個人投資者是新三板上最神秘的群體,相比A股市場上的小散,他們是真正的「土豪」、「大戶」、「高凈值人群」。
即使在新三板這個機構林立的市場上,個人投資者也是舉足輕重的。根據讀懂新三板研究中心的數據,2016年新三板1483.03億元的定增融資中,個人投資者就貢獻了369.16億,佔到出資額的1/5。
讀懂君從數據看到,新三板定增市場的個人投資者,是很有意思的一個群體。比如這群人中,60歲以上的最會「賺錢」;80后不如90后有錢;投資能力最強的是碩士和高中學歷群體……
這個群體,究竟是什麼樣子的?讀懂君今天就扒一扒三板上的個人投資者。
41-50歲之間的人群是投資主力,80后不如90后「有錢」在新三板定增市場,中年人是主力。
根據可見的資料,讀懂君統計了新三板18045位個人投資者后發現,他們的年齡集中在30-50歲之間,這個年齡段的人數佔到總人數的70%。
其中,41-50歲之間的人群是真正的投資主力,這個年齡段有5852人,佔比32%,但是出資額達到了151.69億元,佔個人投資者定增總額的41.09%。也就是說,41-50歲的人群,平均每人貢獻了259.21億。
另外,讀懂君還發現一個很有意思的現象,從新三板定增市場看,80后不如90后「有錢」。
根據讀懂新三板研究中心的數據,26-35歲這個年齡段基本都是80后,人數雖然多,但是每人平均投入僅83.67萬元;而25歲以下的90后,雖然只有354人,但他們總共出資5.58億元,算下來,每人平均投入157.69萬。
90后的人均投入,要比80后多了將近兩倍。
年齡段 | 人數 | 配售金額(億元) | 平均投入(萬元) |
25歲以下 | 354 | 5.58 | 157.69 |
26-30歲 | 2178 | 17.63 | 80.93 |
31-35歲 | 3400 | 29.04 | 85.42 |
36-40歲 | 3236 | 47.72 | 147.45 |
41-45歲 | 3197 | 75.87 | 237.31 |
46-50歲 | 2658 | 75.82 | 285.25 |
51-55歲 | 1723 | 45.19 | 262.28 |
56-60歲 | 619 | 16.39 | 264.70 |
61-65歲 | 375 | 9.78 | 260.83 |
66歲以上 | 305 | 7.42 | 243.33 |
個人投資者中,年齡最小的兩人僅有17歲,還是親兄弟,一個叫宋嘯聲,另一個叫宋吟聲。二人共計投入30萬,參與認購了老爸的公司——賽樂奇(834496.OC)。
而這些個人投資者中,最年長的4人都已89歲了,生於1927年。4人中,有三位女性一位男性,這4位老人一共投入了129.75萬元。
代碼 | 定增公司 | 個人名稱 | 性別 | 出生年份 | 年齡 | 定增價格(元) | 配售數量(萬股) | 配售金額(萬元) |
832763.OC | 中天科盛 | 阮仙華 | 女 | 1927 | 89 | 6.50 | 11.50 | 74.75 |
833462.OC | 華瑞農業 | 毛雪琴 | 女 | 1927 | 89 | 2.00 | 14.00 | 28.00 |
831424.OC | 薪澤奇 | 袁軍 | 男 | 1927 | 89 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
832291.OC | 中泊防爆 | 楊艷梅 | 女 | 1927 | 89 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
不同年齡段的投資者,也有著不同的投資偏好。
從投資人數佔比來看,70、80后更傾向於信息技術行業,18.97%的70、80后投資者在這個行業一共投入了34.03億;而50、60后投資者則更傾向機械設備行業,15.7%的50、60后投資者,在這類企業中投了12.89億元。
60歲以上最能賺錢,90后普遍交了「學費」各個年齡段投資者的投資成績有差異嗎?當然有。讀懂君發現,在新三板定增市場,60歲以上最能賺錢,90后則普遍交了「學費」。
姜果然還是老的辣。
讀懂君統計了5010位參與做市企業定增的個人投資者。其中219位60歲以上的投資者平均浮盈高達284.86萬,是賺錢能力最強的群體。原因也很簡單,他們都是「老司機」,他們中的一半是掛牌公司的實控人、控股股東或高管層,對企業知根知底,想不賺錢也難。
當然,這其中也有外部股東,比如74歲的戴香蕊,2016年1月份花400萬元認購了賽倫生物200萬股,年底時,賽倫生物的股價已經達到16元,一年內浮盈2800萬元。還有70歲的甘懷花,在康澤葯業的定增中浮盈2570萬元,取得了2.26倍的收益。
