡智能：股東施正余減持不超過0.98%。

6.9月解禁高峰將於本周出現

其中9月11日相對集中，解禁市值達459.61億元。信威集團、寶碩股份、天和防務等8隻個股都將在當日解禁，信威集團和寶碩股份解禁規模均超百億元。

7.公告精選

龍頭股份、東方創業、申達股份：上海國資委將東方國際34%股權划至上海國盛

華源控股：3.77億購買常州瑞傑93.56%股權完善塑料包裝產線

威爾泰：收購控股股東持有紫竹數碼港100%股權

漳澤電力：山西國資委將大同煤礦股權注入山西國資投資運營公司

安信信託：募資68億元補充資本金

文投控股：購買海潤影視 國內最大民營影視公司之一

西部創業、四川雙馬：終止購買或出售資產重組

博聞科技、一汽夏利：籌劃重大事項停牌

華大基因：漲幅較大停牌核查 香港子公司獲美國CLIA認證證書

ST慧球：瑞萊嘉譽投資成第一大股東 治理、信披秩序恢復

南山鋁業：配股不超過50億元 用於印尼氧化鋁項目

通威股份：預計前三季度凈利潤13.5-15.3億 同比增長50-70%

再升科技：現金3264萬元增資深圳中紡獲34%股權

奧特佳：南京子公司獲德國大眾新能源汽車MEB歐洲電動壓縮機供貨商

貝肯能源：獲烏克蘭UGV 24口井鑽井工程施工合同 預估4億營收30%

翔鷺鎢業：自有資金1.4億收購大余隆鑫泰51%股權

雅化集團：與川能投合作收購國理鋰材料 分兩個主體控制

勤上股份：實控人李旭亮涉嫌信披違規被證監會立案調查

宏潤建設：民營聯合體中標杭紹台鐵路PPP項目 總投資409億

華西能源：中標18.49億自貢綜合保稅區基礎設施及配套功能建設項目

浪潮信息：與IBM合作建浪潮商用機器 公司出資5.1億占股51%

華僑城A：子公司群升發展87.68億收購信和置業80%股權

青島海爾：發行不超過56.4億可轉債募資 用於產品線智能製造

華鑫股份：發行不超過16億可轉債募資 用於華鑫證券增資

奇精機械：發行不超過3.3億可轉債募資 用於汽車動力、洗衣機零部件

泰禾集團：子公司1.68億受讓匯景川投資股權 布局粵港澳大灣區

南寧糖業：受到南寧財政局「雙高」基地建設補助資金預撥款4627.20萬元

勝利股份：1億元受讓江西尚典晟實業投資股權 共同經營彭澤縣天然氣

安徽水利：中標瀘溪縣浦市古鎮保護及旅遊開發PPP項目 總投資20億

眾合科技：中標68億杭紹台鐵路PPP項目 切入國內高鐵領域

當代東方：簽訂《代理合同》 首次與一線藝人合作

天域生態：簽訂2017年盤縣北部脫貧攻堅水利扶貧（一期）項目合同

大連熱電：將大連體育場商城15%股權掛牌轉讓 成交價2516.58萬元

君正集團：與同行企業已達成的壟斷協議PVC提價 被發改委罰款2947.8萬元

S佳通：披露股權分置改革方案

大秦鐵路：1-8月大秦線完成貨運量2.85億噸 同比增長34.33%

北部灣港：前8月完成貨物吞吐量1.01萬噸同比增長15.15%

眾泰汽車：前8月生產汽車14.84萬輛 同比下降25.29%、

小康股份：前8月汽車產量25.2萬輛 同比增長14.43%

財經頭條

1.2017企業500強榜單發布

國家電網、中石油、中石化分居前三，加上工行，本次共有4家企業營收跨入萬億元級別。500強納稅總額五年來首次負增長，百度、阿里、騰訊、京東齊聚榜單。

2.央行突將外匯風險準備金降到0

今年以來人民幣兌美元已升值超6%。隨著貶值預期的扭轉，當年「811」匯改后出台的維穩匯率的政策正出現鬆動。從多位銀行業人士核實到，央行近日下發文件（銀髮【2017】207號）調整外匯風險準備金政策，自9月11日起，外匯風險準備金從20%調整為0。

業內普遍認為，隨著市場對人民幣匯率預期發生轉向，由原先的貶值預期，變為穩定甚至是升值預期，此時將風險準備金調整為0，不僅利於降低企業遠期購匯的財務成本，也利於增強人民幣匯率的雙向波動。但將準備金降為0並不代表取消，這也表明央行為政策留有餘地。

3.8月CPI上漲1.8%

8月份CPI同比上漲1.8%，漲幅連續7個月低於2%。1-8月平均，全國居民消費價格總水平比去年同期上漲1.5%。

海通證券姜超：本輪漲價：需求已經回落。當前供給側改革仍然在推進，但M2增速迅速降至歷史低位，再加上國內人口老齡化程度在上升，所以整體需求已經在回落，意味著未來PPI對CPI的帶動力度有限，PPI回落向CPI收斂的概率更大。

4.上半年國內已完成的ICO項目共計65個，累計融資規模26.16億元，參與人次達10.5萬。事實上，新增ICO項目大多與區塊鏈開發毫無關係，甚至一些傳銷組織也乘虛而入。

5.雄安新區黨工委副書記、雄安新區管委會常務副主任劉寶玲表示，未來雄安新區將實行租售並舉的住房政策。劉寶玲舉例說，比如房子在租住10年以上可以購買，持有20年以後可以出售；出售的時候除去購買成本，政府以略高於同期銀行利息的價格收回。

6.（1）騰訊宣布和Intel公司達成合作。雙方將共同開發區塊鏈技術，用於騰訊和無錫市高新區共同成立的國內首個TUSI（騰訊用戶安全基礎設施）物聯網聯合實驗室，以推動物聯網應用場景中安全防護能力的建立。

（2）由阿里雲、江蘇無錫聯合打造，首個物聯之城無錫鴻山物聯網基礎平台（飛鳳平台）迎來一期交付。阿里雲IoT還宣布在無錫成立獨立法人公司（阿里雲物聯網技術有限公司），全面參與無錫物聯網產業建設。

前情回顧：9月7日私募圈新聞：私募持股市值超4500億元 機構資金湧入私募 大喊牛市來了么？

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