王曉明：東北汽車產業的「危」與「機」

新浪長春汽車訊：7月13日下午，在長春舉行的「2017首屆東北汽車高峰論壇」上，國務院發展研究中心產業部研究室主任 王曉明做了題為《東北汽車產業的「危」與「機」》的主題演講。

以下是演講全文。

各位領導各位汽車界的朋友、各位東北的老鄉，大家下午好，非常高興有機會能參加我們東北汽車高峰論壇暨《東北汽車產業藍皮書》的發布會，想就這樣的一個機會來和大家交流一下我們對東北汽車產業的研究以及我們的觀點，我的發言題目是《汽車東北汽車產業發展的「危」與「機」》，主要講三個方面內容：一是東北汽車產業在全國汽車產業中的地位，二是新時期東北汽車產業發展的危與機，三是東北汽車產業需要突破限制創新發展這三個觀點。

首先來認識一下東北汽車產業在全國汽車產業中的地位和目前所處的發展階段。東北汽車產業建國初期是從一汽開始，應該說是全國汽車看東北、東北汽車看一汽，一汽和東北是我們新成立之後汽車產業發展當之無愧的龍頭企業和龍頭地區，經過了幾個階段發展，這是我個人的一個觀點。

第一個階段是建國后從一汽成立到加入WTO之前，汽車是作為公共的、或者是商業服務的運輸工具來使用的，在這個階段，東北的汽車產業在全國產銷量佔據非常重要的地位，加入WTO之後，東北包括吉林、包括遼寧還有黑龍江三省的汽車產業進入到一個新的階段，這個階段從全國來看也是汽車進入家庭加速發展的一個階段，在這樣的一個階段里，東三省汽車產量佔全國的比重從最高的26%下降到09年的大概15%左右的比重，因為在這個階段，全國汽車的產業布局更加從集中在少數地區向分散形成六大產業集群，包括東北、華北、華中、華南和中部地區以及西南地區，東三省的汽車產量它是經歷了一個緩慢下行的一個過程。

到了2009年以來，就是要進入東北汽車產業發展的第三個階段，東三省的汽車產銷量佔全國的比重基本上穩定在13%左右，我們看到2016年基本上也是這樣的一個比重，那麼從近兩年開始汽車產業又進入到一個新的發展階段，全國汽車產業因為新一輪科技革命和產業變革帶來的影響，以及汽車產業自身發展越來越接近市場飽和點，在這樣的一個階段性的特徵下，產能過剩的問題也開始顯現，以及汽車合資的政策、產業的政策都在出現新的一些變化的趨勢，從全國範圍來看，汽車產業格局正在醞釀巨大的變化，全國汽車的產業發展以及東北汽車的產業發展也即將步入一個新的階段，這是我的第一個主要的觀點。

重點圍繞新一輪的科技革命和產業變革，汽車是作為新一輪科技革命的先導性的產業，這是經過我們研究所得出的一個判斷。它作為先導性的產業甚至還是一種標誌性的產業，它主要體現在產品製造和服務三個方面，產品就是指智能網聯汽車，另外也包括在產品的設計方面，越來越多地運用這樣的一個數字化的、平台化的甚至創新集成設計這樣的方式，它是帶來汽車智能化、網聯化和數字化的方向上發展；那麼在製造的環節，智能製造在汽車產業也是應用最早體現最充分的這樣的一個領域，在服務的這樣的一個環節，特別是在汽車的使用和售後服務，像汽車電視、汽車出行運營的平台，這樣的一些新的業態和新的商業模式越來越多的湧現，這些方面都是作為新一輪科技革命和產業變革的標誌性產業的先導性產業的一個特徵。

那麼從未來的趨勢上來看，受第三次工業革命的影響，汽車產業也將會發生顛覆性的變化，從產品上，向輕量化、電動化、智能網聯化的方向轉型，從設計和生產方式上將向大規模定製化、向數字集成化的設計方向轉型；另外，在製造領域，在新的一些技術的支持下，有可能出現汽車產業的流程再造，所謂的流程再造，就是說藉助數字化、平台化的模塊化的技術，可以把傳統汽車產品從設計到製造的一個周期大幅度壓縮，使汽車產業也像互聯網一些領域一樣，出現一些快速迭代的變革。

另外，在商業模式上，數據平台服務共享，這些是新的轉型方向。在這樣的一些因素的影響之下，我們認為汽車產業未來在圍繞價值鏈、創新鏈和產業鏈三條鏈上都會出現新的形態的變化，從價值鏈的一些形態的變化上，消費者購買汽車是基於對汽車品牌認知和品牌影響力，這樣的一種價值形態可能變化成消費者購買服務，對平台的品牌和認知力來增強；另外就是通過租車、互聯網購車，使得價值形態變得由原來整車主導，向一種多形態的方向發展，價值鏈的變化也會導致新的產業主體出現，這種新的產業主體，我們其實現在看到的包括互聯網，像樂視這樣的一些互聯網造車的一些企業，像滴滴、像神州這樣的一些平台的公司等等，這樣的一些創新企業的出現都是這個汽車產業生態體系新的參與主體。