41歲-45歲的群體也很厲害,他們的賺錢能力僅次於60歲以上的群體。857位41歲-45歲投資者,人均定增浮盈102.91萬元。
而90后應該算是新三板定增市場最失意的一群人了,根據讀懂新三板研究中心的數據,90后71人定增總體虧了1311.02萬元,人均浮虧18.47萬元。看來還處在交學費的階段。
年齡段 | 浮盈總額(萬元) | 參與做市企業定增人數 | 人均浮盈(萬元) |
60歲及以上 | 62384.37 | 219 | 284.86 |
41-45歲 | 88194.75 | 857 | 102.91 |
51-55歲 | 35268.82 | 488 | 72.27 |
56-60歲 | 11690.03 | 166 | 70.42 |
46-50歲 | 48907.24 | 751 | 65.12 |
36-40歲 | 53063.76 | 969 | 54.76 |
31-35歲 | 30896.67 | 883 | 34.99 |
26-30歲 | 9664.00 | 606 | 15.95 |
25歲以下 | -1311.02 | 71 | -18.47 |
男性投資者占70%,人均浮盈是女性投資者的1.7倍
18045位個人投資者中,讀懂君統計了能確定性別的16857人。其中男性11660人,佔比69.17%,共計貢獻了212.84億元,平均每人投入182.54萬元;而女性則有5197人,佔比30.83%,貢獻了83.13億元,平均每人投入159.96萬元。
16857人中認購做市企業定增的有4859人,男性很明顯要比女性賺的多。3298名男性個人投資者,人均浮盈71.98萬,而1561名女性個人投資者,人均浮盈則是42.06萬元。男性的人均浮盈是女性的1.7倍。
投資能力最強的是碩士和高中學歷群體
在新三板定增市場,學歷和投資能力相關嗎?答案是,否。
讀懂君統計了能找到資料的6842人,其中大學部學歷有2845人,佔41.58%,平均沒人投入156.85萬元;其次是大專學歷,有1979人,平均沒人投入104.47萬元;862名碩士,平均每人投入305.23萬元;134名博士,平均每人投入264.22萬元;還有2名博士后,平均每人投入476.7萬元。
讀懂君發現投資能力最強的是碩士和高中學歷群體,在1446位參與做市企業定增的個人投資者中,碩士和高中學歷投資者浮盈分別達到85.46%和84.43%,而國中、大專、大學部、博士的浮盈分別有47.11%、24.37%、36.86%、40.03%。
高中學歷投資者之所以能取得這麼高的收益,很可能因為其中很多人是公司控制人、控股股東或者高管、關聯方,這類人佔到高中學歷投資者總數的87%,他們通過低價定增的方式認購自家公司的股份,從而實現財富的增值。
1/5個人投資者分佈在廣東、浙江兩省新三板定增市場的個人投資者,都來源於哪些地域呢?
讀懂君統計了能夠確認現居住地址的8297人,發現大多數個人投資者居住在東南沿海經濟發達地區。
其中廣東省的土豪最多,有1144人,佔比13.79%。這意味著,2016年新三板的個人定增投資者中,每10個人里就會有1個住在廣東,他們合計貢獻了30.58億元,平均每人267.34萬元。其中深圳佔了將近1/3,有327人,深圳之外,還有廣州198人,佛山110人,東莞88人。
其次是浙江省,有797人,佔比9.62%,共計貢獻了23.49億元,平均每個人投入294.38萬元。
還有北京,有679人,共計投入15.31億元。上海也有658人,投入了19.82億元。香港有5名,台灣有3名。
能夠通過身份證號碼確定這些個人定增者籍貫有15414人。其中,人數上排名前三的省份分別是浙江省、江蘇省和廣東省,分別有1475人、1248人和1193人。也就是說,浙江人、江蘇人和廣東人是最積极參与新三板公司定增的。他們合計貢獻了92.779億元,佔比32.29%。
在投資企業選擇方面,基本上都是喜歡投給自身籍貫地區的企業,比如,廣東人認購廣東企業的最多,浙江人認購浙江企業的最多,其他省份也是如此。新三板的投資者對家鄉的企業也是格外熱愛。
除去投資家鄉的企業外,北京人還比較喜歡認購廣東企業的定增,其次是上海和山東的企業。而上海人比較喜歡認購浙江、北京和江蘇企業的定增,廣東人則是認購北京、廣西和上海企業定增的比較多。而投資最積極的浙江人,則比較喜歡認購上海、北京、江蘇和廣東企業的定增。
總得來說,個人投資者們對廣東、北京、浙江、江蘇和上海的企業比較認可,一方面這些地區都是經濟比較發達的地區,掛牌公司非常的多;另一方面,這些地區也是大部分有錢人的居住地。
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