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阿里巴巴最新財報全面超預期,16家投行大幅上調目標價

【獵雲網()北京】5月19日報道

阿里巴巴2017財年第四季度增長創上市以來新高,巴克萊、德意志銀行丶瑞信丶HSBC、Raymond James等16家投行在財報發布后隨即上調目標價,平均目標價上漲幅度近10%,平均目標價達142美元。其中Raymond James上調16%至160美元。分析師認為:在持續高速增長基礎上,阿里巴巴未來收入預期仍然強勁。

昨日阿里巴巴發布2017財年第四季度財報及全年業績,季度收入大漲60%,創上市后新高;全年收入同比增長56%;經調整EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)首破百億美元,經營指標首次全面超越另一家市值3000億美元以上的公司騰訊。

「阿里核心電商業務強勢依舊,雲計算維持三位數增長勢頭,業務間正面協同效應正在延續,我們對阿里維持『強力買入』評級,上調目標價至160美元。」Raymond James分析師Aaron Kessler在研究報告中寫到。這一目標價相較阿里當前股價仍有超過30%上漲空間。

「他們說因為宏觀因素,我們說這是移動致勝。」德意志銀行認為,阿里跨平台的營銷戰略將進一步提升其營銷能力,淘寶上快速增長的內容驅動點擊量上漲,「我們留意到淘寶上除了店主之外,一個不同合作夥伴連接而成的生態體系正在成長,他們包括內容提供方、網紅、名人等,不同形式的新內容,包括短視頻,正在不斷提升用戶的參與度和用戶體驗。」德銀上調阿里目標價5%至每股151美元,維持買入評級。

瑞信認為:阿里巴巴新一季增長超越投資市場預期8%。出色的線上營銷及傭金收入,以及超出預期的國際業務貢獻助推核心電商業務增長。由於Lazada併入及速賣通的快速增長,國際零售平台收入同比增長312%。

阿里巴巴季度增長較巴克萊預期高出6.5%,較彭博社預期統計高出7.3%。里昂證券及Bernstein均指出,在持續高速增長基礎上,阿里收入前景仍然強勁。

華爾街老牌投行Cantor特別看好雲計算業務發展,第四季度阿里雲計算收入同比增長103%,付費用戶數同比大增70%至超過87.4萬人。Cantor認為:雲計算業務分部的盈利指標顯著改善,預期雲將於2018年實現盈利。依據亞馬遜的雲計算分部經驗,相信阿里雲計算業務的利潤率將伴隨著規模增長而提升。

中銀國際相信:阿里巴巴長期戰略將有穩健發展,速賣通和Lazada的年度活躍買家數超過8000萬,該行預期速賣通將維持高雙位數字的收入增長,同時將在海外擴張中得以利用Lazada的倉配優勢。

美國總統川普恐遭彈劾的消息令美股科技板塊昨開市一度承壓,阿里股價亦隨大市向下調整。但最新財報所顯示的強勁增長,及投行看好阿里長期收入前景,迅速抵消一次性因素對投資者的影響,讓長線資金迅速佔據上風,阿里股價隨即迅速反彈。

《華爾街日報》分析:阿里巴巴收入加速增長,表明消費實力強勁。副主席蔡崇信在分析師會議中不諱言,阿里將最為受惠於向消費型經濟的轉型。

阿里管理層對業務前景感樂觀,首席執行官張勇指出,阿里經濟體效應開始顯現,未來業務前景更為明朗;首席財務官武衛更明確:對2018財年表現樂觀,2020年實現6萬億人民幣GMV的目標可期。

阿里巴巴集團董事會剛批准的60億美元股份回購計劃亦增強投資市場信心,摩根大通指出,為期2年的股份回購計劃,將抵銷員工股份獎勵帶來的攤薄效應,讓投資者倍感欣慰。

阿里昨收報每股121.27美元,盤后升勢延續。

本文來自獵雲網,如若轉載,請註明出處:http://www.lieyunwang.com/archives/313522



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