傳統的整車企業也隨著汽車價值鏈的變化進行戰略性的調整，我們看無論是德國的企業還是美國、日本的企業都在由傳統的整車製造商的定位向這種出行服務商的定位在進行調整和轉型。

新的進入者也會帶來傳統產業鏈的一些變化：產業鏈的變化，特別是像一些互聯網的企業和未來可能出現的一些汽車製造的代工企業，就是OEM這樣的一種模式進行組合，有可能出現這種虛擬製造商的一些新的未來汽車的製造模式。另外，數字化的技術也會縮短產品的製造周期，降低產業的進入門檻，它會縮短產品的設計和生產周期，這樣對消費響應也會更強。

另外，通用型的製造，在零部件的模塊化、通用化、標準化也會出現這種通用型製造，就是說它可以為多品牌的汽車進行代工，這樣的一種模式，未來也可能會出現，這樣帶來的產業格局的變化趨勢有可能是傳統的車企對品牌的控制力下降、對定價的控制力下降、對銷售渠道的控制力下降，其實這樣的一種變化已經不是一種趨勢，而是正在發生的變化，就是未來汽車產業由整車處於金字塔尖這樣的一種控制體系和產業組織形態，未來更像一種網路化的、多主體的、扁平化的一些產業組織形態進行轉變，這是對未來汽車產業格局和組織形態變化的趨勢做的一些分析。

那麼我們東北汽車產業在新的時期、新的發展階段具有什麼樣的優勢、面臨什麼樣的挑戰？東北的最大的優勢還是產業集群和關聯產業這樣的一個優勢。因為東北是工業化最早的地區，建國初期，蘇聯援建我們的156項重點工程，有58項是在東三省布局的，為東三省打下良好的工業基礎。我們去過一些國家，看這些國家的汽車工業的布局，我們看它在緯度上跟我們東北、特別是像我們的長春，它在緯度上非常接近。我們長春的緯度是北緯42度，我們看日本、德國，它的汽車工業基本上分佈在42到45度這樣的一個區間，另外還有像機床裝備製造等等，還有一些原材料的產業也都是布局在這樣的一個區域里，形成汽車和製造的產業集群，比如說德國的斯圖加特和漢諾威就是一個典型的一個產業集群，那麼我們東北、我們長春有最大的汽車製造集群，我們的瀋陽有最大的裝備的產業基地，實際上是我們有一個具有全國競爭力的產業集群和觀念產業。

第二個就是我們的產業基礎和配套體系，經過建國之後、幾十年以及改革開放以來入市之後，東北的汽車產業經過長期的發展，已經形成了零部件、包括科研這樣的一個完整的配套體系。另外就是我們科研院校也是未來為我們持續提供人才的基礎。

因為長春、包括黑龍江科研院校的數量，在全國是排在前列的。

同時，我們東北的汽車產業也面臨三種挑戰，這種挑戰其實剛才提到的，一個是全國甚至全球範圍內產業格局的變化以及市場和產業環境變化的一個挑戰。其實剛才在講到發展階段的時候也有提到，汽車的一些工業的原材料、工業品變成家庭的消費廢品，那麼消費者選擇消費，特別是80后、90后、00后，未來他們對汽車以及出行服務的模式的變化，這是對汽車產業需求帶來的最大影響，這個是我們傳統汽車發展模式要進行把握的一種結構性變化的趨勢。

另外，我們還存在體制和機制的挑戰以及人才的挑戰，我們是人才富裕的地區，但是由於體制機制的制約，我們還受到人才潛力發揮的一些限制。

最後，我想提這樣的一個觀點：從全球範圍來看，傳統製造業的地區在西方發達國家稱之為「銹帶」，但是，在新一輪科技革命和產業變革這樣的一個大趨勢下，很多傳統製造業衰退的一些「銹帶」地區正在變成「智帶」，這樣的一些地區進行從「銹帶」到「智帶」的轉型，包括像德國的德累斯頓、荷蘭的埃因霍溫、美國的俄亥俄、瑞典的德隆和馬爾默等這樣很多地區是傳統工業重工業的一個集中區，在新的時期，他們藉助生態系統知識和智力共享，發展網路性組織。

另外，重視數據資源、教育創新和職業技能培訓以及風險投資以及本地產業基金的作用，把這些要素進行重新的組合，再把傳統的一些製造業進行轉型釋放出新的活力和生命力，最後我想說的就是東北汽車產業要突破限制創新發展，首先要突破思路的限制，因為未來的汽車產業發展更多的不是依靠我們的設備、我們的廠房這些物質性的要素，而是要更多的依靠價值、理念、知識、信息，這樣無形的知識性的資產。因為剛才講到這個創新鏈、產業鏈和價值鏈的關係，實際上它們相互關係是創新鏈決定產業鏈決定價值鏈，有這樣的一個相互關係，我們要在思路上進行突破；其次在地域上進行突破，我們可以更多藉助全國的智力資源、市場資源把東北進行一個對外開放，網路式、連接式的發展，當然最後我們還是要突破體制和模式的限制，以創新來實現東北汽車產業的再次輝煌，謝謝！